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家庭风险管理与保险优配

▲业绩:通过服务营销促进金融机构重疾、年金、寿险保险产品交叉营销及保额; ▲服务:以客户需求为导向,具备不同客群保险规划及保单年检服务的思路及策略; ▲工具:使学员掌握1~2款保单年检工具应用; ▲磨压:使学员掌握保险规划及保单年检方案制作与解读。

授课对象:保险代理人、经代公司、金融一线从业者

讲师:张罗群

财富管理之客户分析3K技巧

● 源至实战:大量客户陪访与营销咨询服务形成的分析素材库; ● 案例分析:每一项分析技术均有大量实践案例支撑,告别空讲与非金融行业案例; ● 工具辅助:客群分析需要大量衍生知识进行支撑,通过工具使用降低客群分析难度。

授课对象:金融机构理财顾问、理财经理

讲师:张罗群

趋势分析与资产配置

▲业绩:促进金融机构综合金融产品、事务性服务产能提升; ▲沟通:掌握最新资产策略报告分析与解读,与中高端客户共享私密空间; ▲专业:为富裕家庭提供专业的资产配置服务流程、制作专业化资产配置方案; ▲工具:资产配置方案建议书模版、最新版资家庭资产策略分析报告。

授课对象:理财顾问、理财经理

讲师:张罗群

高端客户开拓与经营管理

▲升级:使理财顾问客群从大众富裕客户升级为中高净值客群; ▲业绩:促进金融机构大额件均及TOP理财精英营销产能提升; ▲场景:陌生、缘故、家族等多种客群多场景的高客经营策略。

授课对象:理财顾问、理财经理

讲师:张罗群

《有一种大爱叫“死磕”--百万重疾赢销高手训练营》

● 1.赢销真功夫,客户不认可保险?一套销售逻辑打通,只需五分钟。 ● 2.客户不相信风险发生?一段演示让客户全面意识到风险并积极规划 ● 3.构建有杀伤力的重疾险销售话术。 ● 4.职域批量销售,场景销售等多种创新模式应用 ● 5.留下一套可传承可复制的训练体系 ● 6.升级专业能力,能讲,会讲重疾医疗,快速提高产能 ● 7.做既懂「重疾」又懂「保险」的专家,培育销售“问题”的专业核 ● 8.“三化”实战销售,化骨绵掌训练 ● 9. 重疾险销售要懂心理学,培养制造痛点的高手 ● 10. 拼专业的时代,赋予保险代理人应有的专业身份与落地工具

授课对象:保险营销员,银行客户经理、理财经理、保险公司银保渠道主管

讲师:鄢利

《保险“三化”销售实战训练营》

● 帮助参训学员熟练掌握故事化保险销售技能,加强理念引导能力 ● 快速熟悉主打保险产品的属性及三化处理技巧 ● 结合图像化,数字化工具做产品的销售转化 ● 掌握技术营销,实现精准销售,提高签单能力

授课对象:保险营销员,银行客户经理、理财经理、保险公司银保渠道主管

讲师:鄢利

银行员工能力突破——职业能力塑造与心态调整

● 调整心态,由心出发;了解优质服务的标准,强化客户服务意识; ● 了解服务礼仪的意义,以及提升自我、银行职业形象的方法技巧; ● 掌握高标准职业形象、银行业考核标准、个人魅力成交技巧。

授课对象:银行从业人员、柜面经理、业务经理等金融从业人员

讲师:郭宣婷

打造超能“复联4”团队 ——商业银行员工营销技能“装备”提升法

● 人员针对性:针对大堂经理、一线营销人员技能提升 ● 环境针对性:针对营业厅外环境、营业环境、厅堂动线布局增加触点 ● 知识实战性:课程内容让学员听得懂、记得住、用得上、做得到 ● 授课训练性:学以致用,情景演练强化知识点记忆;分组学员点评、分享加深理解;老师总结辅导,加快知识吸收 ● 授课生动性:寓教于乐,塑造学员喜欢的学习氛围,采用讲授、讨论、案例分析、学员经验分享,等多种培训形式

授课对象:针对大堂经理、一线营销人员技能提升

讲师:郭宣婷

新模式新能力——客户经理陌拓技巧提升

1.确定目标拜访的意义和目的,为拜访行为划定准绳: 2.做好陌生拜访的前期素质准备,建立心理状态,锻炼表达能力; 3.梳理陌生拜访的工作流程,做好前期准备,把握拜访交流过程, 做好拜访跟进跟踪; 4.掌握陌生拜访的相关技巧,了解陌生拜访中的团队协作,认识不同类型客户的应对方式,掌握常见客户异议的处理方法。

授课对象:客户经理

讲师:王潇

新零售时代下的银行网点精细化管理

1.明确网点负责人的工作职责 2.明确网点经营、服务、人员管理的方向 2.明确如何培选人、用人、培养人做一个合格的管理层 4.掌握各项会议的组织和召开方法 2.学习一门领导力技术

授课对象:网点负责人

讲师:王潇

新零售时代银行网点柜面服务营销

1、规范柜员岗位流程,工作流程、问题与投诉解决、大客户营销技巧等。 2、帮助银行柜员第一时间缓和客户的不满情绪,塑造银行良好的主动服务形象。 3、增强柜员服务营销主动意识;提升柜员收集信息、分析和挖掘能力。 4、培养柜员与客户关系拓展和管理技巧,完成交易及建立忠诚客户服务等。 5、通过如何接触客户、了解需求、推荐产品、从而顺利实现银行营销目标 。

授课对象:柜员

讲师:王潇

专业致胜---客户经理营销实战能力提升训练营

1.明确客户经理的营销角色定位,建立积极的工作心态 2.学会客户的心理和性格分析,用正确的方式达成销售 3.学会以实现成交为目的的顾问式营销技巧,学习陌拜和电话营销技巧 4.学会激活各层级睡眠客户的技巧与方法,实现重复购买拉动业绩 5.如何推进岗位交叉营销,促进营销业绩综合提升 6学会社群批量营销经营

授课对象:客户经理

讲师:王潇

银行网点优质服务设计——网点创优解读与创建

1、掌握银行示范单位打造标准 2、掌握标准服务流程和要点 3、掌握环境打造的流程和要点 4、学会到网点落地执行千佳百佳标准

授课对象:适用于所有参加中国银行业文明规范服务千佳、百佳示范单位及星级网点评选、示范单位打造的网点负责人、管理人员、服务人员等

讲师:王潇

“行外吸金”——引爆网点产能

1.理解:深入理解行外吸金策略点的原理和流程; 2.掌握:灵活掌握行外吸金话术、外拓营销话术、微沙话术等; 3.运用:举一反三运用所学知识,在实战中具体落地;

授课对象:网点负责人、大堂经理、柜员、客户经理

讲师:王潇

深耕四区——网格化精准拓客训练营

1.明确客户经理的营销角色定位,建立积极的工作心态 2.学会精准圈定客群事半功倍 3.学会批量授信高效获客 4.学会顾问式营销如何跟客户沟通 5.建立网格化营销模式拓展客户

授课对象:客户经理

讲师:王潇

基于网格化大数据的经营延展 ——整村批量授信

1.掌握整村授信的流程和执行方法; 2.掌握交叉营销的策略和技巧; 3.打造一支驻村营销的专业队伍; 4.掌握网格化精准营销的策略及方法; 5.掌握产品呈现及风险把控的技巧。

授课对象:信贷部领导、零售部领导、支行长、网点负责人、客户经理等

讲师:王潇

担保业务的保前调查与风险控制

1. 增强风险意识,知晓风险无处不在,无时不有,操作不当,损失惨重; 2. 提高防范技能,掌握保前调查的相关方法,以及如何识别和防范这些风险; 3. 增强全面风险管理能力和可持续发展能力。

授课对象:担保公司工作人员等

讲师:王可妮

懂礼仪 塑形象 知服务 善沟通——提升银行员工综合职业素养

● 认知:礼仪对于日常银行工作的重要性 ● 了解:银行工作人员应具备的基本素质 ● 塑造:银行工作人员的专业服务形象 ● 掌握:银行工作人员对内与各部门、对外与客户交往中的沟通方法和技巧 ● 提升:提升客户满意度和银行竞争力

授课对象:银行机关各部门人员

讲师:张明芳

大数据视角的房地产周期分析——现在还是房地产投资时机吗?

● 提高市场判断力。通过本课程,可以对纷繁复杂的房地产市场,有规律性的了解,特别是详实的资料及深入的研究,及简明扼要的讲解,可以快速提升企业中高管,对房地产市场的判断能力,为企业获得更多的发展机会。 ● 投资趋势预判。通过房地产周期的学习,了解资产周期规律,预判资产价值走势。 ● 丰富思考维度。从更历史的,世界的维度去发现热点事件背后的规律和信息,更好的提升参与培训人员的独立思考能力。

授课对象:1. 房地产企业中高管,营销人员 2. 银行理财经理、风控人员、高净值客户

讲师:李泽江

《商业银行法律风险防范实务》

课程所涉法规有《民法通则》、《合同法》、《担保法》、《贷款通则》以及最高法院的众多司法解释和人总行和总行的一些规章和规定,学好这些法律法规对开展银行的信贷业务,预防纠纷,清收债权,保障效益,维护权益将起到重要作用。 了解银行法律风险的全貌 掌握银行信贷业务所涉及的关键法律风险及防范实务 银行如何应对防范企业破产中的法律风险 银行如何规避债权转让中的法律风险

授课对象:法律合规部、资产风险部、支行网点负责人、客户经理、信贷员

讲师:潘玉良

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