●提升银保产品实战场景化营销技巧:掌握市场主销产品的销售策略及实战营销话术,提升电话邀约、沙龙邀约、客户面访、异议处理及追单的成功率及转化率,实现激活他行休眠客户,客户转介,做好全流程服务。 ●场景化问题解决:针对在现实工作中遇到的各种场景和问题,全流程介绍了应对方法与话术 ●掌握私人财富保障与传承的工具:课堂中讲师带领学员通过案例分析引出大额保单营销的实战技巧,自主完成营销话术的共创整理工作,实现大单营销能力全方位提升; ●成果可复制:提升理财顾问风险诊断及方案解决能力,为中高端客户提供框架式方案与体系化服务,做好保险、信托等工具在财富管理中的运用。
授课对象:理财经理、财富顾问、保险顾问、分行零售管理等营销相关人员
讲师:张瑞丹
● 提升银保产品实战场景化营销技巧:掌握市场主销产品的销售策略及实战营销话术,提升电话邀约、沙龙邀约、客户面访、异议处理及追单的成功率及转化率,实现激活他行休眠客户,客户转介,做好全流程服务。 ● 场景化问题解决:针对现实工作中遇到的各种场景问题,介绍了实战营销应对方法与话术。 ● 掌握全流程销售的工具:通过案例分析引出全流程营销的实战技巧,学员可自主完成营销话术的共创整理工作,实现产品营销能力全方位提升; ● 技能可复制:提升理财顾问客户开发、维护及方案解决能力,教会学员掌握六大营销模式吸引开发客户、客户经营维护、需求挖掘、匹配综合金融产品,最终促成业绩达成。
授课对象:银行理财经理,包括财富顾问、保险顾问
讲师:张瑞丹
● 提升银行理财经理实战场景化营销技巧:针对现实工作中遇到的各种场景问题,提升客户开发的六大营销模式及实战营销话术,做好全流程服务。 ● 掌握全流程销售的工具:通过案例分析引出全流程营销的实战技巧,学员可自主完成营销话术的共创整理工作,实现产品营销能力全方位提升; ● 技能可复制:提升理财顾问客户开发、维护及方案解决能力,教会学员掌握六大营销模式吸引开发客户、客户经营维护、需求挖掘、匹配综合金融产品,最终促成业绩达成。
授课对象:银行理财经理,包括财富顾问、保险顾问
讲师:张瑞丹
● 全面认识民法典,了解民法典与保险的4大联系 ● 掌握民法典与婚姻相关的5个热点,掌握防财产混同的保单3大架构设计 ● 掌握民法典与财富传承相关的5个热点,掌握有效避开继承权公证的保单3大架构设计 ● 用法商思维帮助客户设计保单,尝试运作大单
授课对象:财富顾问、理财经理、保险顾问
讲师:杨恩月
● 帮助银行中高净值客户了解家庭财富管理与传承的常见风险 ● 帮助中高净值客户了解家庭财富管理与传承的重要保险工具 ● 协助银行理财经理通过保险沙龙讲座进行保险产品营销转化
授课对象:银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线 高客+理财经理
讲师:曾德飞
● 帮助私行高客了解家族财富管理与传承的趋势与动态 ● 帮助私行高客了解高客家族财富管理与传承的工具与架构 ● 协助私行理财经理通过高客沙龙讲座进行营销转化
授课对象:银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线高客+理财经理
讲师:曾德飞
● 帮助理财经理掌握基金营销的展业逻辑 ● 帮助理财经理掌握结合经济产业周期轮动分析进行基金产品营销的销售技能 ● 帮助理财经理学会使用资产配置模型、基金筛选技巧和工具为客户进行基金产品配置
授课对象:银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线 理财经理
讲师:曾德飞
课程收益: ● 帮助理财经理掌握储蓄险营销的展业逻辑; ● 帮助理财经理掌握储蓄险销售技能; ● 帮助理财经理学会使用储蓄险展业工具为客户进行储蓄险产品配置。
授课对象:银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线 理财经理
讲师:曾德飞
课程目标 ● 通过对不同高净值客户的画像,建立沟通逻辑树,更好的挖掘客户的潜在需求; ● 分析高净值客户的各类风险特征,找到沟通切入点; ● 根据实践案例讲解,剖析客户信息,以客户真实需求为导向,解决客户“痛点” ● 通过资产配置提高客户的忠诚度,建立与客户长期稳定的合作关系。
授课对象:理财顾问、投资顾问及金融机构营销人员
讲师:冯颖
课程收益: ● 使理财经理掌握各类家庭资产配置模型,根据课堂所学快速与客户建立良好的沟通场景,挖掘客户潜在理财需求; ● 通过掌握讲解资产配置的基本原理及大类资产配置,对各类产品作出梳理,并正确的搭配 产品,提高理财经理销售成功率; ● 通过各类风险资产的巧妙应用,帮助客户经理构建“牢不可破”的客户关系,让客户走不 了,跑不掉,离不开。
授课对象:理财经理、投资顾问
讲师:冯颖
● 营销人员能够对客群进行有效分类,识别客户需求并开展相应的客户维护和营销活动; ● 帮助行员通过对不同客户的需求挖掘,充分的唤醒客户、挖掘客户潜力并绑定客户; ● 通过资产配置技巧,识别客户财富等级,拉新行外资金; ● 帮助行员用最简单最有效的方法重塑存量客户从名单准备、电话邀约、面谈技巧的整个营销流程;
授课对象:银行个金零售条线的理财经理
讲师:赵亦冰
● 用户思维:剖析当下网点经营的新形势,进行由阵地营销到阵地经营的转型 ● 专业价值:提升专业服务形象,培养良好客户服务心态 ● 精准营销:清晰解读营销流程,精准重现重要服务场景 ● 实战演练:客户服务流程演练,日常工作流程要点解析 ● 网点管理:能够结合网点管理的基本目标,实现以管理价值为依托的网点现场、服务、营销、风险的优质管理。
授课对象:柜员/大堂/客户经理等厅堂员工
讲师:赵亦冰
● 掌握建立精英理财师人设的技能套路; ● 提升一线销售人员电话邀约能力、面访交流能力、深度挖掘能力 ● 掌握与客户面访的对话技巧,避免与客户见光死; ● 运用FABE法则销售,快速实现产品销售完成任务指标; ● 锻造理财经理营销获客标准化能力;
授课对象:银行零售/个金条线的网点负责人、理财经理
讲师:赵亦冰
● 落地性——简单粗暴,无须二次转化,拿来即用 ● 针对性——用最快的速度掌握营销方法,最高的效率营销客户 ● 实用性——让客户持有王牌基金经理操刀的产品,在中长期获得超越市场平均水准的收益 ● 生动性——所有案例均为讲师自己身亲经历和了解的营销过程,突出课堂生动性。
授课对象:支行长、理财经理
讲师:赵亦冰
● 认清资产配置的意义,做好投资者教育; ● 掌握商业银行及非银金融机构的财富转型现状; ● 学会梳理五大类资产的定价因子; ● 掌握与权益类资产触达客户时,面临的痛点与难点的解决技巧 ●学会高客经营核心能力与资产配置技能充分融合的重要性以及关键节点
授课对象:支行长、理财经理
讲师:赵亦冰
● 掌握应对同业竞争的核心能力,适应财富管理格局的新模式 ● 聚焦理财经理在客户拓展与资产配置方面的难题,提升精英理财师的专业素养 ● 梳理高净值客户开拓与维稳的渠道方法,实现业绩产能的持续增长; ● 熟练掌握金融专业知识、行为金融学与实战销售技巧的结合 ● 掌握资产配置方案的制定及客户投资建议书的制作。
授课对象:支行长、理财经理
讲师:赵亦冰
● 认识资产配置的重要性,学会分析经济周期; ● 了解商业银行及非银金融机构的财富转型现状; ● 梳理五大类资产的产品特性,理解不同的投资风格; ● 学会运用顾问式营销,提升KYC技巧; ● 掌握资产配置方案的制定及客户投资建议书的制作。
授课对象:支行长、理财经理
讲师:郝明玉
1、通过案例(“雪球”、“交通银行微银行”、“众安保险”和“微众银行”)分析和对比(公司微信公众号),让学员深谙微信公众号运营的底层逻辑思维:用户思维、场景营销思维和社会化媒体思维; 2、通过对标题、图片和正文的打磨,教会学员掌握微信营销的文案设计核心; 3、熟悉包含(但不仅限)排版、图文编辑、视频制作剪辑等新媒体工具的操作与应用; 按照南京分行的近期工作要求和主推产品为主题完成实操作业。
授课对象:(金融行业的)新媒体运营、营销人员
讲师:李彦
1、新零售的“新”在哪里; 2、深度理解用户,转变思维,创新营销方式; 3、提升用户的消费体检,最终实现营业成本的降低和销售额的提升。
授课对象:企业营销策划人员、企业业务员、线下门店导购和线上客服、企业电商人员
讲师:李彦
1、认识新媒体以及新媒体的岗位需求和人员要求; 2、认识新媒体营销的常用思维方式; 3、通过内容运营、活动运营、用户运营和数据运营来提升用户对你所负责的新媒体产品的关注度; 4、熟悉新媒体营销编辑必备的技能工具
授课对象:传统企业领导、网络营销负责、新媒体运营人员
讲师:李彦
银保营销、基金营销、理财经理综合能力提升等
无锡市
营销、财富管理以及行为金融学培训
深圳市
零售转型、开门红、存款营销、银保营销、服务营销一体化、零贷业务赋能,资产配置、私人银行…等
天津市
多年银行管理咨询辅导项目及培训经历,致力于网点产能提升转型、网点服务管理转型、外拓营销、存量客户开发、银行岗位流程梳理、活动策划等辅导工作
西安市
信贷、银保、对公
武汉市