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旺季营销决胜未来——银行销售人员期缴保险产能提升全攻略

●提升银保产品实战场景化营销技巧:掌握市场主销产品的销售策略及实战营销话术,提升电话邀约、沙龙邀约、客户面访、异议处理及追单的成功率及转化率,实现激活他行休眠客户,客户转介,做好全流程服务。 ●场景化问题解决:针对在现实工作中遇到的各种场景和问题,全流程介绍了应对方法与话术 ●掌握私人财富保障与传承的工具:课堂中讲师带领学员通过案例分析引出大额保单营销的实战技巧,自主完成营销话术的共创整理工作,实现大单营销能力全方位提升; ●成果可复制:提升理财顾问风险诊断及方案解决能力,为中高端客户提供框架式方案与体系化服务,做好保险、信托等工具在财富管理中的运用。

授课对象:理财经理、财富顾问、保险顾问、分行零售管理等营销相关人员

讲师:张瑞丹

快速创造销售奇迹——理财经理实战营销方法与策略

● 提升银保产品实战场景化营销技巧:掌握市场主销产品的销售策略及实战营销话术,提升电话邀约、沙龙邀约、客户面访、异议处理及追单的成功率及转化率,实现激活他行休眠客户,客户转介,做好全流程服务。 ● 场景化问题解决:针对现实工作中遇到的各种场景问题,介绍了实战营销应对方法与话术。 ● 掌握全流程销售的工具:通过案例分析引出全流程营销的实战技巧,学员可自主完成营销话术的共创整理工作,实现产品营销能力全方位提升; ● 技能可复制:提升理财顾问客户开发、维护及方案解决能力,教会学员掌握六大营销模式吸引开发客户、客户经营维护、需求挖掘、匹配综合金融产品,最终促成业绩达成。

授课对象:银行理财经理,包括财富顾问、保险顾问

讲师:张瑞丹

绩效倍增——银行理财经理业绩提升关键动作解析

● 提升银行理财经理实战场景化营销技巧:针对现实工作中遇到的各种场景问题,提升客户开发的六大营销模式及实战营销话术,做好全流程服务。 ● 掌握全流程销售的工具:通过案例分析引出全流程营销的实战技巧,学员可自主完成营销话术的共创整理工作,实现产品营销能力全方位提升; ● 技能可复制:提升理财顾问客户开发、维护及方案解决能力,教会学员掌握六大营销模式吸引开发客户、客户经营维护、需求挖掘、匹配综合金融产品,最终促成业绩达成。

授课对象:银行理财经理,包括财富顾问、保险顾问

讲师:张瑞丹

《商业银行从业人员涉案调查、监管违规处罚与行为管理》

● 让学员从从业人员案件的分析中知道自己离犯罪的距离,审视自己的疏忽、想当然可能带来的严重后果。案件防控,从每一个业务流程开始 ● 帮助学员了解外部监管部门的监管政策、监管重点,在其他银行的处罚案例中树立起合规管理的自觉性,认识违规违法的严重后果,加快形成主动合规、我要合规的局面。 ● 让银行更加关注从业人员行为风险的防控,做到有针对性的管控并切实有效地防范行为风险发生。

授课对象:各行风险部、运营部、合规部、法务部、业务部门、支行全体员工

讲师:张小平

《区域性银行发展趋势研判及数字化转型的路径与策略》

● 了解区域性银行的现状,建立数字化转型的基本逻辑和框架。 ● 带领行方认清道路,分析自己;厘清头绪,走上变革;因地制宜,步步为营。 ● 落实银行数字化转型的三个维度(摸家底、搭架构、定路径),明晰三个环节当中的方法技巧,便于高管在银行中实操应用。 ● 举一反三,以典型案例剖析背后逻辑,找到数字化转型中的痛点、难点、堵点,逐一纾解、打通,让学员现场能够理清内容逻辑。

授课对象:总行分管行长、科技总、业务部总、风险部总、运营部总、各支行行长等

讲师:张小平

《普惠的必然与选择——银行做好中小微贷款的路径和方法》

● 从完整架构上认知普惠信贷,认知自己在信贷流程中的环节,跳出岗位看流程,实现对普惠信贷认知质的变化。 ● 通过大量的实操案例与操作指导,在现场让学员知道:做,该怎么做;不做,为什么不做。 ● 了解普惠业务中信用风险的成因及防范对策,提高风险识别、防范及科学管理风险的能力。 ● 指导业务拓展部门,如何开展普惠信贷的营销,圈、链、社区的营销方法,提升营销效果。

授课对象:总行分管行长、业务部总、风险部总、放款中心总、各支行行长、支行客户经理等相关人员

讲师:张小平

《尽职免责——银行信贷全流程管理及风险管控》

● 全面了解信贷全流程中的风险点,了解风险的化解和处置,便于工作中及时发现风险进行规避与精准处理。 ● 重新打开学员的认知,从身边业务看风险、从身边的人看风险,将信贷风险更落实到实际案例中,实战性更强。 ● 帮助从业人员从系统到细节的操作都更清晰,知道相关规定,掌握在规定下如何灵活操作的技巧。 ● 通过案例及条款分析,明晰监管处罚的逻辑,落实尽职免责的要求与实操工作。

授课对象:总行分管行长、业务部总、风险部总、放款中心总、各支行行长、支行客户经理等相关人员

讲师:张小平

《化险为夷——商业银行声誉风险管理与舆情控制》

★ 掌握体系化银行声誉风险管理:以专业银行声誉风险理论配以详实的案例解说,以案说法,掌握体系化的银行声誉风险管理逻辑和操作技巧。 ★ 通晓《银行保险机构声誉风险管理办法》相关制度:通过解读相关制度条款,从法到行让学员明晰从监管要求出发,银行机构所要进行的操作与管理。 ★ 掌握舆情控制的方法与流程:掌握舆情处理全流程(从排查到评估到应对处理)的近20种方法,帮助学员在银行实际经营中能够轻松应对突发舆情事件 ★ 以案说法打通9大常见舆情场景的处理:以老师多年实战经验,分析当下常见的银行舆情案件处理情况。

授课对象:银行高管、办公室、风险部、运营部、各支行及涉及声誉风险流程的员工

讲师:张小平

《红线预警——商业银行合规管理全案解析》

★让银行经管层、中层干部、普通员工从案例中找到本行的影子,找到部门的影子,找到自己的影子,意识到风险就在身边,处罚就在眼前,故而正视合规、重视案防,从思想和意识上提升认知。 ★整理出每一个业务类别中涉及的法律、监管规定、行业标准,让学员知道自己该学习的是哪些,帮助学员提炼出每一个法规内最核心的学习内容和风险点防控,教会员工体系化、实效性的学习规则。 ★通过处罚依据的学习,可以让银行科学的判定各类已发生业务的隐患及风险点,做好风险防控的同时加强和监管部门的沟通,学会有理、有利、有据的交流,事中的主动汇报交流效果必然强于事后的被动汇报。

授课对象:银行风险管理部、合规部、运营部中高层管理者及支行行长

讲师:张小平

《公司法框架下的章程要点指引》

● 以公司法立法体系及精神切入,深入理解公司法章程要求 ● 三大层面拆解公司法内容对章程影响,避免章程架构无效或缺失 ● 从内容与程序双向立足,解读章程具体条款要点及使用指南 ● 解析最新立法修订如何导入公司章程,助力股东维护利益顺利运营

授课对象:企业家、MBA班、EMBA班、孵化器产业园区、各阶段创业者、企业后备接班人、企业中高级管理人员

讲师:李阳

精耕“鱼塘”——存量客户深度经营与提升

● 营销人员能够对客群进行有效分类,识别客户需求并开展相应的客户维护和营销活动; ● 帮助行员通过对不同客户的需求挖掘,充分的唤醒客户、挖掘客户潜力并绑定客户; ● 通过资产配置技巧,识别客户财富等级,拉新行外资金; ● 帮助行员用最简单最有效的方法重塑存量客户从名单准备、电话邀约、面谈技巧的整个营销流程;

授课对象:银行个金零售条线的理财经理

讲师:赵亦冰

新财富管理格局下的银行网点综合营销能力锻造

● 用户思维:剖析当下网点经营的新形势,进行由阵地营销到阵地经营的转型 ● 专业价值:提升专业服务形象,培养良好客户服务心态 ● 精准营销:清晰解读营销流程,精准重现重要服务场景 ● 实战演练:客户服务流程演练,日常工作流程要点解析 ● 网点管理:能够结合网点管理的基本目标,实现以管理价值为依托的网点现场、服务、营销、风险的优质管理。

授课对象:柜员/大堂/客户经理等厅堂员工

讲师:赵亦冰

从陌电到客户转介——全流程标准化技能锻造

● 掌握建立精英理财师人设的技能套路; ● 提升一线销售人员电话邀约能力、面访交流能力、深度挖掘能力 ● 掌握与客户面访的对话技巧,避免与客户见光死; ● 运用FABE法则销售,快速实现产品销售完成任务指标; ● 锻造理财经理营销获客标准化能力;

授课对象:银行零售/个金条线的网点负责人、理财经理

讲师:赵亦冰

“让客户主动买”——私募基金营销产能提升强训营

● 落地性——简单粗暴,无须二次转化,拿来即用 ● 针对性——用最快的速度掌握营销方法,最高的效率营销客户 ● 实用性——让客户持有王牌基金经理操刀的产品,在中长期获得超越市场平均水准的收益 ● 生动性——所有案例均为讲师自己身亲经历和了解的营销过程,突出课堂生动性。

授课对象:支行长、理财经理

讲师:赵亦冰

《资产配置的底层逻辑与实战方案》

● 认清资产配置的意义,做好投资者教育; ● 掌握商业银行及非银金融机构的财富转型现状; ● 学会梳理五大类资产的定价因子; ● 掌握与权益类资产触达客户时,面临的痛点与难点的解决技巧 ●学会高客经营核心能力与资产配置技能充分融合的重要性以及关键节点

授课对象:支行长、理财经理

讲师:赵亦冰

《私人银行客户的获客攻略与经营之术》

● 掌握应对同业竞争的核心能力,适应财富管理格局的新模式 ● 聚焦理财经理在客户拓展与资产配置方面的难题,提升精英理财师的专业素养 ● 梳理高净值客户开拓与维稳的渠道方法,实现业绩产能的持续增长; ● 熟练掌握金融专业知识、行为金融学与实战销售技巧的结合 ● 掌握资产配置方案的制定及客户投资建议书的制作。

授课对象:支行长、理财经理

讲师:赵亦冰

民法典下的信贷业务风控能力提升全案例解析

结合新法下业务案例真实落地,贴近实际工作,为更多的条线人员解决切实的问题。

授课对象:信贷业务条线及相关业务人员

讲师:王婻默

银行运营业务风险全案例解析

案例贵在实用实际,结合网点柜面实际业务;重在案例内容讲授透彻,学生会用到实际业务中。

授课对象:支付结算条线人员

讲师:王婻默

账户管理操作风险全案例解析

案例贵在实用实际,结合网点柜面实际业务; 重在案例内容讲授透彻,学生会用到实际业务中。

授课对象:支付结算条线员工

讲师:王婻默

支行长业务内控风险全案例解析

案例贵在实用实际,结合网点柜面实际业务;重在案例内容讲授透彻,学生会用到实际业务中。

授课对象:网点支行长

讲师:王婻默

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