张轶－管理学学士/经济学硕士/法学博士 23年金融营销管理和培训经验 金融标准委员会授权老师 国家理财规划师高级考评员 《中国经营报》等财经媒体特约嘉宾 银行基金新浪银行理财师大赛决赛评委 曾任：中国平安保险 | 一线销售、财务人员 曾任：加拿大国际董事研究院 | 副院长 曾任：和祺家族办公室 | 高级顾问 曾任：深圳宝盈资本 | 高级合伙人 ■ 多项专业认证加持：私人银行家（CPB）、中国金融理财师（AFP）、中国注册理财规划师（CFP）、国家高级理财规划师（CHFP）、高级财富管理师(银行业协会) ■ 上海交通大学、清华大学、北京大学、中山大学、厦门大学、暨南大学等特聘专家 ■ 主导及参与了5家企业定向融资项目，累计融资4.8亿人民币 ■ 为高净值人士开展300多场沙龙，受众累计20000+人 ■ 累计直接服务高净值人士，一对一咨询100多+人
当我们和客户沟通时候，谈及法律问题，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止··· 当我们艳羡业绩高手签下大额保单时候，听到他们分享价值客户关注的不仅仅是产品，而是财富传承和资产保全的问题。能力的渴求写在我们的脸上··· 时间已经到了2017年了，在这个金融市场快速发展的时代，在这个专业为王的大时代，必须要培养金融专业人士，使其掌握财富保全与传承的专业法律知识，具备为价值客户提供专业服务能力，增加金融产品销售业绩，解决从小格局到大视野的转变。
授课对象：金融行业的零售金融的负责人，理财经理，客户经理
从宏观面来看，2017年市场处在繁荣与衰退的转折点，所有指标数据都表明当前经济已处于下滑探底周期，中国经济过去“高速增长”同时伴随着“结构失衡”的旧模式正式宣告结束，而新增长模式还未建立。 在这一特殊的历史时刻，如何立足于私人服务于高净值客户，控制财富风险，抓住当前商机是高端客户们关注的问题。张老师经合自身多年的财富管理经验，运用当前私人银行业务实例，优化高端客户销售流程，为金融机构的高端客户们提供紧跟时代和富有价值的金融产品解决方案。
授课对象：金融精英
当我们和客户沟通资产配置时，心中充满了不自信，开不了口··· 当我们谈起了财富沟通时候，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止··· 当我们艳羡业务高手做出高业绩的时候，听到他们分享高端客户的默契沟通和持续服务的林林总总，对有价值服务能力的渴求写在我们的脸上··· 时间已经到了2017年了，在这个金融市场快速发展的时代，在这个专业为王呼唤资产配置的大时代，必须要培养理财顾问，使其掌握服务于客户的资产配置，懂得如何挖掘需求，把握如何策划有效营销活动，持续为客户全面的资产配置服务，进而实现金融服务的小格局到大视野的转变。
授课对象：理财经理
财富管理专家
擅长领域：财富传承/宏观经济/沙龙营销/资产配置/高端客户管理//高端客户营销/理财销售心理学
