银行4.0/ 金融科技/ 信用卡营销/ 信贷营销/ 存款营销/ 社区营销/
增员/ 产说会/ 创说会/ 健康险/ 年金险/ 期缴保险/
行业趋势/ 宏观经济/ 国际形势/ 政策解读/ 党史党建/ 投融资/上市/
角色认知/ 管理技能/ 领导力/ 中高层管理/ 危机/舆情管理/ 创新管理/
企业大学/ 组织管理/ 员工关系/ 胜任力模型/ HRBP/ 企业文化/
新基建/ 互联网+/ 5G/物联网/ 电商新零售/ 区块链/ O2O/B2B/
生产管理/ 现场管理/ 仓储物流/ 六西格玛/ 采购与供应商/ 生产成本/
品牌策划/ 市场与营销策略/ 销售技巧/ 渠道与经销商/ 大客户营销/ 客户管理/
客户服务/ 呼叫中心/ 服务礼仪/ 服务技巧/ 投诉处理/ 服务管理建设/
职业素养/ 情商管理/ 情绪压力管理/ 沟通协作/ 职场礼仪/ 工作效率/
财务管理/ 财务报表/ 资产管理/ 税务筹划/ 成本预算/ 审计/
传统文化/ 国学管理/ 易经风水/ 国学应用/ 孙子兵法/ 论语/
奢侈品鉴赏/ 品味生活/ 色彩搭配/ 美妆化妆/ 音乐鉴赏/ 艺术品鉴赏/
开门红/ 金融科技/ 理财营销/ 信贷营销/ 财富管理/ 对公营销/
增员/ 产说会/ 创说会/ 健康险/ 年金险/ 期缴保险/
党史/ 党建/ 宏观经济/ 资本/并购/ 股权/ 商业模式/
领导力/ 管理沟通/ 角色认知/ MTP中高层管理/ 团队管理/ 项目管理/
招聘面试/ 非人管理/ 薪酬设计/ 绩效管理/考核/ 企业文化/ 劳动法规/
互联网营销/ 互联网+/ 微信/社群营销/ 大数据/ 短视频营销/ 数字化/
精益生产/ 现场管理/ 班组长/ TWI/ 供应链管理/ 生产成本/
品牌/ 终端营销管理/ 销售技巧/ 渠道与经销商/ 大客户营销/ 客户管理/
客户服务/ 呼叫中心/ 服务礼仪/ 服务技巧/ 投诉处理/ 服务管理建设/
职业素养/ 情商管理/ 情绪压力管理/ 沟通协作/ 职场礼仪/ 心态激励/
财务管理/ 财务报表/ 法律风险/ 税务筹划/ 成本预算/ 非财/
国学/ 健康养生/ 家庭健康/
金融理财师、国家理财规划师、中国注册理财规划师、注册财务策划师等课程特聘讲师;国家理财规划师、中国注册理财规划师、金融理财师、邮政储蓄银行理财师等理财大赛评委。 曾先后为中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、中国光大银行、中国交通银行、深圳农商银行等多家银行进行了500多场的宏观经济、金融产品管理、税收筹划、风险管理等方向的培训和辅导,其《理财经理顾问式销售》系列课程为银行、保险、证券等金融行业培训近万名的金融人员。 曾为中国平安保险公司、中国太平保险公司、中国太平洋保险公司、中国阳光保险公司、中国泰康人寿保险公司等进行了150多场的高端客户产品说明会,产说会累计签单4.5亿人民币,服务高端客户累计6000人。 实战经验: 张轶老师具有19年金融工作管理和金融理财培训经验。对金融理财、风险管理、企业投融资管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验以及辅导经验。 曾主导及参与了五家企业定向融资项目,累计融资4.8亿人民币。为富裕贵宾客户进行了300多场财富管理方面的讲座,为金融行业的理财经理500多场《理财经理专业营销》的授课与辅导,帮助理财经理提升金融理财产品的营销能力。 曾参与筹建某大学MIB中心,并担任创新创业奖学金评委,从综合影响力方面做到了全国排名前列。每月定期为中山大学、广东外语外贸大学等讲授《风险管理与财富增值》,学员评价一直名列前茅。
常驻地
广州市
课程
15 门
案例
261
张轶-20年金融营销管理和培训经验 武汉理工大学国际投资学硕士 西班牙纳瓦拉公立大学法学博士(在读) 国家高级理财规划师(CHFP) 中国注册理财规划师(CFP) 中国金融理财师(AFP) 国家理财规划师高级考评员 曾任:中国平安保险 财务人员 曾任:深圳宝盈资本集团 高级合伙人 现任:加拿大国际董事研究院 副院长
当我们和客户沟通时候,谈及法律问题,专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止··· 当我们艳羡业绩高手签下大额保单时候,听到他们分享价值客户关注的不仅仅是产品,而是财富传承和资产保全的问题。能力的渴求写在我们的脸上··· 时间已经到了2017年了,在这个金融市场快速发展的时代,在这个专业为王的大时代,必须要培养金融专业人士,使其掌握财富保全与传承的专业法律知识,具备为价值客户提供专业服务能力,增加金融产品销售业绩,解决从小格局到大视野的转变。
授课对象:金融行业的零售金融的负责人,理财经理,客户经理
从宏观面来看,2017年市场处在繁荣与衰退的转折点,所有指标数据都表明当前经济已处于下滑探底周期,中国经济过去“高速增长”同时伴随着“结构失衡”的旧模式正式宣告结束,而新增长模式还未建立。 在这一特殊的历史时刻,如何立足于私人服务于高净值客户,控制财富风险,抓住当前商机是高端客户们关注的问题。张老师经合自身多年的财富管理经验,运用当前私人银行业务实例,优化高端客户销售流程,为金融机构的高端客户们提供紧跟时代和富有价值的金融产品解决方案。
授课对象:金融精英
当我们和客户沟通资产配置时,心中充满了不自信,开不了口··· 当我们谈起了财富沟通时候,专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止··· 当我们艳羡业务高手做出高业绩的时候,听到他们分享高端客户的默契沟通和持续服务的林林总总,对有价值服务能力的渴求写在我们的脸上··· 时间已经到了2017年了,在这个金融市场快速发展的时代,在这个专业为王呼唤资产配置的大时代,必须要培养理财顾问,使其掌握服务于客户的资产配置,懂得如何挖掘需求,把握如何策划有效营销活动,持续为客户全面的资产配置服务,进而实现金融服务的小格局到大视野的转变。
授课对象:理财经理
财富管理专家
擅长领域:财富传承/宏观经济/沙龙营销/资产配置/高端客户管理//高端客户营销/理财销售心理学
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