讲师认证
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管理学学士/经济学硕士/法学博士 23年金融营销管理和培训经验 金融标准委员会授权老师 国家理财规划师高级考评员 《中国经营报》等财经媒体特约嘉宾 银行基金新浪银行理财师大赛决赛评委 曾任：中国平安保险 | 一线销售、财务人员 曾任：加拿大国际董事研究院 | 副院长 曾任：和祺家族办公室 | 高级顾问 曾任：深圳宝盈资本 | 高级合伙人 ■ 多项专业认证加持：私人银行家（CPB）、中国金融理财师（AFP）、中国注册理财规划师（CFP）、国家高级理财规划师（CHFP）、高级财富管理师(银行业协会) ■ 上海交通大学、清华大学、北京大学、中山大学、厦门大学、暨南大学等特聘专家 ■ 主导及参与了5家企业定向融资项目，累计融资4.8亿人民币 ■ 为高净值人士开展300多场沙龙，受众累计20000+人 ■ 累计直接服务高净值人士，一对一咨询100多+人
财富管理专家
擅长领域：财富传承/宏观经济/沙龙营销/资产配置/高端客户管理//高端客户营销/理财销售心理学
