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财富保全与传承

价格:联系客服报价

上课方式:公开课/内训/总裁班课程 时间上课时间:1天,6小时/天天

授课对象:金融行业的零售金融的负责人,理财经理,客户经理

授课讲师:张轶

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课程背景

当我们和客户沟通时候,谈及法律问题,专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止··· 当我们艳羡业绩高手签下大额保单时候,听到他们分享价值客户关注的不仅仅是产品,而是财富传承和资产保全的问题。能力的渴求写在我们的脸上··· 时间已经到了2017年了,在这个金融市场快速发展的时代,在这个专业为王的大时代,必须要培养金融专业人士,使其掌握财富保全与传承的专业法律知识,具备为价值客户提供专业服务能力,增加金融产品销售业绩,解决从小格局到大视野的转变。

课程目标

1、思维转型:帮助学员正确认知财富传承 2、知识强化:针对性进行知识讲授和提炼 3、技能夯实:强化并夯实财富管理的方法 4、发掘规律:掌握有效运用保全传承技能 5、持续服务:利用知识回馈客户增加业绩

课程大纲

第一讲:财富究竟是什么 一、财富的本质 二、财富的周期性 三、财富的两个重要目标 案例分析:陈先生家庭财富价值链探讨 第二讲:财富管理的迫切目标:财富保全 一、经营与投资风险 案例分析:东莞陆先生财富的灰飞烟灭 二、人身与债务风险 三、疾病与意外风险 四、婚姻与传承风险 第三讲:财富管理的终极目标:财富传承 一、继承与赠与 二、婚姻 三、人寿保险 四、信托

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