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客户服务/ 呼叫中心/ 服务礼仪/ 服务技巧/ 投诉处理/ 服务管理建设/
职业素养/ 情商管理/ 情绪压力管理/ 沟通协作/ 职场礼仪/ 工作效率/
财务管理/ 财务报表/ 资产管理/ 税务筹划/ 成本预算/ 审计/
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奢侈品鉴赏/ 品味生活/ 色彩搭配/ 美妆化妆/ 音乐鉴赏/ 艺术品鉴赏/
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增员/ 产说会/ 创说会/ 健康险/ 年金险/ 期缴保险/
党史/ 党建/ 宏观经济/ 资本/并购/ 股权/ 商业模式/
领导力/ 管理沟通/ 角色认知/ MTP中高层管理/ 团队管理/ 项目管理/
招聘面试/ 非人管理/ 薪酬设计/ 绩效管理/考核/ 企业文化/ 劳动法规/
互联网营销/ 互联网+/ 微信/社群营销/ 大数据/ 短视频营销/ 数字化/
精益生产/ 现场管理/ 班组长/ TWI/ 供应链管理/ 生产成本/
品牌/ 终端营销管理/ 销售技巧/ 渠道与经销商/ 大客户营销/ 客户管理/
客户服务/ 呼叫中心/ 服务礼仪/ 服务技巧/ 投诉处理/ 服务管理建设/
职业素养/ 情商管理/ 情绪压力管理/ 沟通协作/ 职场礼仪/ 心态激励/
财务管理/ 财务报表/ 法律风险/ 税务筹划/ 成本预算/ 非财/
国学/ 健康养生/ 家庭健康/
赵老师10年一直在银行零售业务的路上奋斗,先后在股份制银行、信托公司、互联网金融等多类型的金融企业工作,对客户关系维护与营销、资产配置、财富管理等私人银行业务有独到的见解和扎实的理论基础: 01-在银行电话营销的存量激活与拉新方面: (1)在中信银行任职时,曾自创一套【电话营销话术】,成功激活睡眠户中的15名私人银行级别的客户,2年内吸引客户在银行个人存款规模达1.5亿,个人业绩一直在全行保持TOP3;并荣获中信银行颁发的“开门红AUM贡献奖”“存款突出贡献奖”等称号。 (2)在信托公司任职时,通过电话邀约、沙龙组织、产品路演等活动,使得个人入职第一年客户管理资产规模就达到5亿,快速进入公司“高峰论坛精英会”。 (3)在互联网第三方金融企业任职时,通过线上经营、直播的形式,落地合格投资者客户42名,私募基金销量达4亿,期缴一百万以上的大额保单15张,提任华北区负责人。 02-在高净值客户财富管理方面: (1)曾利用自身的专业能力,对私人银行客户进行盘点分类,促使兴业银行7户私人银行客户的存量率提升30%,总资产管理规模达3亿,并多次获得年度“十佳理财经理”。 (2)曾通过产品资产配置、客户关系维护、外拓沙龙活动等方式,助力中信郑州分行支行存量的160名贵宾客户跃升至310位,将私行客户户均资产由720万提升至1600万。 (3)曾通过引导客户由固收类投资偏好转型为权益类投资,为民生信托公司开发22名600万以上高净值客户,其中资产量亿万级别客户5位,实现每月基金业绩均在500万以上,客户平均年化收益15%-20%。 03-在营销团队管理赋能方面: (1)曾每年辅导新晋员工一次性通过基金从业资格证、保险从业资格证等从业资格考试,累计帮助近20000名员工获得各类金融行业从业资格证。 (3)曾每年为团队进行《新晋大堂经理岗前培训》、《厅堂服务营销一体化》、《厅堂沙龙营销秘籍》、《如何挑选非标固收产品》《基金销售与维护》《高净值客户的营销与维护》等课程赋能,累计150天,大大提升学员的综合技能。
常驻地
郑州市
课程
6 门
案例
86
● 掌握应对同业竞争的核心能力,适应财富管理格局的新模式 ● 聚焦理财经理在客户拓展与资产配置方面的难题,提升精英理财师的专业素养 ● 梳理高净值客户开拓与维稳的渠道方法,实现业绩产能的持续增长; ● 熟练掌握金融专业知识、行为金融学与实战销售技巧的结合 ● 掌握资产配置方案的制定及客户投资建议书的制作。
授课对象:中高层领导人或管理者
● 认清资产配置的意义,做好投资者教育; ● 掌握商业银行及非银金融机构的财富转型现状; ● 学会梳理五大类资产的定价因子; ● 掌握与权益类资产触达客户时,面临的痛点与难点的解决技巧 ●学会高客经营核心能力与资产配置技能充分融合的重要性以及关键节点
授课对象:中高层领导人或管理者
● 落地性——简单粗暴,无须二次转化,拿来即用 ● 针对性——用最快的速度掌握营销方法,最高的效率营销客户 ● 实用性——让客户持有王牌基金经理操刀的产品,在中长期获得超越市场平均水准的收益 ● 生动性——所有案例均为讲师自己身亲经历和了解的营销过程,突出课堂生动性。
授课对象:中高层领导人或管理者
● 掌握建立精英理财师人设的技能套路; ● 提升一线销售人员电话邀约能力、面访交流能力、深度挖掘能力 ● 掌握与客户面访的对话技巧,避免与客户见光死; ● 运用FABE法则销售,快速实现产品销售完成任务指标; ● 锻造理财经理营销获客标准化能力;
授课对象:中高层领导人或管理者
● 用户思维:剖析当下网点经营的新形势,进行由阵地营销到阵地经营的转型 ● 专业价值:提升专业服务形象,培养良好客户服务心态 ● 精准营销:清晰解读营销流程,精准重现重要服务场景 ● 实战演练:客户服务流程演练,日常工作流程要点解析 ● 网点管理:能够结合网点管理的基本目标,实现以管理价值为依托的网点现场、服务、营销、风险的优质管理。
授课对象:中高层领导人或管理者
● 营销人员能够对客群进行有效分类,识别客户需求并开展相应的客户维护和营销活动; ● 帮助行员通过对不同客户的需求挖掘,充分的唤醒客户、挖掘客户潜力并绑定客户; ● 通过资产配置技巧,识别客户财富等级,拉新行外资金; ● 帮助行员用最简单最有效的方法重塑存量客户从名单准备、电话邀约、面谈技巧的整个营销流程;
授课对象:中高层领导人或管理者
银行零售产能提升教练
擅长领域:私人银行/资产配置/理财经理营销技巧/零售转型/厅堂营销策划/客户关系维护与营销
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