赵亦冰－13年银行零售营销实战经验 现任：互联网第三方金融企业 | 华北区负责人 曾任：兴业银行 | 贵宾理财经理 曾任：中信银行 | 零售主管行长、十佳内训师 曾任：民生信托 | 私人银行总监 ◆《环球银行》《零售银行》等杂志特约撰稿人 ◆从事营销策划、培训及咨询辅导，受训学员人数达3000余人，辅导网点超100家，现场授课银行数超过40+家 擅长基金营销、零售转型、开门红营销、服务营销一体化等，拥有扎实的授课理论基础和丰富的实战经验 ——专业-持多证上岗—— →CCBP/AMAC/SAC/CICE/CFP/会计从业资格 ——实战-理财行家—— →现存量合格投资者客户130名，服务高净值客户500+人，管理资产高达30+亿 →在兴业银行、中信银行获得“中收TOP1贡献奖、十佳保险内训师、年度存款先锋”等荣誉 ——擅长领域—— →私人银行/资产配置/理财经理营销技巧/零售转型/厅堂营销策划/客户关系维护与营销
近年来，我国的私人银行客户的需求呈现出五大趋势：一、由单一固收类产品需求转变为多元化配置需求；二、愿意为专业的投资顾问服务付费，期待获得超额报酬；三、被爆炸式的信息和理财方式轰炸，更需要专业的投资顾问帮助鉴别筛选；四、不仅需要智能线上平台，同时需要面访见诊，线上线下渠道使用都频繁；五、愿意为好的机构和客户经理进行新客转介绍。 这就需要银行从业人员从财富管理全流程到端至端的落地方法，从财富管理转型战略战术、到专业能力提升、到客群管理经营、到专业销售技巧、到产品落地话术工具、到资产配置建议、到高客经营策略等，掌握落地的工作方法和流程，最终实现绩效长期、稳定、可持续地增长。 然而现实是，银行的理财经理面对各项任务指标，很难将全部精力用于私人银行客户维护以及资产配置、专业能力构建等自我提升，因此面对短期业绩指标压力，营销方法、话术技能、软件工具等可立即使用的技能实现更快速的提升产能。本课程的开发，汲取了领跑财富管理的银行、信托、互联网金融的经验，更是收集了上万位理财经理的疑难杂症，落地了可提炼可复制的方法工具，以实现业绩可持续发展的正向循环模式。
授课对象：支行长、理财经理
资管新规发布以后，降低了资管机构的监管差异，加剧了资管市场的竞争，而银行身处其中，必然要进行资管业务的转型升级和资管能力建设。例如:代销业务的拓展、依托投顾提升投研能力、布局固守+产品、搭建FOF、MOM的投资体系。只有帮助客户的财富实现稳健增值，才能在激烈的市场争夺战中赢得先机。 资产配置销售流程，是一个闭环式、完整的、科学的、被实践验证过的可行高效经营方式，而不只是简单把几个产品做个组合销售给客户。本课程通过对资产配置理念的梳理、流程的掌握、话术的提炼、比例的设计、工具的运用，全面提升理财经理的资产配置能力；在保证客户利益的前提下，同时实现网点利益最大化，建立与客户长期稳定的紧密度，实现业绩可持续发展的正向循环模式。
授课对象：支行长、理财经理
近年来，我国的中高端客户的需求呈现出五大趋势：一、由单一固收类产品需求转变为多元化配置需求；二、愿意为专业的投资顾问服务付费，期待获得超额报酬；三、被爆炸式的信息和理财方式轰炸，更需要专业的投资顾问帮助鉴别筛选；四、不仅需要智能线上平台，同时需要面访见诊，线上线下渠道使用都频繁；五、愿意为好的机构和客户经理进行新客转介绍。 然而现实是，银行的理财经理面对各项任务指标，很难将全部精力用于中高端客户维护以及资产配置、专业能力构建等自我提升，因此对于私募基金这种高客单的产品营销更觉得困难。本套系列课程的开发，汲取了领跑财富管理的银行、信托、互联网金融的经验，基于私募基金产品特性、客户群体分析元素，围绕私募基金筛选、私募客户开发与营销开展，力求如何通过一定的方法与工具，在私募基金开发与营销上拉动战果，提升产能，从而提升高净值客户和销售中收，老师将分析实战工作中的案例，以帮助学员理解与消化。最终活学活用，持续的可发展的积累私募基金客户，推进财富管理转型的发展与实现。
授课对象：支行长、理财经理
银行零售产能提升教练
擅长领域：私人银行/资产配置/理财经理营销技巧/零售转型/厅堂营销策划/客户关系维护与营销
