☞ 千亿资产管理规模:为公司、政府平台提供专业金融服务,管理资产1700亿 【01】-主导招商银行企业贷款、发债与企业个人客户的财富管理业务 → 参与发行信托、债券等产品42只,发放贷款52亿+; → 累计资产管理规模230亿,理财产品销售3亿+; 【02】-主导工商银行江苏分行重点对公客户的维护 → 储蓄存款日均7900+万,对公存款日均3400+万,对公贷款时点7500+万; → 贴现44000+万,理财产品销售7240+万,信用卡522张; → 代发协议17户,名下客户4700+人; ☞ 投资业绩稳居前三:完成私募股权15.3亿,地产基金9.7亿,私募证券9.5亿 【01】-带领瑞承家族办公室江苏区域用11%EOP和14%销售人力募集全国62.5%份额,实现募集过亿产品11个,完成IDG二手份额母基金1.25亿,是公司财富管理业务的一个里程碑: →2016年:在2015年业绩垫底情况下,助力投资业务全国第一; →2017-2018年:连续投资业务稳居全国第二; 【02】-带领瑞承家族办公室上海区域负责国内外保险业务,完成完成家族信托架构38个,首保总保费2.6亿,总保费13.2亿,其中国内保险首保1.2亿,海外保险首保1.36亿: →2019-2020年:P2P暴雷背景下半年内从全国倒数第二提升为全国第一; →2022年:二次转型升级期,单项业务推动全国第一,整体业绩全国第二; →2023年:海内外保险业务总业绩全国第一,投资业务全国第二;
常驻地
南京市
课程
8 门
案例
53
2026-05-20 14:43:38
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舒涛老师受邀为某建设银行开展 **《网点辅导轮训》专项赋能项目 **,圆满落下帷幕。舒涛老师深耕银行零售业务实战领域,紧扣网点日常运营、厅堂营销、客户维护、服务提升等核心痛点,采用理论精讲 + 案例拆解 + 现场辅导的模式,针对性输出可落地的实操方法。
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