舒涛·财富管理实战专家

☞ 千亿资产管理规模：为公司、政府平台提供专业金融服务，管理资产1700亿【01】-主导招商银行企业贷款、发债与企业个人客户的财富管理业务 → 参与发行信托、债券等产品42只，发放贷款52亿+； → 累计资产管理规模230亿，理财产品销售3亿+；【02】-主导工商银行江苏分行重点对公客户的维护 → 储蓄存款日均7900+万，对公存款日均3400+万，对公贷款时点7500+万； → 贴现44000+万，理财产品销售7240+万，信用卡522张； → 代发协议17户，名下客户4700+人； ☞ 投资业绩稳居前三：完成私募股权15.3亿，地产基金9.7亿，私募证券9.5亿【01】-带领瑞承家族办公室江苏区域用11%EOP和14%销售人力募集全国62.5%份额，实现募集过亿产品11个，完成IDG二手份额母基金1.25亿，是公司财富管理业务的一个里程碑： →2016年：在2015年业绩垫底情况下，助力投资业务全国第一； →2017-2018年：连续投资业务稳居全国第二；【02】-带领瑞承家族办公室上海区域负责国内外保险业务，完成完成家族信托架构38个,首保总保费2.6亿，总保费13.2亿，其中国内保险首保1.2亿，海外保险首保1.36亿： →2019-2020年：P2P暴雷背景下半年内从全国倒数第二提升为全国第一； →2022年：二次转型升级期，单项业务推动全国第一,整体业绩全国第二； →2023年：海内外保险业务总业绩全国第一,投资业务全国第二；

常驻地
南京市

课程
8 门

案例
53

舒涛老师6月8号-12号给某建设银行做《网点辅导项目》圆满结束

2026-06-15 17:49:22

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舒涛老师深耕银行一线经营，围绕厅堂服务标准化、存量客户盘活、高净值客户挖掘、联动营销转化四大核心痛点，采用理论授课 + 厅堂实景演练 + 一对一通关督导模式，拆解可直接复用的营销话术与客群经营方案。五天驻点落地，梳理网点经营短板，搭建标准化营销流程，全员实操演练通关，客户识别、资产配置面谈、大单促成能力显著提升，厅堂转介与业务转化数据稳步上涨。项目重落地、重结果、重长效，告别纸上谈兵。各大银行网点转型、业绩提升专项辅导持续预约中，助力网点打造可持续盈利经营模式。