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新消费、新理念、新助力-2020中国财富管理与保险

了解2020年中国经济整体 明白财富管理规划的战略选择与布局 懂得保险配置的战略及风险梳理

授课对象:高净值人群

讲师:郭巍

特色年金险销售系统——三商一体 —— 开门红营销利器

●了解中国财富管理和保险朝阳大时代正在到来,了解中国大众富裕家庭未来保险需求倾向,特别是关于对养老问题、子女教育、税务筹划、财富传承等方面的关注 深刻理解“年金险”的理念及具体要点;掌握本公司年金保险产品优势及销售策略,并且为客户量身定做保险规划和资产配置 通过学习“财商”理念来开发中产阶级的大额保单 通过学习“税商”理念来开发企业主的大额保单 通过学习“法商”理念来开拓高净值客户和全职太太的大额保单 通过“资产配置”来开拓白领和工薪阶层市场

授课对象:保险行业的营销总监、营销经理、营销主任、绩优营销员及想成为销售精英的理财规划师

讲师:李燕

识人攻心,用心理学解码中国中高净值客户

1.了解中国财富管理和保险朝阳大时代正在到来,了解中国大众富裕家庭未来保险需求倾向,特别是关于对养老问题、子女教育、税务筹划、财富传承等方面的关注 2.学习中高净值客户的心理,解读客户的心理需求,购买习惯,肢体语言,洞悉客户的弦外之音,察其言观其色,通过不同性格特征和需求来了解认识客户 3.掌握本公司保险产品优势及心理学销售策略,并且为客户量身定做保险规划和资产配置 4.让学员掌握不同年龄层次的客户感性心理学销售技巧,对不同细分人群整理一套行之有效的话术

授课对象:保险行业的中层和基层管理者、销售经理、客户经理、代理人及想成为销售精英的人士

讲师:李燕

掘“金”之旅——销售实战粹炼术

课程收益: ● 通过学习掌握一门典范案例的萃取技术 ● 外勤伙伴每人一个专属的销售实战课件 ● 帮助机构批量培养一批典范案例萃取师 ● 强化和提升内、外勤伙伴的职业忠诚度 ● 由内而外带动营业单位整体的学习氛围

授课对象:各公司优秀外勤、内勤讲师或组训

讲师:严雅丽

产说会——财富在于“智赢”

课程收益: ● 充分展现保险公司的强劲实力与背景 ● 通过整体流程的完美配合促成准客户 ● 提高营销员业绩指标达成并促进留存

授课对象:保险营销人员+意向准客户

讲师:严雅丽

创说会——选择=成功

● 全方位立体呈现保险行业的广阔前景 ● 助力营销员迅速判断准增员求职意向 ● 通过整体流程的完美配合促成准增员

授课对象:保险营销人员+意向准增员

讲师:严雅丽

保险营销职涯规划

● 建立营销员对保险的正确认知 ● 掌握保险职业生涯的工作模式 ● 坚定营销员保险职业发展方向 ● 强化营销员的保险职业认同感

授课对象:保险营销从业人员

讲师:严雅丽

专业之秘——保单检视促加保

● 学员通过训练掌握4张表的使用方法 ● 学员通过学习增强营销员的从业信心 ● 学员掌握技能树立营销员的专业形象

授课对象:保险营销从业人员

讲师:严雅丽

大单销售秘诀——资产配置与私人财富管理

● 借助最新的各种报告解读,与时俱进更新资讯 ● 理解家庭资产配置重要性,扎实功底助力销售 ● 掌握私人财富的销售逻辑,如虎添翼提升业绩 ● 清晰国家政策的层层布局,坚定不移坚守初心

授课对象:保险公司营销人员

讲师:严雅丽

增百成千——增员特训营

● 帮助学员建立组织发展的正确认知 ● 明确增员选材对于团队的重要意义 ● 锁定组织发展中最重要的三类人群 ● 人人都能掌握一套增员面谈的方法 ● 增强学员保险行业组织发展的信心

授课对象:保险公司业务主管或准主管

讲师:严雅丽

年金销售顶尖训练营

● 帮助寿险队伍建立年金客户精准营销流程 ● 培养年金客户开拓、识别、挖掘和持续服务的能力 ● 学习并掌握DISC客户心理需求分析 ● 学习并掌握SPIN客户需求导向型销售技巧 ● 了解自我及客户的沟通模式,进而掌握与客户的沟通技巧 ● 通过集中培训,实现实操产说会推动的能力,达成签单产能提高。

授课对象:寿险公司主管,销售精英

讲师:刘海涛

体验式创说会

课程收益: ● 激发全员增员热情,实现全员大增员目标; ● 提高企业增员率和留存率; ● 提升全员自主增员能力,实现人人会谈增员; ● 形成体验式创说会模式,形成制式化循环; ● 通过集中培训,实战教学,为企业创造增员价值。

授课对象:营销主管以上职级或有增员意愿的人员

讲师:刘海涛

微型产说会

课程收益: ● 提升员工讲授产说会的能力,做到人人都能讲好产说会; ● 提高员工参与组织产说会的热情,做到会组织创作产说会; ● 激发员工开发工薪一族和企业主等客户的潜力; ● 为企业打造一个适合自己的产说会模式; ● 通过集中培训,实现微型产说会推动签单产能提高。

授课对象:营销主管以上职级或大客户经理

讲师:刘海涛

保单升级利派会

课程收益: ● 变革业绩推动模式,有效提升业绩增长; ● 能够快速提高全员参与度,激发客户投保、加保的热情; ● 提升员工自主经营利派会的能力,实现后续可复制性经营; ● 为企业机构打造适合自己发展的推动模式; ● 通过集中培训,实现人人会用利派会激活客户的二次服务。

授课对象:保险外勤人员包含所有职级

讲师:刘海涛

保险与资产配置

课程收益: ● 提升员工的资产配置的知识,学会资产配置工具; ● 提高员工开拓高净值客户的能力,学会为客户做资产配置规划; ● 充分结合市场有效的开展保险产品+资产配置这一模式; ● 能够为企业培养和储备大量的绩优人力; ● 通过集中培训,达到全员会用资产配置开拓和维护高净值客户,提升签大额保单能力。

授课对象:客户经理、理财经理 营销主管以上职级

讲师:刘海涛

税务筹划助力百万大单

课程收益: ● 提升员工税务筹划知识,能够捕捉客户需求,学会资产配置方法; ● 掌握税务筹划原理,能够独自设计税务筹划方案; ● 领会大额保单促成要领,提升大额保单签单率; ● 学会寿险法商核心条款,实现大额保单对接; ● 通过集中训练,达到人人会谈税务筹划,人人会发掘客户需求,人人会签大额保单。

授课对象:营销主管以上职级或保险绩优人员

讲师:刘海涛

保险营销决胜大未来—黄金增员48小时

课程收益: ● 提升员工自我增员意识,达到自主增员的目的; ● 采取集中培训的方式,让员工从改变突破开始,打破常规增员方法,以行之有效的全新增员方法结合实用工具,便于上手,短时间内便可看到爆发式的增员效果; ● 通过训练,实战教学,人人突破,为企业创造增员价值; ● 形成系统增员体系,为企业自主持续增员打造新模式; ● 此种增员模式大大提升主管职级的晋升率,为企业人力架构发展提供有力保障。

授课对象:外勤主管以上职级

讲师:刘海涛

定点爆破,裂变发展—4.0 时代如何构建高效与高素质增员系统

● 用穿越历史的眼光,看清行业的发展;用升维思考建立新认知,重塑 4.0 时代的增员方略。 ● 问题导向,组织发展不成功的问题找出来,推演思路方法,问题就是解决之道。 ● 建立正确的适应新时代的增员方略,实现寿险组织经营的基因裂变。 ● 淬炼增员过程的策略和方法,提高选择,邀约,面谈,留存的成功率。 ● 掌握增员的思维逻辑,策略方法,找到组织经营的金钥匙。 ● 了解增员 4.0 时代的变种经营四个法则,掌握合伙事业的一个目标,两个动作,三个本领, 四个阶段。 ●获得优质准增员的渠道,非常 6+1 模式持续选材引进 。 ● 掌握高效成功增员面谈的四个维度三大核心两大秘籍。

授课对象:团队长,团队精英,绩优代理人

讲师:鄢利

理财经理技能提升(三)基金销售的红宝书

● 清晰基金业务定位与价值,加强基金销售管理的效果。 ● 掌握“战术性和战略性资产配置的核心价值”,建立立体化资产配置策略。 ● 掌握基金产品属性,案例化工具化的方法实现产品利益的完美呈现,推动客户到产品需要。 ● 重点掌握基金推荐技巧,真正实现专家代为理财并达成家庭梦想; ● 识别不同投资心理的客户,提升与客户的沟通能力;把握客户理财行为特点,积极引导客户动机归因,避免投机心态滋生。 ● 把握核心理财工具特质,指引理财经理针对性地把产品融入客户的需求,并通过产品销售与长期服务,实现客户目标和客户粘性。

授课对象:银行客户经理、理财经理

讲师:鄢利

理财经理技能提升(四)银保新政与行业趋势

● 深入了解政策导向与保险业务定位、明确长期期缴保险的价值; ● 深度学习现代保险的新功用,把握产品的不可替代功能; ● 针对不同产品特色,PPTV保险四维实现需求导向专业价值的顾问营销 ● 多种销售工具落地训练,从需求唤醒到促动,高效推广营销; ● 客户不认可保险?一套逻辑打通,只需五分钟。 ● 客户不相信风险发生?一段演示让客户全面意识到风险并积极规划。

授课对象:银行客户经理、理财经理

讲师:鄢利

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