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《理财经理数字化线上场景客户服务营销的全流程》

解决线上之痛:理财顾问团队畅游云端,不见面业绩更长虹 解决成长之痛:理财顾问团队全才素质培养,更具竞争力 解决场景之痛:精准分析客户多元化需求,找到沟通最佳场景点 解决运营之痛:收获线上服务营销工具福利包和活动策划攻略

授课对象:理财经理、个人客户经理等其他维护客户的岗位

讲师:孙艺庭

《勇敢的心——银行净值化产品营销攻略》

● 净值化产品的销售过程中,售前、售中、售后,应该完成的关键点 ● 掌握如何识别不同类型客户的风险偏好和投资能力 ● 明晰目前国内的高净值客户的分布格局和趋势状态 ● 高净值客户的需求从创富到保障转变的过程中,理财经理的价值所在 ● 具备在销售净值型产品过程中经常解决客户异议问题的能力 ● 掌握扫除销售过程中的客户心理误区的核心技巧 ● 在关键环节,具备临门一脚促成交易的核心能力

授课对象:国有银行/股份制银行/城商行/农商行营销人员、理财经理、客户经理等

讲师:孙艺庭

《规划一生幸福 ——多场景实务理财规划训练营》

● 从多维度了解经济和金融形势,提升视野,更好的和客户沟通 ● 通过房产配置、教育规划、养老规划等多个案例掌握多场景营销客户、金融产品配置方案 ● 学会自我人设经营及客户管理方法

授课对象:金融机构从业者

讲师:赵博

《家企财富管理实务——法税训练营》

● 掌握企业家客群特征及经营流程 ● 训练从税务角度分析企业家风险,直击高客痛点 ● 了解法律常见风险及分析模型,结合金融、法律工具,经营高客 ● 学会家企风险分析模型,掌握企业家客群财富管理规划方案

授课对象:绩优理财顾问、中高层管理者

讲师:赵博

《中高端客群资产配置特训营》

● 了解中美对抗的核心问题,把握我国未来经济转型的方向 ● 了解金融行业及监管变局,把握未来财富走向 ● 学会中高端客户分析模型,掌握专业资产配置方法

授课对象:理财顾问、中高层管理岗

讲师:赵博

《私人财富管理与传承——高净值客户经营》

● 实战:学会萃取财富管理团队中高端客户经营技术 ● 服务:剖析客户财务与非财务信息,以客户真实需求为导向,解决客户“痛点” ● 专业:提升理财顾问风险诊断及方案解决能力,为中高端客户提供框架式方案 ● 案例:根据实践案例讲解,了解客户传承需求和掌握客户经营流程

授课对象:理财顾问、中高层管理岗

讲师:赵博

《财税改革下的财富新格局——中高端客户经营策略》

● 视野:提升思维,和中高端客户平等交流 ● 实战:萃取财富管理团队中高端客户经营技术 ● 专业:不同营销分享式课程,有实务更有深度,具有可复制性 ● 案例:实践案例讲解,使其易于理解,给予学员最佳启思 ● 场景:基于场景化演练授课,学以致用

授课对象:理财顾问、理财经理、培训、组训、督训

讲师:赵博

《致胜之道--专业化销售与服务营销策略》

● 1.面对工作中的问题,建立结构化思维习惯和方法 ● 2.掌握拓客方法,分类客户管理 ● 3.快速挖掘不同客群需求,不同角度切入产品 ● 4.巧妙应用话术,搞定客户痛点 ● 5.掌握产品属性,完美呈现功用 ● 6.异议处理得当,解除客户抗拒 ● 7.态度决定结果,目的决定方式 ● 8.判定成交机会,推动客户成交 ●9.建立服务策略,确立营销优势 ●10.创新服务营销,创造服务需求

授课对象:保险营销员,银行客户经理、理财经理、保险公司银保渠道主管

讲师:鄢利

《打通营销成功之路的最后一公里:如何实现高效率的产品营销》

● 帮助销售岗位形成用客户思维去理解和展现产品的习惯 ● 帮助销售岗位梳理旺季重点产品,编写易学易用、高效简洁的产品话术 ● 帮助网点全员统一联动,扩大营销覆盖客户面,提高营销成功率

授课对象:银行零售条线的营销人员、基层网点负责人

讲师:张玺

《热点专题:争分夺秒,ETC营销实战宝典》

● 立足客户,解析ETC营销难点,理清拓客思路 ● 强化优势,制定ETC本行话术,简洁实用高效 ● 理论落地,制作ETC营销工具,辅助营销动作 ● 精细作业,明确ETC关键环节,确保过程可控 ● 举一反三,通过ETC学习实践,全面提升技能

授课对象:银行支行及网点负责人、理财经理、大堂经理等营销岗位

讲师:张玺

《主动出击:增量客群的获取与开发》

● 讲授网点的拓客引流技巧,获取增量客户,提升客群贡献 ● 帮助网点打造以拓客引流为目标的厅堂布置和氛围炒作 ● 明确各类拓客活动的目的、关键及现场实施的注意点 ● 提升营销人员拓客活动的核心技能 ● 实现不同岗位在拓客活动中的有效配合

授课对象:银行网点负责人及网点营销岗位人员

讲师:张玺

《聚焦营销:银行营销活动策划与组织》

● 正确认知网点营销活动的意义和目的 ● 建立常态化的网点营销活动体系 ● 实现全员参与的网点营销活动组织 ● 在网点现有资源配备的前提下,通过活动创意,提升客户体验和活动效果 ● 强化网点不同岗位员工在营销活动中的必备技能

授课对象:银行网点负责人及网点营销岗位人员

讲师:张玺

《核心金库:数据库存量客群的维护与盘活》

● 简洁高效的一整套存量客群维护与盘活技巧,提升数据库客户活跃度与贡献 ● 掌握短信、微信、电话等客户接触方式的核心要点与实战技巧 ● 持续不断的各类营销活动准客户名单 ● 不断挖掘客户再次营销的突破口和维护理由 ● 团队协作、人尽其才的网点联动氛围

授课对象:银行网点负责人及网点营销岗位人员

讲师:张玺

《决胜厅堂:流量客群的营销提升与工具制作》

● 帮助行员正确认知厅堂作用,建立用客户思维来开展厅堂营销的习惯 ● 帮助网点打造以产能提升为目标的厅堂布置和氛围炒作 ● 让行员掌握各类产品的开口、呈现技能,提高营销效率 ● 让行员掌握处理客户各类疑问和异议问题的技巧,提高营销成功率 ● 明确厅堂营销活动的目的、关键及现场实施的注意点 ● 学会制作自己易用、客户易懂的厅堂营销辅助工具

授课对象:银行大堂经理、柜员,及需要承担厅堂营销职能的其他营销人员

讲师:张玺

《2020开门红:立足“大、速、聚”,攻克“小、散、慢” ——银行零售开门红整体核心经营策略》

● 分支行层面的开门红整体经营安排更科学、更精准 ● 网点层面的开门红经营管理更高效、更实战 ● 开门红经营全面联系存量、流量、增量客户,业务增长来源更广泛 ● 开门红团队充分联动,产品营销更高效,产品结构更合理 ● 开么红营销整合内外资源,各类活动针对性更强

授课对象:银行零售条线管理岗位(分支行零售负责人、网点负责人)

讲师:张玺

《2020开门红:七大关键词,赢战开门红 ——银行零售开门红网点核心营销动作》

● 有效激活存量、流量和增量,为开门红储备充足客户资源并做好营销预热 ● 各营销岗位熟练掌握开门红主打产品核心营销技能 ● 网点不同营销岗位之间实现良好的联动配合,提升整体营销效率 ● 网点各类营销活动整体安排更合理,更有针对性和实效性 ● 网点营销活动量管控更有效,及时发现薄弱环节并做针对性改善

授课对象:银行零售条线营销岗位(理财经理、客户经理、大堂经理、柜员等)

讲师:张玺

“破茧化蝶”——大堂经理华丽蜕变综合能力提升

● 心态转变:认识到网点厅堂的重要性,优秀的大堂经理应该具备什么心态 ● 角色定位:明确大堂经理在网点扮演的角色,理清岗位职责 ● 工作流程:每天工作内容,如何具体落实,岗位职责落地执行 ● 接待礼仪:服务礼仪和商务礼仪在工作中的具体运用 ● 客户识别:潜在大客户识别标准,如何有效沟通挖掘需求 ● 营销技巧:适合厅堂的营销思路和流程,如何运用营销话术和客户沟通 ● 投诉处理:效应对客户投诉抱怨,提升投诉处理技巧,化干戈为玉帛 ● 现场管理:现场管理的内容,与网点其他员工协同配合更好完成工作

授课对象:银行网点大堂经理、轮值或者兼职大堂经理等

讲师:李晓光

年金营销实战——家庭理财,年金为基

▲业绩:促进金融机构商业年金(长期险、固收类)产品营销产能提升; ▲服务:以客户理财需求为服务导向,配套从初访至成交的客户经营地图; ▲专业:为大众富裕家庭提供专业的教育规划、退休管理服务,促进大额保单; ▲工具:以微信生态为核心的商业年金客户经营工具箱,不断更新、不断迭代。

授课对象:理财顾问、理财经理

讲师:张罗群

卓越保险团队的精英招募技术

▲增员:提升金融机构优质人才招募的数量及质量 ▲升级:让队伍告别过传统缘故增员、大增员(批量增员)的思维及方法 ▲精准:以团队为核心的小创会精英模式、锁定中高端优质人才 ▲工具:标准精英招募操作手册、小创会运作指导手册

授课对象:金融营销从业者、金融营销团队长、金融机构招聘负责人

讲师:张罗群

理财规划与金融产品配置

▲营销:提升综合金融产品与服务交叉营销的件数与件均; ▲专业:能够为客户制作家庭财策规划方案,提升服务口碑(简易营销版); ▲场景:消费、教育、养老、保险、投资多个营销场景实务案例分析; ▲工具:家庭财策略规划方案模版库及营销思路。

授课对象:理财顾问、理财经理

讲师:张罗群

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