课程目标： ◆ 全方位掌握G2竞争框架下的宏观和市场形势大变化，并给出应对策略 ◆ 全面了解新时代新旧产能转化下实体、房产、股票、基金的投资策略应对 ◆ 系统掌握新经济环境下高净值客户如何调整自己的资产配置和财富管理。
授课对象：中高层领导人或管理者
课程收益： ● 帮助客户诊断过去3年基金业绩亏损、信心不足等实际问题并找到深层原因，从而掌握基金解套的根本方法和途径； ● 通过实战演练，结合证券软件、基金软件等工具进行现场实战教学，并通过现场诊断帮助投资者找到适合自己的基金及投资方法和模式 ● 掌握应用估值、技术、表格等多种工具从而学会基金诊断和分析方法 ● 从宏观、组合、买卖、诊断等多维度分析基金，拓宽投资者视野，为其匹配不同类型的策略和方法 ● 通过投资基金的实战案例，分组分析最终让学员自身感受到基金投资的精髓和核心
授课对象：中高层领导人或管理者
课程收益： ● 掌握宏观存在风险六要素及其应对方法，增强投资者风险意识促进投资组合优化 ● 掌握保险在风险管理中的多项作用，避免陷入避免投资与消费陷阱 ● 了解本金安全、锁定收益、稳定现金流、稳定复利等保险多种功能风险管理中的独特作用 ● 帮理财人员掌握八大理财规划：现金、房产、投资、子女、养老、税收、传承和风险管理 ● 掌握保险行业趋势，更好的融入行业发展，专业化、高端化、综合理财服务、短视频获客、线上线下教育； 课程目标： ◆ 从业人员从宏观、投资、健康等多维度了解现在客户面临的风险管理。 ◆ 从业人员深入了解保险在理财、养老、传承、资产配置、家族财富管理多角度财富的应用。 ◆ 从业人员对行业趋势、职业生涯、个人价值等多角度提升保险行业的价值含量。
授课对象：中高层领导人或管理者
课程收益 ● 提升理财师的理论素养：宏观经济、八大理财规划及资产配置和家族财富管理体系； ● 提升理财师的实战素养：掌握资产负债、收入支出等各种金融工具、系统了解房产、股票、基金等各种理财产品； ● 提升理财师的销售素养：从理财角度开发客户理财需求，促进各种理财产品的销售和服务 ● 提升理财师的职业素养：全面提升理财师的价值感，提升综合财经金融素质，广度深度提升理财师的职业素养。 课程目标 ● 理财师掌握一套系统的理财规划、个人金融、财富管理、资产配置和家族财富的方法； ● 理财师通过理财大幅度全面提升销售业绩，通过理财方法深入服务客户满意度； ● 理财师通过理财学习提升个人价值，有强烈的获得感，纵深职业生涯。
授课对象：中高层领导人或管理者
课程目标： ◆ 通过课程全方位了解经济形势变化，包括中美关系、人口变化、利率形势、产业趋势及资管新规等； ◆ 通过课程了解当前房产、股票、基金、保险等面临的风险和机遇，避开投资陷阱，抓住投资机遇； ◆ 通过课程实操掌握从收集客户信息、财务诊断到资产配置，现场个性化定制资产配置方案，掌握资产配置实操方法。
授课对象：中高层领导人或管理者
课程目标 ◆ 从业人员宏观和微观角度全面了解当下面临的老龄化少子化形势； ◆ 从业人员能为各类人员全面进行养老金的计算，风险评估及综合养老方案； ◆ 从业人员角度深入启发和引导，通过养老销售保险基金定投等，促进潜在和大额保单销售。
授课对象：中高层领导人或管理者
宏观经济与财富管理实战专家
擅长领域：宏观经济和经济趋势；资产配置、财富管理和金融产品；AI赋能财富管理 高端客户产说会、客户陪访、理财师大赛辅导
