● 把握未来发展方向：了解银保渠道销售期交保险的优势与不足，扬长避短解答客户疑虑； ● 穿透销售底层逻辑：掌握银保渠道销售期交保险的底层逻辑与实战心法，锁定客户； ● 运用工具激发需求：使用挖掘期交客户的需求的工具，实现客户“我需要”“我要买”的需求激发； ● 设计整体配置方案：找准保险产品的与客户需求的对应点，能够运用资产配置辅助工具，做好大单销售、转介销售； ● 升级财富管理思维：学会运用财富管理的思维为客户做好保险产品配置，同时做好全生命周期陪伴与家庭式保单托管咨询； ● 完成生命旅程陪伴：从产品端到客户端，从单一式样到家庭，辐射延伸式挖掘客户整体价值。
授课对象：中高层领导人或管理者
● 读懂宏观经济形势与银行业营销服务的内在逻辑关系。针对当下银保存在的营销问题有进一步的认知，能够在客户对接当中展示个人的专业性； ● 明晰后疫情时代资产配置与财富管理的主要特点，对症下药，从当下行情出发分析客户需求，增加客户的认同感； ● 增强对市场形势技波动的敏感性，提供超出预期的专业服务促营销产出，通过专业与及时的服务，提升客户的留存率与大客户的挖掘； ● 启发式与案例式分享，开展新形势下的银保营销与客户服实践，运用实战性工具落实到客户营销工作当中。
授课对象：中高层领导人或管理者
● 场景化问题解决：针对在现实工作中遇到的各种情境和问题，全流程介绍了应对方法，帮助学员能够跳出误区，全面实用工具方法，增强保险营销服务的信息； ● 数字化工具运用：帮助学员进一步理解“量化需求”的重要性及可行性，最终实现保险产品与其他金融工具的密切契合； ● 专业高效客户管理：运用专业化的营销路径打造，做好银保渠道客户的分类整合，快速获客识客； ● 全方位能力提升：在完善了学员的保险营销思维逻辑之后，带领学员自主完成营销话术的整理工作，实现从脑，到手，再到口的营销能力全方位提升； ● 可跟踪持续增值：帮助学员在夯实了基本功之后，提升电话邀约、沙龙邀约、客户面访的成功率及转化率，实现客户转介，辐射、延伸，做好全旅程服务。
授课对象：中高层领导人或管理者
● 掌握个人客户分层分群分级管理的经营思路，灵活运用客户经营管理的模型工具 ● 区分并灵活运用“三量”客户不同营销服务技巧，并对分类客群的需求进行分析、定位并开展相应的客户维护和营销活动； ● 学会重点客群线上线下营销要点及具体方法，提升客户转化率与黏性 ● 具体掌握破冰、交叉营销，社群运营、活动链接、异议处理、锚定成交等解决方法
授课对象：中高层领导人或管理者
● 心法可迁移：帮助学院找到高净值客户服务的底层心法，抓住财富客户的内在需求，同时可以迁移到日常客户服务过程当中，做好客户升级服务与营销。 ● 技术能落地：学会萃取财富管理团队中高端客户维护经营成交技巧，做好客户分层与定制化产品双线卡位营销。 ● 成果可复制：提升理财顾问风险诊断及方案解决能力，为中高端客户提供框架式方案与体系化服务，做好保险、信托等工具在财富管理中的运用。 ● 案例有启发：根据实践案例分析，帮助学员运用财商思维、法商思维做好高净值客户需求解决。
授课对象：中高层领导人或管理者
● 应时而变：提升对政策市场的敏感度，找准切入点，扩大知识面，提升针对常见的养老挑战，精准切入养老产品销售； ● 动态模型：帮助学员针对客户面临的问题，多维立体描述养老需求及层次差异，解答不同客户疑问，并针对不同等级客户针对性营销； ● 实战演练：学会用工具进行案例实务演练，精准匹配客户及合适的金融产品，现场实操掌握针对不同客户精准配对银行系产品配置方案； ● 精准营销：掌握资产配置的框架性思维与产品特性，精准营销，并分享常用的4F话术针对七大主要场景实操进行异议实操分析。
授课对象：中高层领导人或管理者
知形势懂人性：帮助理财经理掌握底层逻辑，不断升维认知，提升营销人员的个人能力，从专业上让客户认可营销人员，认可服务，认可产品； 晓理论会实战：提高金融理财素养，掌握客群经营、营销实战、个人品牌打造路径，学习线下、线上塑造个人形象的方法，全面打造一位职业经理人的形象； 巧借力促成交：帮助理财经理协会使用不同营销工具，抓住成交时机，实现客户成交； 提技能促升级：掌握高客经营心法，实现从理财经理向财富顾问转变。
授课对象：中高层领导人或管理者
● 认知提升：认识私域流量打造的必要性，树立“思变”意识，提升私域营销管理意识； ● 方法升维：建立自己的平台据点，掌握私域流量五步流程，全流程塑造特色人社，获取私域流量，实现客户从数量到质量的转变； ● 技巧落地：掌握银行机构私域矩阵搭建、文案写作、流量裂变，塑造有营销意识的线上渠道，并通过线上加深打造个人专业与营销形象； ● 实战演练：掌握线上内容营销中心的核心要素，打造超级IP超级人效，拓展客户渠道，让更多的目标人群成为忠实的私域流量； ● 产能转化：掌握不同银行产品类型的转化链路，向不同银行取经，结合客户特性进行粉丝私域经营与挖掘高净值客户。
授课对象：中高层领导人或管理者
银保营销实战专家
擅长领域：开门红营销、淡季不淡营销蓄能、四季营销、理财经理个人IP打造、支行长管理能力提升、高净值客户维护与财富管理，全量客户维护与开拓、数智化与场景营销、期缴保险特训营等
