郝明玉－南开大学经济学硕士 CFP金融理财规划师 基金从业、银行从业、证券从业、人力资源师等资格认证 基金从业、银行从业等资格证书考前辅导 邮政储蓄银行、渤海银行等银行总行特邀讲师 《环球银行》《零售银行》等杂志特约撰稿人 曾任：郑州银行 | 理财经理 曾任：平安银行 | 贵宾理财经理 现任：某私募基金公司 | 渠道总监 擅长领域：私人银行/资产配置/财富管理/理财经理技能提升/基金营销/客群经营/电话营销/微信营销/银行从业考试/基金从业考试 ☆擅长领域：私人银行/资产配置/财富管理/理财经理技能提升/基金营销/客群经营/电话营销/微信营销/银行从业考试/基金从业考试 ☆专业认证：银行从业资格/基金从业资格/证券从业资格/保险从业资格/会计从业资格 ☆理财行家：累计开发200+百万级客户，服务私行客户300+人，管理资产高达10+亿 ☆获奖达人：在平安银行获得“十佳理财经理”“财富管理先锋”“理财经理标兵”“资产配置大赛华北区冠军”等诸多荣誉。
目前各类银行在传统零售业务的争夺上已经白热化，且传统零售业务呈现明显的同质化，但在更高端的财富管理和私人银行等业务方面，各银行却分化明显。目前来看，也只有寥寥几家银行在财富管理业务方面有一定建树，而事实上财富管理业务与私人银行业务也能够在一定程度上真正体现出一家银行的零售综合服务能力。 私人银行位于整个零售综合金融生态链的最顶端，是增加零售客户粘性、挖掘零售客户潜力、提高零售客户质量的重要支点。这类客群财富增长稳健，银行对其维护的效益产出非常可观。本课程将和大家一起探讨如何抢滩高净值客群。
授课对象：支行长、理财经理
作为理财经理，几乎每天都要扎根厅堂进行“阵地战”。在客户约访方面，你是否遇到过这样的问题： ● 客户约不来？—客户不知道为什么要来 ● 客户突然跑来？—反正你整天都在公司 ● 客户来了就走？—客户不知道要预留时间 ● 客户要么不来，要么扎堆来？—没说具体时间 这些看似随机的、面访的问题，实际上却都是电访惹的祸。客户的电话约访与营销，向来是银行营销人员的难点。缺乏可用名单，缺少合理话题，电话接通率低，电话完成率低，客户邀约难，产品营销难。 本课程的设计围绕实际工作中的难点与痛点，采用学、练、用、评的闭环设计，帮助学员现场掌握电话邀约技巧、话术设计等技巧。
授课对象：银行零售/个金条线的网点负责人、理财经理
作为客户经理，你是否时常“为基所困”： ● 我只想拉拉存款卖卖理财，自己都不敢买1万的基金，又怎么敢销售10万的基金呢？ ● 2020年小牛市行情中，凭运气挣的钱，2021年凭实力亏回去了？ ● 市场回调后，有多久不敢主动联系客户了？ ● 套牢的客户，还有重新盘活的可能性吗？ ● 辛辛苦苦给客户分析基金，结果客户转身去其他平台了，又给别人做嫁衣了？ ● 基金任务大如山，哪些客户是销售的目标呢？ 针对新零售银行在基金销售中的痛点，本课程重点帮助学员系统梳理基金基础知识，投资理念，帮助学员提升基金营销的技巧，全方位助力学员的业绩成长。
授课对象：支行长、厅堂主管、理财经理等
零售银行营销实战专家
擅长领域：私人银行/资产配置/财富管理/理财经理技能提升/基金营销/客群经营/电话营销/微信营销/银行从业考试/基金从业考试
