赵博－10年金融培训管理经验 人民大学公共财政与公共政策硕士 理财规划师委员会委员 国家高级理财规划师（CHFP） 曾任：某大型金融咨询公司丨事业部经理 曾任：山东中启创优（上市）丨法税项目负责人 曾任：鑫茂荣信财富投资管理有限公司丨培训部经理 →受CHFP委员会邀请编写执业能力等级认证教材：《理财规划师(CHFP)》统编教材第六版 →山东中启创优校企专业共建院校教材：《新金融财富管理方向》
财税政策具有引导经济发展、重新分配财富的功能。回顾改革开放40年，我国经历了四次财税改革，每次都改变了我国财富的格局，有的人财富快速增长、有的人财富缩水。而随着我国内外部经济环境发生剧烈的改变，改革进入了“深水区”，为适应发展，财税、产业、金融等政策都做出相应调整。这导致中高端客户的经营、投资环境都发生了巨大的变化、产生了新的风险，也使客户对专业的资产配置和事务性服务产生了更迫切的需求。在此趋势与契机下如何打造高水准的财富管理团队，将为拉动机构双高绩效产生绝对性的作用。 本次经济“换挡”、财富再分配给金融机构业务带来新的机会。重点之一是如何打造具有专业水准的服务团队。本课程专题定位中高端客户群体，细致分析本轮财税改革对客户的影响、解读未来经济发展的方向、剖析财富管理目标客户的特点，使学员可以正确认知中高端客户需求、和客户平等交流，具备与市场匹配的专业服务能力。
授课对象：理财顾问、理财经理、培训、组训、督训
过去40多年，我国人民所思所想的核心命题是如何创造财富，但随着中美对抗、国内产业结构重组、金融强监管开启、先富者年龄越来越大、人们家庭婚姻理念的改变，使未来的不确定性越来越大，从而导致我们的财富面临诸多困局与尬局。在这种情况下，财富如何能有安全保障及平稳传承给子孙后代？这引起了越来越多的中高端客户的重视。 本课程通过对中高端客户面临的风险分析及总结，让理财顾问理解客户的真实需求与痛点，通过掌握金融工具和法律工具的特性，为中高端客户提供系统性、框架性的财富保障与传承方案。
授课对象：理财顾问、中高层管理岗
2018年以来中美贸易战开启，而随着2020年新冠疫情的流行中美趋向于全面对抗。此时，我国提出“经济双循环”，产业结构、消费结构和融资结构全面转向。伴随着经济迎来新的成长环境，我国金融体系也正在经历一场深刻的变革。如何应对经济转型期，做好资产配置，对中高端客户再说至关重要。而作为金融从业者，应该通过解析宏观形势、了解未来发展趋势，站在更高的角度帮助客户精准的把握经济转型脉搏，提供综合化、专业化、个性化的财富管理服务。 本课程通过“中美贸易战”为切入点，为学员解析我国政策导向、经济发展方向，从而理解中高端客户所面临的核心风险及财富管理需求。通过典型客户案例训练，使学员掌握专业资产配置技能，帮助客户做出科学的财富管理方案，为客户提供专业、优质的服务。
授课对象：理财顾问、中高层管理岗
财富管理专家
擅长领域：理财规划、财富管理、资产配置、家企法税规划、客户沙龙……
