银行4.0/ 金融科技/ 信用卡营销/ 信贷营销/ 存款营销/ 社区营销/
增员/ 产说会/ 创说会/ 健康险/ 年金险/ 期缴保险/
行业趋势/ 宏观经济/ 国际形势/ 政策解读/ 党史党建/ 投融资/上市/
角色认知/ 管理技能/ 领导力/ 中高层管理/ 危机/舆情管理/ 创新管理/
企业大学/ 组织管理/ 员工关系/ 胜任力模型/ HRBP/ 企业文化/
新基建/ 互联网+/ 5G/物联网/ 电商新零售/ 区块链/ O2O/B2B/
生产管理/ 现场管理/ 仓储物流/ 六西格玛/ 采购与供应商/ 生产成本/
品牌策划/ 市场与营销策略/ 销售技巧/ 渠道与经销商/ 大客户营销/ 客户管理/
客户服务/ 呼叫中心/ 服务礼仪/ 服务技巧/ 投诉处理/ 服务管理建设/
职业素养/ 情商管理/ 情绪压力管理/ 沟通协作/ 职场礼仪/ 工作效率/
财务管理/ 财务报表/ 资产管理/ 税务筹划/ 成本预算/ 审计/
传统文化/ 国学管理/ 易经风水/ 国学应用/ 孙子兵法/ 论语/
奢侈品鉴赏/ 品味生活/ 色彩搭配/ 美妆化妆/ 音乐鉴赏/ 艺术品鉴赏/
开门红/ 金融科技/ 理财营销/ 信贷营销/ 财富管理/ 对公营销/
增员/ 产说会/ 创说会/ 健康险/ 年金险/ 期缴保险/
党史/ 党建/ 宏观经济/ 资本/并购/ 股权/ 商业模式/
领导力/ 管理沟通/ 角色认知/ MTP中高层管理/ 团队管理/ 项目管理/
招聘面试/ 非人管理/ 薪酬设计/ 绩效管理/考核/ 企业文化/ 劳动法规/
互联网营销/ 互联网+/ 微信/社群营销/ 大数据/ 短视频营销/ 数字化/
精益生产/ 现场管理/ 班组长/ TWI/ 供应链管理/ 生产成本/
品牌/ 终端营销管理/ 销售技巧/ 渠道与经销商/ 大客户营销/ 客户管理/
客户服务/ 呼叫中心/ 服务礼仪/ 服务技巧/ 投诉处理/ 服务管理建设/
职业素养/ 情商管理/ 情绪压力管理/ 沟通协作/ 职场礼仪/ 心态激励/
财务管理/ 财务报表/ 法律风险/ 税务筹划/ 成本预算/ 非财/
国学/ 健康养生/ 家庭健康/
财富管理项目辅导师——10年金融培训管理经验,深谙国内财富管理市场,是中国平安/中国人寿/北京农商行/广东南海农商行等多家金融企业长期项目导师,累计辅导100余个项目。同时,老师在财富管理与家企法税方面有自己的独到见解,能够将理论与实践融为一体,曾与朋友创建《晓财研习社》公众号,普及大众理财教育,受到读者的高度追捧。 理财规划人才培育师——赵老师善于金融教学及培训研究,一直致力于中国财富管理人才的培养及输送,曾为中国平安/泰康人寿/光大人寿/广州农商行/北京农商行/恒昌等多家企业搭建理财规划人才培育平台及理财规划线上学习微课体系,累计授课高达900场次,学员10万人次,输送课程累计点击量累计突破千万人次学习。
常驻地
北京市
课程
6 门
案例
89
10年金融培训管理经验 人民大学公共财政与公共政策硕士 理财规划师委员会委员 国家高级理财规划师(CHFP) 曾任:某大型金融咨询公司丨事业部经理 曾任:山东中启创优(上市)丨法税项目负责人 曾任:鑫茂荣信财富投资管理有限公司丨培训部经理 →受CHFP委员会邀请编写执业能力等级认证教材:《理财规划师(CHFP)》统编教材第六版 →山东中启创优校企专业共建院校教材:《新金融财富管理方向》
财税政策具有引导经济发展、重新分配财富的功能。回顾改革开放40年,我国经历了四次财税改革,每次都改变了我国财富的格局,有的人财富快速增长、有的人财富缩水。而随着我国内外部经济环境发生剧烈的改变,改革进入了“深水区”,为适应发展,财税、产业、金融等政策都做出相应调整。这导致中高端客户的经营、投资环境都发生了巨大的变化、产生了新的风险,也使客户对专业的资产配置和事务性服务产生了更迫切的需求。在此趋势与契机下如何打造高水准的财富管理团队,将为拉动机构双高绩效产生绝对性的作用。 本次经济“换挡”、财富再分配给金融机构业务带来新的机会。重点之一是如何打造具有专业水准的服务团队。本课程专题定位中高端客户群体,细致分析本轮财税改革对客户的影响、解读未来经济发展的方向、剖析财富管理目标客户的特点,使学员可以正确认知中高端客户需求、和客户平等交流,具备与市场匹配的专业服务能力。
授课对象:理财顾问、理财经理、培训、组训、督训
过去40多年,我国人民所思所想的核心命题是如何创造财富,但随着中美对抗、国内产业结构重组、金融强监管开启、先富者年龄越来越大、人们家庭婚姻理念的改变,使未来的不确定性越来越大,从而导致我们的财富面临诸多困局与尬局。在这种情况下,财富如何能有安全保障及平稳传承给子孙后代?这引起了越来越多的中高端客户的重视。 本课程通过对中高端客户面临的风险分析及总结,让理财顾问理解客户的真实需求与痛点,通过掌握金融工具和法律工具的特性,为中高端客户提供系统性、框架性的财富保障与传承方案。
授课对象:理财顾问、中高层管理岗
2018年以来中美贸易战开启,而随着2020年新冠疫情的流行中美趋向于全面对抗。此时,我国提出“经济双循环”,产业结构、消费结构和融资结构全面转向。伴随着经济迎来新的成长环境,我国金融体系也正在经历一场深刻的变革。如何应对经济转型期,做好资产配置,对中高端客户再说至关重要。而作为金融从业者,应该通过解析宏观形势、了解未来发展趋势,站在更高的角度帮助客户精准的把握经济转型脉搏,提供综合化、专业化、个性化的财富管理服务。 本课程通过“中美贸易战”为切入点,为学员解析我国政策导向、经济发展方向,从而理解中高端客户所面临的核心风险及财富管理需求。通过典型客户案例训练,使学员掌握专业资产配置技能,帮助客户做出科学的财富管理方案,为客户提供专业、优质的服务。
授课对象:理财顾问、中高层管理岗
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