● 视野：提升思维，和中高端客户平等交流 ● 实战：萃取财富管理团队中高端客户经营技术 ● 专业：不同营销分享式课程，有实务更有深度，具有可复制性 ● 案例：实践案例讲解，使其易于理解，给予学员最佳启思 ● 场景：基于场景化演练授课，学以致用
授课对象：中高层领导人或管理者
● 实战：学会萃取财富管理团队中高端客户经营技术 ● 服务：剖析客户财务与非财务信息，以客户真实需求为导向，解决客户“痛点” ● 专业：提升理财顾问风险诊断及方案解决能力，为中高端客户提供框架式方案 ● 案例：根据实践案例讲解，了解客户传承需求和掌握客户经营流程
授课对象：中高层领导人或管理者
● 了解中美对抗的核心问题，把握我国未来经济转型的方向 ● 了解金融行业及监管变局，把握未来财富走向 ● 学会中高端客户分析模型，掌握专业资产配置方法
授课对象：中高层领导人或管理者
● 掌握财富传承需求分析方法及方案制作 ● 掌握法律传承工具订立的注意事项、保单的设计方法 ● 掌握法律+保险的方式解决客户的财富传承问题
授课对象：中高层领导人或管理者
● 掌握企业家客群特征及经营流程 ● 训练从税务角度分析企业家风险，直击高客痛点 ● 了解法律常见风险及分析模型，结合金融、法律工具，经营高客 ● 学会家企风险分析模型，掌握企业家客群财富管理规划方案
授课对象：中高层领导人或管理者
● 从多维度了解经济和金融形势，提升视野，更好的和客户沟通 ● 通过房产配置、教育规划、养老规划等多个案例掌握多场景营销客户、金融产品配置方案 ● 学会自我人设经营及客户管理方法
授课对象：中高层领导人或管理者
财富管理专家
擅长领域：理财规划、财富管理、资产配置、家企法税规划、客户沙龙……
