蒲雁老师深耕投融资领域14年,对投融资的全链条有独特的见解【投融资决策方式、投资筹措方式、投资使用方式】,并应用在企业投融资实战当中 代表案例1:中铁二局集团公司 (1)拟上市公司:主导与美林证券、瑞银证券、星展银行等三家投资银行合作搭建美股上市架构(EBITDA3000万美金/PE倍数15-25倍/估值4.5亿-7.5亿美金) (2)上市公司: 主导中铁二局(600528.SH)上市公司重大资产重组/发行股份购买资产交易金额115亿元(已更名中铁工业), 主要包括将上市公司内部原有盈利性较弱资产与中国中铁子公司盈利性较为突出的上游资产进行置换,与此同时发行股份购买资产,并募集配套资金 ; (3)资产证券化: 主导中铁二局集团有限公司应收账款资产支持票据ABN第一期18亿元,将集团的工程款项现金流按照资产证券化产品机构设计成金融产品进行发行和销售,较好地缓解了企业的经营性现金流的流动性需求,为集团第一单试点资产证券化产品。 (4)融资业务:主导集团累计完成融资金额35+亿元,融资的产品包含:信托类、银行类、并购贷、经营性物业贷、融资租赁类产品、券商资管类产品,合作金融机构主要为工商银行、建设银行、招商银行、华夏银行等, (5)投资业务:主导集团累计完成投资金额50+亿元,其中包括完成收购成都全兴大厦公司100%股权收购对价2.2亿元;长春市华侨饭店土地房产及租赁经营性资产(资产收购)对价1.06亿元;成都中铁名人大厦(不良资产收购)对价1.6亿元;投资10亿元开发成都市武侯区中铁瑞城新界 370 亩/30万方住宅/商业综合体项目; 投资15亿元成都市郫都区中铁西郡英华270亩/10万方住宅项目;投资13亿元成都市都江堰区中铁水印青城302亩/14万方别墅住宅开发类项目; 代表案例2:远洋资本 主导单只私募地产股权基金募投管退工作,该股权基金规模首期30亿元/货值87亿元/标的资产均为西南区域地产开发类项目 (1)基金投资:作为该基金投资负责人,投前预审项目33个,落地项目5个,投资额达30+亿元,基金投资类型包括股权投资,债权投资和夹层投资等多种类型;基金投资项目包括股权收购10亿元成都龙泉驿区331亩开发项目,成都郫都区61亩招拍挂项目10亿元,与保利集团合作投资成都金牛区 61 亩招拍挂项目6.7亿元,重庆市沙坪坝区43亩招拍挂项4亿元;筹备基金二期投资西安曲江新区城中村改造 276 亩一二级联动股权收购项目34.7亿元。 (2)基金融资:远洋资本作为该基金的主要事务执行人,主导该基金融资累计完成该只股权基金(股权及债权)融资金额48+亿元,融资产品包含:信托类、银行类、并购贷、私募产品、券商资管类等产品;合作金融机构主要为民生银行、广发银行、招商银行、五矿信托、交银信托、中信信托等, 代表案例3:融创中国 主导区域公司资产证券化产品、保险资管产品、信托创新类产品等融资业务,累计拓展融资金额 196 亿元,完成融资金额 67 亿元 (1)资产证券化产品发行 ——上交所-华泰证券券融房集团小公募 20 亿元公司(代码 20 融创 02/03) ——上交所-申万宏源证券融创集团应收转款ABS10亿元(代码179756) 产品底层资产为区域公司销售回款现金流,涵盖成都,重庆,昆明等地多个住宅项目,产品结构一年期,采取3个月滚动赎回机制进行现金流衔接,较好地增强了区域公司融资现金流 ——深交所-申万宏源证券融创集团昆明文旅城CMBS23亿元(代码136253) 产品底层资产为文旅城的室内滑雪场,室外乐园的门票及相关收入,5星级酒店收入,该文旅城开业半年后达到较好地游客消费接待规模和盈利质量, ——上交所/华泰证券成都环球中心 CMBS 35 亿元(首期回售)重新发行 环球中心为成都市地标性商业体,其金融产品底层资产为环球中心的购物商场运营收入,海洋乐园的门票及相关收入,5星级酒店收入,该物业有稳定地消费业绩和现金流规模,同时疫情后经济复苏后仍具有较强的增长空间 (2)保险资管产品 ——主导完成投决会-重庆文旅城26亿元基础设施保险债权投资计划 ——主导完成投决会-成都文旅城10亿元不动产保险债权投资计划 (3)信托创新类产品 ——主导完成民生信托-环球中心西区股权类信托 9 亿元信托计划发行
常驻地
成都市
课程
7 门
案例
40
课程收益: ■ 了解宏观经济形势,掌握经济分析的逻辑和趋势,培养金融素养和宏观经济视野; ■ 掌握当前形势下股市及基金的投资方法,提升金融专业技能,获得收益与风险分析工具 ■ 掌握各类金融产品的定价逻辑和分险衡量方法 ■ 掌握投资者基础的组合管理思维和资产配置思路
授课对象:中高层领导人或管理者
课程收益: ■ 全面解读资本市场,了解资本市场的现状与未来的发展趋势 ■ 通过学习,从思维方式到落地让学员全面了解企业上市操作系统 ■ 通过专业工具训练让企业深入思考自己企业的资本之路 ■ 帮助企业建立多元化融资思维方式,打开资本视野,长足发展
授课对象:中高层领导人或管理者
课程目标: ■ 全面解读经济周期,掌握分析经济周期的方法并对未来的发展趋势进行科学预判; ■ 从思维方式到落地让学员全面了解企业投融资分析工具和系统方法; ■ 掌握专业工具的应该,让企业深入思考自己企业的资本之路; ■ 学习私募股权基金,帮助企业建立多元化投融资思维方式;
授课对象:中高层领导人或管理者
课程收益: ■ 学习并运用公司常见投融资模式与工具 ■ 熟悉当前热点融资工具的创新与演化 ■ 掌握股权投融资的流程与模式 ■ 掌握利用基金与重组等工具实现资本运作的模式
授课对象:中高层领导人或管理者
第一讲:企业融资概览 第二讲:私募股权投资在中国的发展 第三讲:私募股权基金的实务 第四讲:私募股权基金投资实务要点 第五讲:并购基金 第六讲:产业基金
授课对象:中高层领导人或管理者
课程收益: ■ 从经济趋势解读与多层次资本市场分析,让学员熟悉资本运作与传统产业转型的结合方式 ■ 熟悉当前国有企业资本运作的创新与政策监管要求 ■ 掌握资本市场的发行要求和创新工具 ■ 掌握利用产业基金等工具实现国有资本运作的模式
授课对象:中高层领导人或管理者
课程目标: ■ 全面解读资产证券化产品的底层逻辑,了解其现状与未来的发展趋势 ■ 通过从概念原理到发行落地,让学员全面了解发行证券化产品操作流程 ■ 通过证券化产品交易结构设计,让学员掌握证券资产化产品的分析工具 ■ 帮助企业建立多元化融资思维方式,打开资本视野,长足发展
授课对象:中高层领导人或管理者
企业投融资实战专家
擅长领域:企业投融资、资本运作、并购、资产重组、企业上市、宏观经济趋势分析
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