蒲雁老师深耕投融资领域13年,对投融资的全链条有独特的见解【投融资决策方式、投资筹措方式、投资使用方式】,并应用在企业投融资实战当中 代表案例1:中铁二局集团公司 (1)拟上市公司:主导与美林证券、瑞银证券、星展银行等三家投资银行合作搭建美股上市架构(EBITDA3000万美金/PE倍数15-25倍/估值4.5亿-7.5亿美金) (2)融资业务:主导集团累计完成融资金额35+亿元(融资的产品包含:信托类、银行类、并购贷、经营性物业贷、融资租赁类产品、券商资管类产品) (3)投资业务:主导集团累计完成投资金额50+亿元,包括完成收购成都全兴大厦公司100%股权收购对价2.2亿元;长春市华侨饭店土地房产及租赁经营性资产(资产收购)对价1.06亿元;成都中铁名人大厦(不良资产收购)对价1.6亿元; (4)资产重组:主导中铁二局(600528.SH)上市公司重大资产重组/发行股份购买资产交易金额115亿元(已更名中铁工业),主要包括将上市公司内部原有盈利性较弱资产与中国中铁子公司盈利性较为突出的上游资产进行置换,与此同时发行股份购买资产,并募集配套资金; 代表案例2:远洋资本 (1)基金投资:作为集团单只基金负责人,投前预审项目33个,落地项目5个,投资额达30+亿元,项目包括股权投资,债权投资和夹层投资等多种类型;(基金投资项目:股权收购10亿元、成都龙泉驿区331亩开发项目、成都郫都区61亩招拍挂项目10亿元,与保利集团合作投资成都金牛区61亩招拍挂项目6.7亿元,重庆市沙坪坝区43亩招拍挂项4亿元;筹备基金二期投资西安曲江新区城中村改造276亩一二级联动股权收购项目34.7亿元。) (2)基金融资:主导该基金融资累计完成该只股权基金(股权及债权)融资金额48+亿元,(融资的产品包含:信托类、银行类、并购贷、私募产品、券商资管类等产品); 代表案例3:融创中国 (1)资产证券化产品发行 ——上交所-申万宏源证券融创集团应收转款ABS10亿元(代码179756)(完成发行) ——深交所-申万宏源证券融创集团昆明文旅城CMBS23亿元(代码136253)(完成发行) ——上交所/华泰证券成都环球中心CMBS35亿元(首期回售)重新发行 (2)保险资管产品 ——主导完成投决会-重庆文旅城26亿元基础设施保险债权投资计划 ——主导完成投决会-成都文旅城10亿元不动产保险债权投资计划 (3)信托创新类产品 ——主导完成民生信托-环球中心西区股权类信托 9 亿元信托计划发行
常驻地
成都市
课程
7 门
案例
17
企业投融资实战专家
擅长领域:企业投融资、资本运作、并购、资产重组、企业上市、宏观经济趋势分析
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