——【跨境金融布局：50+亿国内外信托大单落地】——
01-负责香港信托协会超高净值客户群体的香港/瑞士离岸信托业务咨询，包括家族信托方案设计及制定信托架构内的财富配置方案以及组合投资策略建议等，执行家族资产管理方案及组织家族会议等，落实离岸私人信托落地方式，成功设计并落地多起离岸信托案例，累计境外信托资产配置规模超2000万美金。
03-为国内某头部财富管理机构投资管理有限公司成功设立落地超过15个家族信托实操案例，累计管理规模超过50亿以上，为高净值客户家族全球化资产配置提供专业支持，包括投资权益类及保障类产品；
——【高端财富架构：30+亿股权类产品募集量】——
01-主导为国内某头部财富管理机构投资管理有限公司高净值人群资产保全、税务规划、财富传承和全球资产配置业务，实现2020年度二级私募证券基金产品总募集量超过8亿（全国前三）；2021年度一级半定增业务及股权类产品总募集量近2.5亿（全国第一）；
02-为国内某投资银行机构创建10+人专业股权PE产品资产管理团队与20+人专业股权融资业务团队，与喜马拉雅FM、小鹏汽车、中金新兴产业基金、36氪人工智能创投基金、深创投母基金等多个顶级企业/机构合作，开展多场股权私募产品与基金产品募集及路演，实现股权类产品总募集量超2亿元；
03-主导某国内头部家族办公华南区超高净值人群资产保全、税务规划、财富传承和全球资产配置业务，带领团队在2023及2024年度实现新签约家办级别客户超过10人，交付资产配置报告累计超过20份，参与设计家族信托设立建议书5份，累计洽谈及配置家办级客户资金体量规模超过20亿元；
——【卓越团队楷模：带领团队包揽业绩前三】——
01-为花旗银行深圳分行大客户提供全面专业的金融分析及资产配置咨询服务，并提供相应的专业财务规划方案，积极开拓中高端个人客户，组织策划营销方案与客户活动：
——曾获深圳地区唯一一名中国区长期服务奖（花旗银行总部授予）；
——曾获花旗银行华南地区深圳分行首名及唯一的资深高级贵宾理财投资专员；
——曾获个人持续业绩连续12个月A+优秀表现大奖（华南区唯一一名)；
02-全面管理汇丰银行多个支行工作，包括销售业务管理以及运营管理，完成支行各项业绩考核指标，在连续年度分别取得深圳区及东莞区最高保费记录，获得最佳保险业绩奖；曾获连续年度季度产出百万期缴保险大单；
——曾获中国区优秀支行行长业务管理奖；
——曾获第一/二季度全国最佳业务管理策划奖及最佳原创战略奖；
——曾获中国支行行长上半年双项业绩排名中均名列全国前三名；
——曾获连续9个月汇丰银行全国支行行长各项考核综合排名南区第一名；
——曾获中国区支行行长各项工作综合评比上半年全国第一，下半年全国第三名；
