某城商行《“家庭财富双守护”、综合金融营销项目》
项目以“稳健储蓄+全面保障”为核心主题，在统一项目周期内，将存款与保险作为独立产品模块推进，严守合规边界。项目成果：历时20天，存款新增5200万元，其中新客户存款占比32%；保险保费产出210万元，保障型产品占比达75%，客户投诉率为0。
某农商行《“惠民财富节”存款与保险并行营销项目》
以“金融进万家”为项目统一口号，搭建“网点阵地+社区延伸”双渠道，实现存款银保的精准触达。项目成果：周期1个月，覆盖12个乡镇社区，存款新增、4800万元，农户存款占比60%；保险保费产出180万元，客户续保意向率达62%，合规检查全通过。
中国邮政昆明市分公司富民县域《保险专项营销项目》
作为辅导老师，全流程现场辅导与活动策划。聚焦长期期缴保险核心业务，通过搭建标准化营销话术体系、设计客户分层跟进机制，联动市公司制定动态激励方案。保费产出230万。其中一天沙龙出单121万。
浙江某农商行《小微贷款批量获客项目》
担任项目导师，针对县域餐饮、零售小微商户，设计“商圈联盟+银政贴息”、获客方案，辅导客户经理批量尽调、简化授信流程，同步开展“商户授信专场”活动项目期间5天完成200、户小微商户批量授信，放款金额800万，商户对公账户开户率提升40%，后续被3个县域支行邀请复制该模式。
江苏某工商银行《数字化营销能力升级项目》
作为主导老师，培训网点员工使用企业微信社群运营、短视频获客工具，搭建“线上引-到店转化-分层维护”的客户体系，配套设计社群专属理财福利。单月实现线上引流到店客户300+，理财销售额提升2200万，社群日常活跃度维持在35%以上，被省分行作为数字化标杆案例推广
湖南某农业银行《代发工资客群深度经营项目》
担任项目经理，针对当地制造业代发企业，设计“薪资理财+信用卡绑+员工福利险”组合方案，上门驻点开展企业宣讲一对一权益匹配。项目落地后，代发客群资金留存率提升50%，新增信用卡绑定1200张，配套理财配置金额突破900万，企业方主动推荐同园区3家企业合作。
山东某招商银行《私人银行高客资产配置项目》
以资深导师身份，为高净值客户定制“家族信托+全球资产配置”方案，陪同面谈企业主客群梳理家庭资产隔离需求，同步辅导私行经理的高客沟通技巧。项目期内落地家族信托2单（合计规模5000万），高客、AUM（管理资产规模）整体提升8000万，客户转介绍率达25%。
云南某银行《贵金属专项营销突破项目》
担任项目负责人，结合中秋国庆节点设计“非遗文化IP+贵金属礼盒”营销方案，培训员工场景化销售话术，联动当地国企开展员工福利团购。10天内销售贵金属产品1200套，销售额突破680万，企业团购订单占比超40%，后续被总行纳入节日营销标准化方案。
重庆某兴业银行《厅堂服务效能优化项目》
担任项目经理，重构厅堂客户动线优化、“柜员-大堂经理-理财经理”岗位协同流程，培训柜员“一句话营销”技巧大堂经理精准分流能力。项目后，厅堂业务平均办理时长缩短40%，顺带营销存款新增1200万，客户满意度评分提升至95%，被总行评为“厅堂标杆网点”。
江西某广发银行《企业金融综合服务项目》
担任项目经理，为中小微企业提供“对公结算账户+流动资金贷款+代发工资”打包服务，上门一对一对接企业需求、定制服务方案。项目期内新增企业对公账户60户，流动资金贷款放款3200万，代发工资客群新增800人，企业复购金融产品率达45%。
山西某银行《睡眠客户激活专项项目》
担任项目负责人，梳理睡眠客户分层清单，培训员工“电话唤醒+专属权益匹配”话术，配套“激活即送理财体验金”活动2周内激活睡眠客户500户，沉淀存款900万，配套理财配置金额600万，睡眠客户唤醒转化率达、28%。
广西某交通银行《信用卡分期业务提升项目》
作为主导老师，培训员工“家装/购车场景化分期”话术，联动本地家居、汽车、4S、店开展“分期满减”活动，优化分期审批时效。单月信用卡分期金额突破1800万，合作商户引流客户新增500+，分期业务通过率提升20%，被分行列为分期业务标杆项目。
四川某农商行《个人消费贷推广项目》
担任项目负责人，通过网点海报宣传、客户经理电话邀约，简化线上申请审批流程，联动本地商超推出“消费贷满减”活动。1个月内新增消费贷客户350户，放款金额1200万，客户平均用款周期6个月，不良率控制在0.5%以内。
广东某建设银行《对公结算账户新增项目》
主导开展“对公账户开户有礼”活动，培训客户经理对接园区企业、街边商户，提供开户首月手续费减免服务。2个月内新增对公结算账户120户，其中小微企业占比70%，账户月均流水提升至80万元。
湖南某招商银行《网点周边客户拓客项目》
担任负责人，在网点周边社区商圈开展“金融服务日”活动，办理开卡、手机银行激活等业务，配套小额储蓄优惠。1个月内新增网点周边客户400户，储蓄存款新增800万，手机银行活跃客户提升25%。对接街边商铺、小型商超，推广银行收单二维码，提供“手续费优惠+实时到账”服务，上门安装调试设备。2个月内新增收单商户300户，月均收单交易额达2000万元，带动商户对公存款新增600万。
