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银行零售营销实战专家 18年金融行业实战经验 中级经济师 国际金融理财师CFP 私人银行家CPB CFP协会中国金融理财师大赛最佳人气理财师 现任：奕丰环球财富 | 财富管理副总监、十佳投资顾问 曾任：中国农业银行厦门分行 | 高级专家客户经理、贷审专家委员 曾任：平安银行厦门分行 | 产品管理室、财富管理室负责人 >> 一线实战出身，熟悉银行各项业务在场景的实操<< 历任柜员、大堂经理、理财经理、财富管理室负责人，多次获评银行优秀个人：如厦门农行先进个人、小微企业营销明星、分保险销售精英等 >> 管理业务超25项，对银行各项业务了解全面 << →对公业务：如企业授信、承兑汇票、国内信用证、基金托管、黄金租赁、对公理财等 →对私业务：如存款、理财、贵金属、基金、保险、信用贷款等 >> 服务客户多样化（覆盖多类型、年龄），资产多维配置能力突出<< →已服务100+家企业客户（其中10+家国企、上市企业），2000+位高净值客户（包含中小企业主，高龄群体等各类客群） →曾组织策划开展近100场高净值客户沙龙，并主创线上金融课程《每天7分钟，让你从“没钱理财”到“年收益10万”》《一学就会的基金课》等，付费用户超万名
银行零售营销实战专家
擅长领域：资产配置、财富管理、银行零售、客户开发与经营、理财经理培养、银行产品营销（基金、银保）等
