罗老师近20年金融从业生涯中，凭借跨银行、财富机构的实战积累，形成“客户分层运营+产品精准匹配+项目高效操盘”的能力闭环，既实现个人业绩突破，更推动机构市场份额与资产规模双增长，是兼具营销穿透力与财富管理落地能力的专家。
【财富管理：从0到1.2亿，高净值客户占比超50%】
01-资产规模跨越式增长：任职第三方财富投资管理公司期间，面对“0初始客户”的挑战，聚焦“100万元起投”高净值客户拓展，3年时间达成1.2亿元客户资产管理规模，完成财富管理业务从无到有的突破。
02-高净值客户精准锁定：通过“客户需求深度调研+资产配置方案定制”，筛选并维护核心大客户，其中资产1000万元以上客户占比超50%，为客户配置大额私募基金、大额保险，客户留存率与资产增值率稳居行业前列，形成“大客户带动规模增长”的良性循环。
【营销实战：从项目攻坚到市场垄断，多项成果全国领先】
01-跨境项目营销：全国市场份额第一：在中国银行四川省分行期间，牵头总行级“海螺员工股权激励计划”营销，通过“上门拜访宣讲+跨境服务优势输出”，快速抢占市场，最终实现四川地区项目市场份额全国排名第一，成为总行跨境营销标杆案例。
02-创新产品营销：区域首单落地：精准捕捉高净值客户“移民+资产配置”双重需求，在中国银行四川分行落地首单新西兰QDII基金（规模800万），成功助力客户实现新西兰移民，开创区域“移民+金融”产品营销新模式，为后续同类业务复制提供模板。
03-保险项目营销：单期保费400万：统筹四川地区保险训练营项目营销，从“需求沟通（保险/银行双方）、讲师招募、启动大会动员”全流程操盘，通过“业务培训+营销技巧赋能”，推动团队营销能力提升，最终完成7期训练营（每期10天），训练营产出保费共计2800万元，项目营销转化率远超行业平均水平。
【实战赋能：从个人营销到团队复制，打造可落地的营销体系】
01-客户端营销宣讲：作为中国银行“财富管理品牌”“跨境和出国留学金融服务”专属宣讲师，开展数十场金融产品路演，被中国银行总行评为“优秀跨境业务专家”。
02-员工端营销培训：历任中国银行“新入行大学生培训讲师”“条线业务内训师”，将个人营销经验提炼为“客户拜访技巧、需求挖掘话术、产品介绍逻辑”等标准化课程，帮助新人快速掌握营销核心技能，提升团队整体营销产能。
03-文化营销标杆：在第三方财富机构任职期间，通过“营销案例分享+企业文化传递”，在全国竞赛评比中获评“全国十佳企业文化代表”。
