王安妮－CFP国际金融理财师 持4大（银行/基金/证券/保险）从业资格证书 曾任：民生银行 | 一级分行零售主管行长 曾任：浦发银行 | 分行私行团队长 曾任：招商银行 | 分行私钻客户经理 曾任：上海泰诚资本管理有限公司 | 财富中心总经理 ★ 18年银行零售业务实战经验 ★ 1亿：从业以来，实现累计保费超1亿元 ★ 5次达成MDRT百万圆桌会员 ★ 100亿：累计服务高净值客户850余人，个人及团队累计管理零售AUM超100亿元 ★ 40期：多次受总行委派，为银行员工开展能力提升培训项目，如《民生银行-田野计划》《平安银行-橙就未来》《平安银行-北斗计划》等，累计授超40期。
在当前金融市场环境下，基金作为一种重要的投资工具，受到越来越多投资者的关注。然而，对于银行理财经理、财富顾问、私行客户经理等金融从业者来说，如何有效地进行基金销售和售后维护，成为了一个亟待解决的问题。一方面，投资市场复杂多变，需要从业者深入理解基本理论和把握投资心态，以便为客户提供专业的投资建议；另一方面，客户需求日益多样化，对基金产品的选择和投资组合的构建提出了更高的要求。此外，随着市场竞争的加剧，提升基金销售技能和售后维护水平，成为金融机构提高客户满意度和市场竞争力的关键。 为了满足投资者对专业基金服务的需求，同时提升金融从业者的业务能力和金融机构的市场竞争力，《基金销售与售后维护技巧》课程应运而生。该课程将通过系统的理论讲解、丰富的案例分析、深入的互动讨论和实战演练，帮助银行理财经理、财富顾问、私行客户经理等金融从业者掌握投资市场基本理论，把握投资心态，提升基金销售技能和售后维护水平，为客户提供更加专业、个性化的基金投资服务，实现投资者、金融从业者和金融机构的多方共赢。
授课对象：银行理财经理、财富顾问、私行客户经理等
随着我国经济的不断发展和金融市场的日益成熟，财富管理行业面临着诸多挑战与机遇。一方面，财富管理的需求持续增长，客户对金融产品的选择更加谨慎，对专业度和服务质量的要求不断提高；另一方面，银行业竞争日趋激烈，产品同质化严重，如何突出重围，赢得客户信任成为关键问题。与此同时，金融市场的复杂性和频繁波动性也给年轻的理财经理带来了巨大压力，理财经理亟需提升自身专业能力和更新知识结构，以应对各种风险和挑战。 本次课程旨在帮助理财经理能够筑牢专业理论根基，提升营销实战能力和复杂产品落地能力，掌握营销沟通关键技巧，以更好地服务客户需求、适应行业发展，在激烈的同业竞争中赢得客户信任。
授课对象：银行理财经理、财富顾问、私行客户经理等
随着金融行业竞争越来越激烈，“得客户者得天下” 已成为银行业的共识。客户资源是银行生存和发展的关键，客群经营管理水平直接影响着银行的各项业务指标。然而，银行在客群经营方面面临着诸多内外部问题。 从外部来看，监管环境日益严格、数字科技迅速发展、同业竞争不断加剧，这些因素导致客户忠诚度逐渐降低，市场拓展难度增加，存量客户挖掘潜力面临困境，同时营销技巧也亟待创新。从内部而言，银行自身存在客群分类不够细致的问题，无法准确把握不同客群的特征和需求，难以实施针对性的营销策略。此外，员工的专业能力相对较弱，在客群经营管理、资产配置、营销技巧等方面存在不足，无法为客户提供高质量的专业服务。在此背景下，银行需要更加精细化地经营管理客群，实施精准营销，以提升客户满意度和忠诚度，增强自身的市场竞争力。
授课对象：理财经理、财富顾问、私行客户经理等
财富管理与资产配置实战专家
擅长领域：客户关系维护与营销、资产配置、财富管理、零售网点综合管理
