01-【中信银行北京分行资产重配】项目 成果:项目为期一个月,实现期缴保险营销,服务客户300位,实现保险销售1000万 02-【招商银行北京分行分类客户精准营销】项目 成果:6 个网点,5 天,30 位理财经理,保险开单率 100%,电话约访到行客户 100 位+,5天完成保险销售300万 03-【邮政大庆分公司数智化转型营销】项目 成果:项目为期两周,全市50个营业网点,实现期交保险保费业绩800万 04-【兴业银行网点微沙经营转型】项目 成果:50个网点,3天集训课程+1个月到行辅导;100场以上微沙组织,600个以上客户到场参加,实现期交保费1000万 05-【民生银行社区网点拓客营销训练营】项目 成果:10个网点,项目期间1个月,有效拓客500人,保险开单50单,期交业绩600万 06-【邮政乌鲁木齐分公司跨赛开门营销训练营】项目 成果:全市50+营业网点,项目期间10天,有效蓄客过千人,期缴业绩1200万 07-【山东交行“资产配置”多产品营销】项目 成果:理财平衡套餐推动,首发基金销售2000万,理财3000万,保费新增1600万 08-【浙江建行“厅堂在行动”联动营销辅导项目】 成果:全行网点统一部署、统一行动和统一管控,所辅导网点和理财经理均取得第一名
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大连市
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中国银行:(北京分行上地支行、中关村支行、西客站支行,大连分行高新技术产业园区支行、百合山庄支行、软件园支行) 农业银行:(北京分行光华路支行、梨园支行、新源里支行、方庄支行) 工商银行:(北京分行西客站支行、宣武门支行、灵境支行、马家堡支行) 交通银行:(江西萍乡分行开发支行、安源支行、营业部;宁波分行海曙支行、北仑支行、鼓楼支行、江北支行) 建设银行: (沈阳分行沈中支行、融汇支行、铁路支行、沈海支行,北京分行玉桥东路支行、前门支行、明光支行、王府井支行) 邮储银行:(大庆邮政、大连邮政、贵阳邮政、肇庆邮政、乌鲁木齐邮政、河南邮政、山东邮政、陕西邮政、伊利邮政、陕西邮储分行、贵阳邮储分行、杭州邮储分行、嘉兴邮储分行、新疆邮储分行) 股份制银行:(浦发银行北京分行、中信银行北京分行、中信银行大连分行、招商银行北京分行、招商银行辽宁分行、兴业银行北京分行) 农商行/城商行:(北京银行北京分行、上海银行北京分行)
辅导网点1000多个,服务高净值客户300余人 主讲沙龙500多场,累计项目业绩5个多亿
擅长领域:营销转型、期缴保险销售、精准客群营销、私人银行辅导、银保营销、开门红营销、AUM提升计划、支行长经营力提升、数智化营销、拓客系统打造、网点沙龙运作技巧、一点一策…等
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