课程目标： 1、让保险代理人深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求; 2、让客户经理认识不同的客户投资心理，掌握这些投资心态在金融服务中的应用，提升与客户的沟通服务能力; 3、令保险代理人更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现金融产品高效推广营销的现实需要; 4、并有针对性地把产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位。 5、以产品功能定位与资产配置相结合，赋予产品具有更强生命力、吸引力，合理引导客户展开有针对性的采购， 6、运用产品的人群差异化运用，使产品具有多个营销方向切入点; 7、通过常规理财目标、特殊理财目标等切入点，令学员能多角度、全方位考量客户需求，并找准方案设计依据; 8、令学员能通过下定义式引导、人生核心需求激发，核心规划指引理财经理为客户作资产配置时，充分掌握客户财富特征，指引学员掌握财务分析的基本操作，灵活运用财务数据助推后续资产配置策略; 9、以社群作为绩效提升的切入点，引导学员认识社群含义、理解社群功能，并对社群具体运作展开探讨交流，并梳理八大核心客户群体特征、整理人群需求、采用社群高效营销; 10、让保险代理人在专业技能方面、自我金融素养方面等多角度提升，实现参训人员向专业金融理财顾问转型。
授课对象：中高层领导人或管理者
1、令受训学员能独立完成理财沙龙活动的策划、实施、反馈、总结等事项; 2、让学员关注沙龙活动过程中的细节、注意事项、安全问题等，让活动更为顺畅; 3、使全体学员能掌握多个沙龙中常用的内容项目; 4、针对金融机构大客户服务的深化，加强对存量客户的再采购挖掘; 5、让沙龙活动开发成为存量客户二次开发的切入点，激发客户的理财需求，指引客户向金融机构从业人员咨询了解更多的理财信息，实现理财产品、工具的购买。 6、引入社群营销概念，结合理财沙龙更高效开展; 7、强化金融机构在客户心中的服务形象、社会责任，提升金融机构在大客户心中的地位。
授课对象：中高层领导人或管理者
1、令保险代理人更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现金融产品高效推广营销的现实需要; 2、并有针对性地把新型保险理财产品融入中高端客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位。 3、以产品功能定位与资产配置相结合，赋予产品具有更强生命力、吸引力，合理引导客户展开有针对性的采购
授课对象：中高层领导人或管理者
1. 通过课程让理财经理深层次了解财富传递的核心价值、传承的内涵，跳出孤立的金钱思维，能考虑更多传承的意义; 2. 通过讲解遗产税的潜在风险，引导学员理解遗产税的意义、开征后存在的风险状况等; 3. 通过从法律角度讲解财产分配的基本原则，使学员明确在财产分配中法定与约定财产的区分; 4. 通过讲解遗嘱继承、保险继承、信托继承三种常见传承工具的差异，使学员明确各种传承工具的差异特征，并能把相关特征更有效地运用至客户实际操作中; 5. 学员有针对性地把保险产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位。 6. 以保险产品功能定位与资产配置相结合，赋予产品具有更强生命力、吸引力，合理引导客户展开有针对性的采购;
授课对象：中高层领导人或管理者
1. 通过课程让理财经理深层次了解财富传递的核心价值、传承的内涵，跳出孤立的金钱思维，能考虑更多传承的意义; 2. 通过讲解遗产税的潜在风险，引导学员理解遗产税的意义、开征后存在的风险状况等; 3. 通过从法律角度讲解财产分配的基本原则，使学员明确在财产分配中法定与约定财产的区分; 4. 通过讲解遗嘱继承、保险继承、信托继承三种常见传承工具的差异，使学员明确各种传承工具的差异特征，并能把相关特征更有效地运用至客户实际操作中; 5. 学员有针对性地把保险产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位。 6. 以保险产品功能定位与资产配置相结合，赋予产品具有更强生命力、吸引力，合理引导客户展开有针对性的采购;
授课对象：中高层领导人或管理者
1. 让理财经理深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求; 2. 让学员能掌握一整套客户开发、引导促成、售后服务的理财服务流程;从流量客户、存量客户、增量客户中挖掘新的业绩增长点; 3. 令理财经理更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现理财产品高效推广营销的现实需要; 4. 掌握单利、复利、年金三大理财计算核心，运用货币时间价值实现客户目标; 5. 有针对性地把理财产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位; 6. 能让学员总结出不同客户人群特征，依据六大核心规划的原则，制定完善的资产配置建议方案，整体实现客户的资产效能提升;找到合适的资产配置方法; 7. 让理财经理认识不同的客户投资心理，掌握这些投资心态在金融服务中的应用，提升与客户的沟通服务能力; 8. 让理财经理能通过异议处理的三个层面，结合话术应用，从容面对客户提出的异议，高效化解矛盾点，促成营销目标;
授课对象：中高层领导人或管理者
1. 让学员能掌握一整套客户开发、引导促成、售后服务的理财服务流程；从流量客户、存量客户、增量客户中挖掘新的业绩增长点； 2. 令理财经理更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现理财产品高效推广营销的现实需要； 3. 有针对性地把理财产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位； 4. 能让学员总结出不同客户人群特征，依据四大核心规划的原则，制定完善的资产配置建议方案，整体实现客户的资产效能提升；找到合适的资产配置方法； 5. 让学员通过了解顾客需求，让理财工具与顾客需求有机结合，把工具转化为财富手段，提升理财经理在顾客心中地位；
授课对象：中高层领导人或管理者
1、引领学员从三个维度、四个经济指标数据解读最新经济形势，认识最新经济下对投资工具的营销 2、从“需求、频率、现金流”三大方面解读投资行业板块，并对八大行业板块进行分析解读 3、从六个方向解读企业，分析企业状况;切实让学员对企业的运行状况、商业模式运作更好把控 4、投资流程“五步曲”、“孙子兵法”式时势分析等综合考虑，选择合适客户的高效理财工具 5、学员能掌握房地产市场现状分析与房地产投资的九大选择标准 6、学员能分析贵金属的定位与投资应用
授课对象：中高层领导人或管理者
1、让学员深层次认知财富管理的目标与意义，理解提升财富管理在人生历程中的意义; 2、引领学员从三个维度、四个经济指标数据解读最新经济形势，认识最新经济下对投资工具的营销; 3、从房地产、证券市场、黄金市场等方向解读投资工具的最新走向;认识这些核心投资工具的未来发展趋势; 4、手把手引导学员认识“五大常规”理财工具，并通过对理财工具的“三性”判别、投资流程“五步曲”、“孙子兵法”式时势分析、防金融诈骗等综合分析，选择合适客户的高效理财工具; 5、从人生的六大核心需求与目标出发，使学员能高效掌握这六大目标的资金需求、可选择金融工具与工具投放方式; 6、提供四大实用工具，令学员能迅速转化学习成果为实际应用。
授课对象：中高层领导人或管理者
1、提升女性员工凝聚力; 2、企业为女性员工提供二次增值; 3、相当于为女性员工提供二次收入，以财富管理为切入点，实现“授之以鱼不如授之以渔”的目的; 4、为女性员工完善家庭财务状况，减轻女性员工工作压力; 5、降低员工家庭风险，免去后顾之忧， 6、不以金融产品销售为目的，提供纯粹的中立第三方专业理财建议; 7、由专家指引，减少投资弯路、提升资产效能; 8、针对女性财富管理特征，给予鲜明的理财方式指引; 9、实现学员的财商提升、对财富认知的提升。
授课对象：中高层领导人或管理者
1、分析财富传承的核心手段，并用案例说明不同手段的特色，让学员能自我选择合适的传承方法；扩展传承的范畴，让学员能延伸家族传承、精神传承等操作方法，并为家族永续打下基础； 2、学员能清楚认识三大类财富管理工具的作用，同时能运用这些工具为自己作财富传承操作；
授课对象：中高层领导人或管理者
1. 让客户经理深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求； 2. 并有针对性地把理财产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位。 3. 令客户经理更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现理财产品高效推广营销的现实需要； 4. 掌握理财的单利、复利、年金数据，认识不同人生目标的金额需求，并寻求解决方法； 5. 让理财经理认识不同的客户投资心理，掌握这些投资心态在金融服务中的应用，提升与客户的沟通服务能力； 6. 令理财经理更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现金融产品高效推广营销的现实需要； 7. 并有针对性地把产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位。 8. 提升市场分析能力，通过投资法则协助客户寻找合适的证券投资机遇；给客户合理的资产配置建议； 9. 有针对性地把理财产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位。 10. 能为客户依据八大核心规划的原则，制定完善的资产配置建议方案，整体实现客户的资产效能提升； 11. 提升市场分析能力，通过投资法则协助客户寻找合适的证券投资机遇；给客户合理的资产配置建议； 12. 让学员深层次认识、了解、掌握判别基金业绩的方法步骤；根据若干评估手段甄别出优质股票、基金； 13. 结合投资市场最新行情与未来方向，让学员能把握证券投资种类选择上达到有的放矢的效果； 14. 让学员通过了解顾客需求，让证券投资与顾客需求有机结合，把工具转化为财富手段，提升理财经理在顾客心中地位； 15.能为客户依据八大核心规划的原则，制定完善的资产配置建议方案，整体实现客户的资产效能提升；
授课对象：中高层领导人或管理者
1. 提升市场分析能力，通过投资法则协助客户寻找合适的证券投资机遇;给客户合理的资产配置建议; 2. 让学员深层次认识、了解、掌握判别基金业绩的方法步骤;根据若干评估手段甄别出优质股票、基金; 3. 结合投资市场最新行情与未来方向，让学员能把握证券投资种类选择上达到有的放矢的效果; 4. 让学员通过了解顾客需求，让证券投资与顾客需求有机结合，把工具转化为财富手段，提升理财经理在顾客心中地位; 5. 有针对性地把理财产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位。 6. 引导理财经理开展有效的复盘操作，激发客户二次购买，提供优质售后服务，提升客户忠诚度。
授课对象：中高层领导人或管理者
1. 让参训人员深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求; 2. 参训人员更容易切入客户现实需求，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现金融产品高效推广营销的现实需要; 3. 并有针对性地把理财产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位; 4. 令参训人员掌握多个与客户开展理财营销的沟通方式，并能形成习惯性使用。
授课对象：中高层领导人或管理者
1、通过DISC技术，让客户经理认识不同的客户投资心理，掌握这些投资心态在金融服务中的应用，提升与客户的沟通服务能力; 2、令客户经理更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现金融产品高效推广营销的现实需要; 3、并有针对性地把产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位。
授课对象：中高层领导人或管理者
1. 让理财经理深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求; 2. 让学员能掌握一整套客户开发、引导促成、售后服务的理财服务流程;从流量客户、存量客户、增量客户中挖掘新的业绩增长点; 3. 令理财经理更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现理财产品高效推广营销的现实需要; 4. 有针对性地把理财产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位; 5. 能让学员总结出不同客户人群特征，依据六大核心规划的原则，制定完善的资产配置建议方案，整体实现客户的资产效能提升;找到合适的资产配置方法; 6. 能为客户依据八大核心规划的原则，制定完善的资产配置建议方案，整体实现客户的资产效能提升;
授课对象：中高层领导人或管理者
1. 让学员深层次了解期缴保险业务定位、自身定位，特别是认清推动期缴型保险营销的潜在价值，提升从业人员服务意识，迎合客户需求; 2. 令学员能结合保险营销更好地锁定客户忠诚度，同时运用SOW(钱包份额)理解银保业务的延伸意义; 3. 让学员能运用期缴产品的特色，围绕客户的核心需求，展开新的营销模式，让更多客户愿意接受我们提供的新建议; 4. 让更多客户经理更容易找准客户特别是中高端客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现期缴产品高效推广营销;
授课对象：中高层领导人或管理者
1. 令学员认识商业银行的意义、起源、类型、职能与主要业务范围； 2. 了解传统的存贷业务对商业银行的意义，存贷款的种类、利息核算等基础知识； 3. 了解银行卡的业务，认识银行卡分类、功能等。 4. 让学员能认识中间业务的两大范畴，并深刻了解中间业务对商业银行发展的意义。 5. 对于九大类常见的理财产品进行深入认识，同时认识潮流的互联网金融工具，提升学员的金融敏感度； 6. 认识电子银行的基本功能、作用； 7. 令学员对未来工作有更多的展望，同时对未来有良好的憧憬。 8. 令学员认识货币与信用两者之间的关系，认识货币制度、信用、利率、汇率等金融要素，并对这些要素有所了解，与日常工作结合； 9. 了解中央银行的意义、作用，清楚认识三大货币政策工具在现实操作的意义； 10.了解金融市场的三大分类方式，金融机构的组成、作用； 11.对八种常见的金融工具作深入认识、了解，并加大对互联网金融工具的认识，同时通过四大指标掌握这些工具的作用、意义，并能合理运用这些工具； 12.对国际金融中的外汇、汇率作是深入了解，能掌握这些工具在实际工作的灵活运用。 13.认识民间金融的发展现状与趋势； 14.对于八大类常见的理财产品进行深入认识，同时认识潮流的互联网金融工具，提升学员的金融敏感度； 15.令学员对未来工作有更多的展望，同时对未来有良好的憧憬。 16.让学员从“金融菜鸟”向“金融达人”华丽转身。
授课对象：中高层领导人或管理者
理财规划管理专家
擅长领域：保险营销/开门红/产说会/财富法务/理财产品营销/银行沙龙
