李晨阳老师具有完善的经济与金融行业基础知识与丰富的一线营销经验,深耕个金零售业务各项业务推动,对于个金板块产品的资产构成、底层运作逻辑、与客户面谈沟通重点以及异议处理及产品养客有完善的体系。擅长通过授课培训、工具定制、高客陪访、沙龙活动运作等形式在短时间迅速提高网点业绩与员工技能,并在培训结束后持续有效,不仅是金融产品的营销高手,更是金融行业培训的能手。 实战经验: >> ♦【金融产品营销高手】:多年头部基金公司任职,具备成熟的投资理念和策略、市场分析能力和资产配置技巧,熟练掌握多种宏观经济分析工具,能够为客户提供个性化的资产配置方案,多年来个人与带领团队累计基金、保险、资管产品营销总业绩36.45亿 01-累计基金营销总业绩36亿:与10余家股份制银行近500+网点深度链接,设计落地超50支新发及二次首发基金产品的路演宣发活动,创下单支基金新产品销量突破8000万,权益类基金月均增量1.1亿,固收类基金月均增量1.2亿,定投开户数年增1.4万户的业绩; 同时,负责中财融商公司商业地产并购基金项目(类REITs)与部分股权投资项目的承做与承销工作,成功中标规模达10亿的省级产业引导基金项目; 02-累计保险产品营销总业绩500万:从0到1搭建华夏保险内蒙古分公司银行渠道营销团队,建立工、农、中、建、邮5支银行渠道共20+家网点,组织20+场保险沙龙包括《子女教育规划》《资产配置规划》《养老趋势解读》等,累计产出保费共500万+; 03-累计资管产品营销总业绩4000万:代销南方基金公司旗下子公司南方资本的资管产品,在所负责渠道进行推广培训,期间达成单只产品突破4000万; >> ♦【金融项目辅导能手】:主导/辅导项目覆盖全国11个省份,包括工/农/中/建/邮储/交六大国有银行与招/中信等股份银行超400个网点,累计保险项目期交保费超过1.8亿,行外吸金(AUM提升)类项目提升3.8亿,基金专项成交8000万 ☛ 中国工商银行-8个分行80余网点:2500万基金、6800万期交保险 突出业绩:昆明分行开门红期交保险训练营项目5天达成保险成交860万元; ☛ 中国建设银行-3个分行20余网点:1600万保险 突出业绩:参与保山分行保险金信托陪访专项共陪访30位客户,成交22笔保险,其中2笔保险金信托共800万; ☛ 中国邮政储蓄银行-3个分行40余网点:1200万保险、2500万基金、AUM提升3000万 突出业绩:本溪市分行跨赛产能提升基金专项培训辅导,营销2568.46万 ☛ 中国邮政-6个分公司180家网点:1000万基金、4400万保险 突出业绩:楚雄州分公司实施数智化营销训练营项目覆盖10个分公司,期交保费2000万元; ☛ 中国银行-8个分行50余网点:2000万基金、2亿存款、4000万期交保险 ☛ 中国农业银行-4个分行30余家网点:1000万保险、AUM提升4000万
常驻地
深圳市
课程
3 门
案例
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● 掌握至少2种资产配置方法,提升客户资产增值效率 ● 学会3种基金营销工具,增强产品推广效果 ● 精通4种客户沟通技巧,提高客户满意度与忠诚度 ● 掌握5种金融产品特性,精准匹配客户需求 ● 学习6种异议处理方法,有效应对客户疑问
授课对象:中高层领导人或管理者
● 掌握至少3种资产配置方法,提升个性化投资方案设计能力 ● 学习5种客户沟通策略,增强复杂情境下的营销效果 ● 精通6种投资心理学理论,提高客户信任与满意度 ● 掌握4类客户维护策略,精确匹配不同客户群体需求 ● 学习10种以上产品营销技巧,增强实战中的市场竞争力
授课对象:中高层领导人或管理者
● 掌握4种金融市场分析工具,提升宏观经济解读能力 ● 学习5类资产配置方法,增强个性化投资方案设计 ● 精通6种投资心理学理论,优化客户情绪管理策略 ● 掌握7项理财产品评估指标,提高风险识别与控制技巧 ● 学习8种基金营销策略,增强市场动态应对能力
授课对象:中高层领导人或管理者
金融产品营销专家
擅长领域:资产配置、基金营销、基金鉴诊与盘活、保险营销、保单架构设计、保险金信托营销、AUM提升、沙龙活动
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