1、建立体系：帮助学员建立起一套行之有效的高端客群营销体系， 2、掌握方法：能够有效的掌握学会高端客户推荐营销方案。 3、搭建思路：通过系统的理论知识学习，帮助学员梳理和搭建高端客户财富规划营销思路。 4、逻辑制胜：帮助学员构建起完整的销售逻辑流程，最终能够与高端客户达成共识。 5、专业为王：让学员学习到在当前金融形势下为客户提供综合金融服务所应该具备的知识结构，进而提升定制化资产配置解决方案的专业水平。 6、推进销售：在以上环节的基础和学习流程中，进一步做好销售环节。
授课对象：中高层领导人或管理者
1、准确定位：让学员学会在高净值客户财富管理过程中，定位好高净值客户客群属性的开发 2、精准营销：让学员明晰高客开发的原则，同时要掌握“二八定律”的高客开发理论 3、规划思路：通过学习，让学员明白精准化营销思路，有相应的个性化财富配置与规划方案 4、重构关系：让学员通过建立信任和精准开发技能提升，从而做好与高净值客户之间的关系 5、深挖需求：让学员掌握高净值客户需求深度挖掘，通过找规律、循逻辑、明方向、签大单 6、案例分析：增加实际案例说明和分析，让学员通过案例解析，明确和真正运用到工作中关于高净值客户财富管理的实操实践。
授课对象：中高层领导人或管理者
1、金税四期的顶层设计已经完成，随着大数据、人工智能等新一代信息技术应用到税务系统，信息高透明度必将成为企业不可忽视的事实，如何提前应对？ ——通过学习金税四期的概念、核心特点、主要功能、不可触碰的红线、如何做到有备无患五个方面； ——分析讲解国家政策、现行制度以及未来趋势，对于企业主和企业目前存在税务问题及困惑，给予相应的建议和指导意见； 2、学习如何在降低税务风险的同时，协助企业合理进行税务优化，有效降低税负； 3、提高学员对金税四期的正确认知，提升对税务风险的认识和防控，建立健全税务风险意识，帮助企业客户更好地规避风险； 4、始终把金融服务作为对企业的首要任务，发挥金融桥梁作用 5、金税四期时代，富人如何做财富保全和传承？ ——财富保全传承的尽头是：保险和信托。
授课对象：中高层领导人或管理者
1. 清晰网点定位，通过系统的方法重新了解及定位自己的网点； 2. 提升管理能力，提升岗位胜任力，适应竞争需要，做一名高效金融管理者； 3. 做好经营策略，针对网点现状做好经营策略分析，制定一点一策； 4. 找到产能抓手，通过一点一策分析制定产能提升的行动措施； 5. 抓好日常经营，用有效的工作方法使网点运营井井有条； 6. 优化网点转型，通过优秀网点的转型标准借鉴，“学其所长，补我所短”优化网点转型。
授课对象：中高层领导人或管理者
1. 通过案例分析和说明，明白大客户陪谈营销模式，给到学员较强的启发性和借鉴意义。 2. 通过现场操作演练，让学员明白大客户陪谈的步骤和细节，以“学+练”的模式来打通原有的营销思路。 3. 学会分析大客户财富现状和规划意愿，应用场景式沟通方法与技巧，有效的解决客户财富管理问题。 4. 学会利用“大客户专项沟通方案模板”，采用有效的工具，降低学员与大客户的沟通难度。做到活学活用、有的放矢。 5. 学会“围猎式”陪谈营销思路，再次树立起自己的大客户经营信心，要有敢打硬仗的准备，要有敢谈大单的想法和做法。
授课对象：中高层领导人或管理者
1、掌握大客户营销的流程和步骤，做到操作既专业又有序； 2、掌握收集大客户信息的方法和策略，从而为其决策寻找有效的依据； 3、学会如何与客户进行深层次的沟通和互动，提升跟进效率； 4、学会如何进行目标客户识别，并且能够有效判断客户的未来潜在价值； 5、懂得如何理清客户决策流程，掌握处理客户关系，使销售行为达到最大化； 6、学会正确运用营销战术和技巧与策略，提升本行的竞争力； 7、学会增强对大客户的规划和协调能力，能够做好分析，从而与客户达成有效的共识。
授课对象：中高层领导人或管理者
1、通过对于当下国内外经济形势分析，让学员学会通过当前的经济形势讲述，引导客户关注财富安全意识； 2、学会从客户角度出发，强调资产规划和财富调整功能，引导客户增加保险配置，以确定的选择应对不确定的未来； 3、学会为不同阶段客户搭建不同的财富规划，满足客户在教育、养老、传承等方面的需求； 4、学习金税四期、税法基础知识，明晰保险在法律和税务方面的优势，特别是高净值客户的梳理和筛选，增加高净值客户的保险规划； 5、话术学习和研讨，熟练掌握销售保险的“三个账户”模板； 6、学会一对一陪谈大客户销售技巧，让理财经理熟练运用到实际工作中。现场演练“围猎式”营销模式，做好配合一致、无缝衔接，达到精准营销高端客户的目的； 7、学习产说会课件和听讲，以活动形式增加客群接触机会，掌握产说会操作流程、步骤，从而做到产品触达、成功签单的结果。
授课对象：中高层领导人或管理者
打破以自我、产品为中心的销售模式，建立“以客户为中心”的销售思维 ● 掌握如何在营销过程中获得客户信任的营销方法 ● 大客户保险需求精准分析及排序 ● 面对客户的顾虑，如何有效化解并再次促成 ● 学习大客户成功营销案例，提炼策略及追踪方法
授课对象：中高层领导人或管理者
开门红团队管理与激励策略 ● 开门红业务有效推动策略 ● 开门红大客户营销策略与思路 ● 开门红活动管理营销策略 ● 开门红客群管理营销策略
授课对象：中高层领导人或管理者
高净值客户营销、年金险销售、保险金信托、金税四期、法商系列、创说会
擅长领域：高净值客户营销、年金险销售、保险金信托、金税四期、法商系列、创说会
