银行4.0/ 金融科技/ 信用卡营销/ 信贷营销/ 存款营销/ 社区营销/
增员/ 产说会/ 创说会/ 健康险/ 年金险/ 期缴保险/
行业趋势/ 宏观经济/ 国际形势/ 政策解读/ 党史党建/ 投融资/上市/
角色认知/ 管理技能/ 领导力/ 中高层管理/ 危机/舆情管理/ 创新管理/
企业大学/ 组织管理/ 员工关系/ 胜任力模型/ HRBP/ 企业文化/
新基建/ 互联网+/ 5G/物联网/ 电商新零售/ 区块链/ O2O/B2B/
生产管理/ 现场管理/ 仓储物流/ 六西格玛/ 采购与供应商/ 生产成本/
品牌策划/ 市场与营销策略/ 销售技巧/ 渠道与经销商/ 大客户营销/ 客户管理/
客户服务/ 呼叫中心/ 服务礼仪/ 服务技巧/ 投诉处理/ 服务管理建设/
职业素养/ 情商管理/ 情绪压力管理/ 沟通协作/ 职场礼仪/ 工作效率/
财务管理/ 财务报表/ 资产管理/ 税务筹划/ 成本预算/ 审计/
传统文化/ 国学管理/ 易经风水/ 国学应用/ 孙子兵法/ 论语/
奢侈品鉴赏/ 品味生活/ 色彩搭配/ 美妆化妆/ 音乐鉴赏/ 艺术品鉴赏/
开门红/ 金融科技/ 理财营销/ 信贷营销/ 财富管理/ 对公营销/
增员/ 产说会/ 创说会/ 健康险/ 年金险/ 期缴保险/
党史/ 党建/ 宏观经济/ 资本/并购/ 股权/ 商业模式/
领导力/ 管理沟通/ 角色认知/ MTP中高层管理/ 团队管理/ 项目管理/
招聘面试/ 非人管理/ 薪酬设计/ 绩效管理/考核/ 企业文化/ 劳动法规/
互联网营销/ 互联网+/ 微信/社群营销/ 大数据/ 短视频营销/ 数字化/
精益生产/ 现场管理/ 班组长/ TWI/ 供应链管理/ 生产成本/
品牌/ 终端营销管理/ 销售技巧/ 渠道与经销商/ 大客户营销/ 客户管理/
客户服务/ 呼叫中心/ 服务礼仪/ 服务技巧/ 投诉处理/ 服务管理建设/
职业素养/ 情商管理/ 情绪压力管理/ 沟通协作/ 职场礼仪/ 心态激励/
财务管理/ 财务报表/ 法律风险/ 税务筹划/ 成本预算/ 非财/
国学/ 健康养生/ 家庭健康/
宁宇老师在财富规划、投资策略和资产配置等领域具备出色的专业知识和卓越的实践能力,擅长将复杂的金融理论和策略转化为易于理解和实践的方法,融入到工作和培训当中: →曾为嘉华财富从0-1搭建北京、上海、杭州、宁波四个城市的财富中心(从工作流程到管理制度),并对团队进行《高净值客户资产管理》《资产配置》《营销技巧》等课程的培训,提升团的的专业能力,助力团队服务高净值客户(含机构)超过1000人,管理资产总额超过300亿,其中家族信托管理规模超过2亿元。 →曾参与民生财富筹建(建立业务管理、考核、运营等公司各项管理制度),并带领和组织团队开展各种营销活动,通过举办客户沙龙、开展业务竞赛等形式大幅提升管理资产。促使企业首年资产管理规模突破100亿。(任职期间服务高净值客户(含机构)超过2000人,管理存量资产超过400亿。) →曾分管中国城建院基金PPP母基金的设立与发行,并促成与中建六局、中建十局、中外建、盐城市政府的战略合作,使城建院首只母基金成功落地。 →曾主导中海康瑞资管项目的募集,通过对业务人员进行《顾问式营销》《资产配置》《金融产品营销技巧与实务话术》等主题的培训,并开展客户沙龙活动,促使企业产品发行规模增长率超过200%。 →曾在深圳、杭州、长沙、北京等多个城市讲授公开课,涉及《高净值客户深度营销与金融产品设计要点》《保险行业客户销售技巧与服务能力提升》《银行新形势下的营销及客户发展策略》等主题,已成功讲授近百期,课程反馈好评如潮。
常驻地
北京市
课程
6 门
案例
6
学会根据不同保险产品的不同特点匹配客户需求 学会根据不同的客户类型的不同需求,为客户设计个性化的保险方案 学会根据跟客户不同家庭角色,科学帮助客户制定保险规划 掌握保险的在基础保障、风险隔离、资产传承等方面的诸多功能。 学会在服务高净值客户中必要的法律常识。 掌握保险销售的全流程技巧。从产品阐释到异议处理,再到最终成交的全过程技巧、方法与注意事项。
授课对象:中高层领导人或管理者
学会顾问式营销的方法与技巧,灵活运用并挖掘客户需求 学会高净值客户的开发、维护、与KYC技巧 学会资产配置的理念。了解主动与被动资产配置的方法 了解基金、信托、银行理财、保险等产品在资产配置中的作用,并灵活运用 了解财富传承的必要法律工具 掌握家族信托在财富传承中的作用,并学会与法律工具配合使用 掌握保险金信托的优势,并学会用三个版本匹配不同的客户需求
授课对象:中高层领导人或管理者
学会基金投资的底层逻辑,消除基金销售的畏难情绪。同时懂得资产配置的重要性,并以此为杠杆撬动客户的更多理财需求。 了解不同类型基金的不同特征,基金筛选的定性方法,同时学会通过α、β、标准差等指标筛选优秀的基金。 学会根据客户的不同理财需求,为客户推荐适合的基金或基金组合 学会使用基金作为营销工具,为客户提供资产配置服务 学会基金的售后诊断与客户资产组合的再平衡,从而提升客户满意度,同时提升AUM。 掌握必要的营销技巧,在产品介绍、异议处理、促成等环节能应对各种复杂情况,提升营销成功概率。
授课对象:中高层领导人或管理者
掌握家族信托的法律基础、功能特性与核心优势 学会设立家族信托的方法、要点、步骤 了解保险金信托的不同类型、功能与优势 学会根据客户的不同需求,提供相匹配的家族信托设计方案 掌握保险、遗嘱、代持等法律与金融工具的特性,并与家族信托配合使用 掌握家族信托的条款设计要点,满足客户的个性化需求
授课对象:中高层领导人或管理者
了解KYC的重要性,并学会具体的KYC技巧 学会客户的分层管理,并在实践分配自己的工作重心 学会客户开发的必要技巧,同时掌握客户转介绍的方法 学会产品介绍的方法与技巧,为成功销售打下良好基础 学会如何处理客户的异议,并掌握处理异议的话术技巧 学会促成技巧,掌握高效成交的方法 学会如何处理客户投诉的技巧
授课对象:中高层领导人或管理者
学会如何挖掘客户需求,并针对客户需求提供金融产品或资产配置服务 学会SIPN客户需求挖掘技术,并运用FABE对接客户需求,高效营销 了解资产配置的流程和方法,深入理解资产配置在财富管理中的重要作用 掌握“不可能三角”的三要素属性,并在理念上对客户进行正确引导 学会在进化心理学视角下分析客户的心理特征,并灵活运用与日常工作 掌握十五种不同职业特征客户的沟通技巧 了解面对私行等高净值的需求特征,并找到营销切入点 学会通过将客户分层、分级管理,从而提升营销和服务效率的方法 学会如何维护客户关系,并了解如何防止客户流失
授课对象:中高层领导人或管理者
财富管理实战专家
擅长领域:基金营销、高净值客户营销、家族信托与财富传承、理财经理能力提升、资产配置、保险营销等
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