学会根据不同保险产品的不同特点匹配客户需求 学会根据不同的客户类型的不同需求，为客户设计个性化的保险方案 学会根据跟客户不同家庭角色，科学帮助客户制定保险规划 掌握保险的在基础保障、风险隔离、资产传承等方面的诸多功能。 学会在服务高净值客户中必要的法律常识。 掌握保险销售的全流程技巧。从产品阐释到异议处理，再到最终成交的全过程技巧、方法与注意事项。
授课对象：中高层领导人或管理者
学会顾问式营销的方法与技巧，灵活运用并挖掘客户需求 学会高净值客户的开发、维护、与KYC技巧 学会资产配置的理念。了解主动与被动资产配置的方法 了解基金、信托、银行理财、保险等产品在资产配置中的作用，并灵活运用 了解财富传承的必要法律工具 掌握家族信托在财富传承中的作用，并学会与法律工具配合使用 掌握保险金信托的优势，并学会用三个版本匹配不同的客户需求
授课对象：中高层领导人或管理者
学会基金投资的底层逻辑，消除基金销售的畏难情绪。同时懂得资产配置的重要性，并以此为杠杆撬动客户的更多理财需求。 了解不同类型基金的不同特征，基金筛选的定性方法，同时学会通过α、β、标准差等指标筛选优秀的基金。 学会根据客户的不同理财需求，为客户推荐适合的基金或基金组合 学会使用基金作为营销工具，为客户提供资产配置服务 学会基金的售后诊断与客户资产组合的再平衡，从而提升客户满意度，同时提升AUM。 掌握必要的营销技巧，在产品介绍、异议处理、促成等环节能应对各种复杂情况，提升营销成功概率。
授课对象：中高层领导人或管理者
掌握家族信托的法律基础、功能特性与核心优势 学会设立家族信托的方法、要点、步骤 了解保险金信托的不同类型、功能与优势 学会根据客户的不同需求，提供相匹配的家族信托设计方案 掌握保险、遗嘱、代持等法律与金融工具的特性，并与家族信托配合使用 掌握家族信托的条款设计要点，满足客户的个性化需求
授课对象：中高层领导人或管理者
了解KYC的重要性，并学会具体的KYC技巧 学会客户的分层管理，并在实践分配自己的工作重心 学会客户开发的必要技巧，同时掌握客户转介绍的方法 学会产品介绍的方法与技巧，为成功销售打下良好基础 学会如何处理客户的异议，并掌握处理异议的话术技巧 学会促成技巧，掌握高效成交的方法 学会如何处理客户投诉的技巧
授课对象：中高层领导人或管理者
学会如何挖掘客户需求，并针对客户需求提供金融产品或资产配置服务 学会SIPN客户需求挖掘技术，并运用FABE对接客户需求，高效营销 了解资产配置的流程和方法，深入理解资产配置在财富管理中的重要作用 掌握“不可能三角”的三要素属性，并在理念上对客户进行正确引导 学会在进化心理学视角下分析客户的心理特征，并灵活运用与日常工作 掌握十五种不同职业特征客户的沟通技巧 了解面对私行等高净值的需求特征，并找到营销切入点 学会通过将客户分层、分级管理，从而提升营销和服务效率的方法 学会如何维护客户关系，并了解如何防止客户流失
授课对象：中高层领导人或管理者
财富管理实战专家
擅长领域：基金营销、高净值客户营销、家族信托与财富传承、理财经理能力提升、资产配置、保险营销等
