银行4.0/ 金融科技/ 信用卡营销/ 信贷营销/ 存款营销/ 社区营销/
增员/ 产说会/ 创说会/ 健康险/ 年金险/ 期缴保险/
行业趋势/ 宏观经济/ 国际形势/ 政策解读/ 党史党建/ 投融资/上市/
角色认知/ 管理技能/ 领导力/ 中高层管理/ 危机/舆情管理/ 创新管理/
企业大学/ 组织管理/ 员工关系/ 胜任力模型/ HRBP/ 企业文化/
新基建/ 互联网+/ 5G/物联网/ 电商新零售/ 区块链/ O2O/B2B/
生产管理/ 现场管理/ 仓储物流/ 六西格玛/ 采购与供应商/ 生产成本/
品牌策划/ 市场与营销策略/ 销售技巧/ 渠道与经销商/ 大客户营销/ 客户管理/
客户服务/ 呼叫中心/ 服务礼仪/ 服务技巧/ 投诉处理/ 服务管理建设/
职业素养/ 情商管理/ 情绪压力管理/ 沟通协作/ 职场礼仪/ 工作效率/
财务管理/ 财务报表/ 资产管理/ 税务筹划/ 成本预算/ 审计/
传统文化/ 国学管理/ 易经风水/ 国学应用/ 孙子兵法/ 论语/
奢侈品鉴赏/ 品味生活/ 色彩搭配/ 美妆化妆/ 音乐鉴赏/ 艺术品鉴赏/
开门红/ 金融科技/ 理财营销/ 信贷营销/ 财富管理/ 对公营销/
增员/ 产说会/ 创说会/ 健康险/ 年金险/ 期缴保险/
党史/ 党建/ 宏观经济/ 资本/并购/ 股权/ 商业模式/
领导力/ 管理沟通/ 角色认知/ MTP中高层管理/ 团队管理/ 项目管理/
招聘面试/ 非人管理/ 薪酬设计/ 绩效管理/考核/ 企业文化/ 劳动法规/
互联网营销/ 互联网+/ 微信/社群营销/ 大数据/ 短视频营销/ 数字化/
精益生产/ 现场管理/ 班组长/ TWI/ 供应链管理/ 生产成本/
品牌/ 终端营销管理/ 销售技巧/ 渠道与经销商/ 大客户营销/ 客户管理/
客户服务/ 呼叫中心/ 服务礼仪/ 服务技巧/ 投诉处理/ 服务管理建设/
职业素养/ 情商管理/ 情绪压力管理/ 沟通协作/ 职场礼仪/ 心态激励/
财务管理/ 财务报表/ 法律风险/ 税务筹划/ 成本预算/ 非财/
国学/ 健康养生/ 家庭健康/
韩老师先后在基金、保险、财富管理等金融企业任职,历任投资经理、基金经理、财富管理总监等岗位,深谙国内金融市场,一直致力于金融市场研究及产品分析,对高净值客户关系维护、资产配置、财富管理等业务有独到的见解;曾为工商银行、平安银行、友邦保险、国信证券等企业讲授《宏观经济与资产配置》《债券型基金营销》《年金险销售全攻略》《基金产品选择与营销5步法》《基金从业资格考前辅导》等课程。 实战经验: →曾作为深圳前海弘基财富管理有限公司总经理,从0到1组建深圳分公司,开展团队的培训并带领团队开拓高净值客户,一年内团队规模达50人,财富管理规模过10亿,其中香港保险保费过3000万,基金销售额过5亿。 →曾负责友邦人寿保险深圳分公司团队业绩规划及人力增长与赋能,针对不同阶段的成员进行产品销售、客户经营与维护等培训,使得2021年度家族保费达2500万,个人保费150万。 →曾主导深圳市投资控股有限公司【科技生态园运营、金融机构入驻及股权投资】项目并参与深圳湾产业基金顶层设计,进行深投控科技园5个产业园区发行REITS可行性研究,同时尽职调查超过100家企业(覆盖新能源新材料互联网),引进多家银行(平安、招商、邮储、农行、工行等)建立合作关系并拓展业务机会。 →曾负责深圳前海中天泰信投资有限公司全球宏观美元基金的募集与运营管理,实现基金规模2000万美金,收益年化20%。
常驻地
深圳市
课程
6 门
案例
8
● 了解私人财富发展现状及趋势; ● 掌握高净值客户开拓的六大市场及四大营销路径; ● 掌握高净值客户资产评估三张表 ● 掌握高净值客户需求分析(KYC)七个要点; ● 掌握资产配置的基本原理;三张图和五大模块 ● 掌握客户维护和提升的实战技能
授课对象:中高层领导人或管理者
● 了解基金销售概况与趋势,提高客户经理对基金的认识; ● 认识基金销售误区,对症下药提高基金销售技巧; ● 掌握基金挑选的方法,并学会及时进行异议处理; ● 学会目标客户筛选,利用SPIN、FABE等销售法则精准营销; ● 学会基金定投技巧,掌握基金客户售后服务的流程。
授课对象:中高层领导人或管理者
● 了解短视频和直播市场的现状和财经博主变现能力 ● 了解抖音、小红书知乎等新媒体平台知识付费特征 ● 掌握爆款文案的9宫格写作方法 ● 掌握短视频上热门播放量破50万的诀窍 ● 掌握7天直播起号在线过百人的7步法方法 ● 掌握理财师在抖音,小红书每天引流10个人的方法
授课对象:中高层领导人或管理者
● 了解年金产品的概况与趋势,提高客户经理对年金的认识; ● 认识年金销售误区,对症下药提高年金销售技巧; ● 学会目标客户筛选,利用SPIN、FABE等销售法则精准营销: ● 掌握年金销售的5种工具和应用; ● 掌握3类客户的销售逻辑,并学会及时进行异议处理; ● 掌握高净值客户大额年金销售的方法。
授课对象:中高层领导人或管理者
● 了解保险创业未来趋势,能够举办小型创说会 ● 掌握招募优质代理人的7个标准流程,筛选高素质人才 ● 掌握吸引面谈12问、深度面谈两张表,让人才选择你 ● 掌握培养代理人PESOS流程和方法,培养高产代理人 ● 掌握绩效管理的关键时刻、关键人物、关键事件
授课对象:中高层领导人或管理者
● 了宏观经济重要指标,学会分析经济周期 ● 了解商业银行及非银金融机构的财富转型现状; ● 梳理五大类产品的特点,理解不同的投资风格; ● 学会运用顾问式营销,全面提升客户信任和成交概率; ● 掌握资产配置方案的制定,成为专业理财顾问。
授课对象:中高层领导人或管理者
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