● 了解私人财富发展现状及趋势； ● 掌握高净值客户开拓的六大市场及四大营销路径； ● 掌握高净值客户资产评估三张表 ● 掌握高净值客户需求分析（KYC）七个要点； ● 掌握资产配置的基本原理；三张图和五大模块 ● 掌握客户维护和提升的实战技能
授课对象：中高层领导人或管理者
● 了解基金销售概况与趋势，提高客户经理对基金的认识； ● 认识基金销售误区，对症下药提高基金销售技巧； ● 掌握基金挑选的方法，并学会及时进行异议处理； ● 学会目标客户筛选，利用SPIN、FABE等销售法则精准营销； ● 学会基金定投技巧，掌握基金客户售后服务的流程。
授课对象：中高层领导人或管理者
● 了解短视频和直播市场的现状和财经博主变现能力 ● 了解抖音、小红书知乎等新媒体平台知识付费特征 ● 掌握爆款文案的9宫格写作方法 ● 掌握短视频上热门播放量破50万的诀窍 ● 掌握7天直播起号在线过百人的7步法方法 ● 掌握理财师在抖音，小红书每天引流10个人的方法
授课对象：中高层领导人或管理者
● 了解年金产品的概况与趋势，提高客户经理对年金的认识； ● 认识年金销售误区，对症下药提高年金销售技巧； ● 学会目标客户筛选，利用SPIN、FABE等销售法则精准营销： ● 掌握年金销售的5种工具和应用； ● 掌握3类客户的销售逻辑，并学会及时进行异议处理； ● 掌握高净值客户大额年金销售的方法。
授课对象：中高层领导人或管理者
● 了解保险创业未来趋势，能够举办小型创说会 ● 掌握招募优质代理人的7个标准流程，筛选高素质人才 ● 掌握吸引面谈12问、深度面谈两张表，让人才选择你 ● 掌握培养代理人PESOS流程和方法，培养高产代理人 ● 掌握绩效管理的关键时刻、关键人物、关键事件
授课对象：中高层领导人或管理者
● 了宏观经济重要指标，学会分析经济周期 ● 了解商业银行及非银金融机构的财富转型现状； ● 梳理五大类产品的特点，理解不同的投资风格； ● 学会运用顾问式营销，全面提升客户信任和成交概率； ● 掌握资产配置方案的制定，成为专业理财顾问。
授课对象：中高层领导人或管理者
财富管理实战专家
擅长领域：宏观经济与资产配置、分红险营销、保险产说会、保险增员、保险销售、增额终身寿险、年金产品、养老规划师、理财经理技能进阶、高净值客户关系管理、AI应用
