● 实际市场发生的案例作分析，一是有利于学员的深刻认知，二是有助于学员为来的营销 ● 让学员了解支持海内外信托产品市场的信托法源，具有历史验证的，真实可行的 ● 让学员了解投资组合中，那些是最标准的量身定制的资产管理工具 ● 让学员了解投资组合中，除了量身定制的资产管理工具，律师，会计师的介入是必需的 ● 让学员了解国内及海外家族信托的不同，及保险金信托的实战落地性 ● 美元，美债，美国汲汲可危，黄金的抗通膨，抗流动性风险，资产避险的重要性
授课对象：中高层领导人或管理者
● 详细厘清“一带一路”合作倡议的时空背景及创造历史的意义 ● 学员深刻了解过去十年“一带一路”的丰硕成果及策略 ● 学员了解过去十年地缘政治的改变，地缘经济圈的重要性，多国寻求中国的帮扶合作 ● 学员透过“一带一路”合作倡议的落实，金融行业的新发展方向 ● 学员寻求国际贸易业务、相关企业融资业务、国内相关项目投融资业务、企业主个人私人银行业务的突破方法
授课对象：中高层领导人或管理者
● 学员系统性了解宏观经济变化与基金的重要关联性及在资产配置中的应用 ● 学员了解各类资本市场的本质及预测与基金的实际绩效息息相关 ● 基金营销的多维度方式 ● 主题式基金与产业经济关联性高 ● 理财经理的基金营销技巧可以非常有创意
授课对象：中高层领导人或管理者
● 系统性了解国内高端财富业务，高净值客户的真实需求，培养学员的大局观，准备方向 ● 掌握及深度解读现阶段市场热衷的焦点分析 ● 学员深刻厘清资产配置与投资组合的关系，有利于学习高净值客户的资产配置建议 ● 股市，债市，汇市，黄金的具体分析
授课对象：中高层领导人或管理者
● 系统性了解国内高端财富业务，高净值客户的真实需求，培养学员的大局观，准备方向； ● 掌握及科学方式了解高净值客户的开发，维护及营销活动的效用，善用KYC（客户背景）； ● 掌握及深度解读财富管理团队业务的必备的基本工具：四大类产品专业知识，八大营销绝招，八大硬核心理，及四大思想战略，进而培养学员的灵活性； ● 高净值目标客户群体的投资心理学甚为重要，学员熟知五大类型客户的特征及应对， 有助于交易的完成及后续的维护； ● 学员深刻厘清资产配置与投资组合的关系，有利于高净值客户的资产配置建议； ● 学员了解现接段2024年宏观经济的状况，进而加上私行高净值客户的投资心理因素， 勾画出现阶段高净值客户的资产配置建议； ● 分析财富管理业务实战增加学员临场感，有助于高净值团队的业务拓展； ● 了解与客户的不同场景的社交礼仪； ● 分组讨论，情境演练，与讲师开放交流，增加实战经验分享。
授课对象：中高层领导人或管理者
● 实际市场发生的案例作分析，帮助学员的抓住客户的需求痛点，提出真实可行方案； ● 让学员了解各类产品的营销重点（符合市场），适合客户需求，获得客户认同及时沟通； ● 让学员了解私行大客户的赋能型综合服务有着极大的效果，例如对公对私业务的结合； ● 让学员了解与私行大客户的沟通，谈判，售后服务，及银行平台品牌赋能； ● 私行财富顾问专业知识的深耕，陪访的营销能力优化，与私行客户经理的协同作战。
授课对象：中高层领导人或管理者
● 让学员了解与客户谈论投资实务时的考虑层面，让学员建立客户的投资理念的过程，深刻了解，这也是一种服务。 ● 让学员了解建立投资理念的方式，了解投资理念与投资绩效是同频的金融服务。 ● 深刻了解客户可被教育的部分，除了产品，还有投资理念，了解客户投资组合的绩效是维系长久的基石。
授课对象：中高层领导人或管理者
● 系统性了解国内外私人银行业的定义，历史演变及未来.培养学员的大局观。 ● 掌握及科学方式了解私人银行客户的本土化，及其理由。接地气，业务顺利。 ● 掌握及深度解读私人银行业务的特殊性及其应用。培养学员的灵活性。 ● 私人银行的目标客户群体及如何开发及如何维护好。客户转介绍客户是良药。 ● 私人银行从业者的自我学习及自我突破。专业知识及综合知识同样重要。 ● 掌握私人银行客户的投资心理。私行客户的个人主导性强。 ● 分析私人银行的业务实战增加学员临场感，分析国内私人银行业的未来发展。
授课对象：中高层领导人或管理者
资深私人银行实战专家
擅长领域：私人银行、资产配置、基金营销、财富管理、客户营销、信托营销等
