莫忠云老师深耕保险行业20年，核心擅长聚焦于从实战中萃取可复制技能，凭借对行业规律的深刻把握与实践积累，能驱动个人快速晋升、团队高效裂变及新人留存提升，同时深谙组织发展逻辑，通过精准调研制定策略激活团队晋升意愿与产能，助力企业精准突破团队卡点推动业绩跨越式增长与关键突破；
——■外勤团队建设：从个人绩优到“可复制”的团队裂变闭环■——
——为弥补“业务技能关键短板”，主动从平安转型至太平，目标是形成“可传承、可复制的业务技能闭环”
过程：制定并执行“双轨并行”策略，高频市场拜访（日均拜访量超行业均值3倍），探索“批量拓客”方法，同步总结签单逻辑，将个人经验萃取为“标准化流程”（客户需求挖掘→方案定制→异议处理→促成签约的全链路话术），确保团队可快速掌握。
实战成果：
1）15个月晋升高级业务经理一级，创广西太平最快晋升纪录（至今未被打破）；
2）个人签单成功率近100%，并萃取出中高净值客户批量开发的系统方法论，团队掌握复制技能后，拿下桂林近50%私立幼儿园学平险市场（陌生市场），为批量增员和留存奠定基础；
3）形成“批量拓客-高效签单-团队裂变”闭环，新人13月留存率超60%!
——■内勤组织发展：从“调研诊断”到“体系化激活”，推动人力与业绩双增长■——
——以“组织发展规律”为核心，通过“基层调研→课程开发→文化重塑”，激活团队晋升意愿与产能。
过程：接手国寿桂林分公司人力发展工作后，深入16个分支机构调研，摸清基层痛点，针对性推出三大举措：开发“初级主管晋升精品课程”、重塑晋升文化、联动培训部优化新人育成体系搭建；
实战成果：
1）首期初级主管训练营晋升率达70%，远超广西分公司平均水平；
2）1年后分管的6项人力KPI中4项全省第一（内勤阶段），综合排名广西第一，受邀向江苏、贵州等多家省分公司分享经验。
3）因新人留存及主管育成的成果卓著，作为主力成员受邀总公司开发“新收展”留育全套课程，并在广西分公司主导落地实施“新人摩天轮”全套课程。
——■新机构筹建：从“0到100”的高效操盘，打造“高学历+高产能”样板团队■——
——以“先搭骨架再长肉”为策略，通过“核心主管筛选→封闭培训植入技能→批量增员裂变”，实现新机构快速起量。
过程：为中国人寿筹建全新城区专业化支公司，打造“差异化专业团队”，执行详细的执行方案，聚焦“核心主管筛选”：拒绝“凑数式增员”，坚持“宁缺毋滥”，最终筛选6名符合“学习能力强、执行力高”标准的主管，开展7天封闭培训；
实战成果：
仅用2个月，促使人力稳步裂变至40人，1年后增员人数人力破百，6留100%！
——■业绩破局：从“垫底”到“标杆”，创造多项机构历史纪录■——
01-3年保费从400万到1400万，2次获“省最佳营业区”
——以“内外勤思维融合”为优势，精准预判团队卡点，通过“资源协调+技能赋能”推动业绩跨越式增长。
过程：在平安人寿柳州中支营业区年产能不足400万、NBEV（新业务价值）不到200万、人力不足百人，多项指标垫底的情况下，被领导委以重任接手营业区的运营管理，针对性制定破局方针【推广“太平时期沉淀的批量拓客方法”，聚焦中高端客户市场、推动主管层级扩容，激活团队增员意愿、强化活动率与钻石率（高产能业务员占比）】；
实战成果：
1）3年后团队年保费近1400万（翻3.5倍），NBEV破千万（翻5倍），增员翻倍至200人
2）2022-2023年连续获评省分公司“最佳营业区”，保费达成率、活动率等核心指标均列全省前列
02-首破“个险NBEV超银保”十年纪录
——将NBEV纳入核心考核，引导团队聚焦“高价值业务”而非“规模保费”
过程：聚焦“个险队伍专业化升级”，主导签单逻辑、销售技巧等关键技能培训，提升业务员中高端客户开发能力，同时采用“高效协作+高产能”模式，带动整体队伍氛围；
实战成果：
1）年度个险保费突破3000万平台；
2）个险NBEV首破千万，当年超越银保渠道，实现机构成立十六年来里程碑式突破。
03-半年0-1筹建“卓越团队”，线索量超同业5倍
——负责中信保诚人寿南京分公司筹建，按“卓越保险企业家”标准（EDAP项目要求）打造高质量团队，突破“同业引进难”的行业痛点。
过程：通过“行业论坛+线上社群运营+异业合作”获取同业线索，并输出“线索获取SOP”，将方法沉淀为工具包，同时设计“差异化话术”吸引人才，达到精准增员；
实战成果：
1）半年内获取同业引进线索600+条，超其它分支公司同期线索总和的5倍；
2）团队成员100%符合EDAP（保险企业家）项目标准，成为分公司“高质量筹建”样板。
利率下行周期对银保业务既是严峻挑战，也是转型契机。银行面临利差收窄、中收压力增大，客户对低风险、稳健收益产品的需求激增；保险公司则需应对利差损风险、投资端承压。破局的关键在于跳出单纯收益率比拼，回归保障本源，构建差异化价值。
本课程收益：
1、熟明晰银保渠道破局路径
2、掌握可赋能一线的两种市场领先的销售逻辑（“100+1人生全景规划法”、“家庭结构年龄演绎法”）
