宁宇老师在财富规划、投资策略和资产配置等领域具备出色的专业知识和卓越的实践能力,擅长将复杂的金融理论和策略转化为易于理解和实践的方法,融入到工作和培训当中:
→曾为嘉华财富从0-1搭建北京、上海、杭州、宁波四个城市的财富中心(从工作流程到管理制度),并对团队进行《高净值客户资产管理》《资产配置》《营销技巧》等课程的培训,提升团的的专业能力,助力团队服务高净值客户(含机构)超过1000人,管理资产总额超过300亿,其中家族信托管理规模超过2亿元。
→曾参与民生财富筹建(建立业务管理、考核、运营等公司各项管理制度),并带领和组织团队开展各种营销活动,通过举办客户沙龙、开展业务竞赛等形式大幅提升管理资产。促使企业首年资产管理规模突破100亿。(任职期间服务高净值客户(含机构)超过2000人,管理存量资产超过400亿。)
→曾分管中国城建院基金PPP母基金的设立与发行,并促成与中建六局、中建十局、中外建、盐城市政府的战略合作,使城建院首只母基金成功落地。
→曾主导中海康瑞资管项目的募集,通过对业务人员进行《顾问式营销》《资产配置》《金融产品营销技巧与实务话术》等主题的培训,并开展客户沙龙活动,促使企业产品发行规模增长率超过200%。
→曾在深圳、杭州、长沙、北京等多个城市讲授公开课,涉及《高净值客户深度营销与金融产品设计要点》《保险行业客户销售技巧与服务能力提升》《银行新形势下的营销及客户发展策略》等主题,已成功讲授近百期,课程反馈好评如潮。