韩老师曾相继于基金、财富管理、保险等金融企业任职,先后担任投资经理、基金经理、财富管理总监等职务。他对国内金融市场了如指掌,始终专注于金融市场研究与产品分析,在高净值客户关系维护、资产配置、财富管理等业务方面拥有独特的见解。 此外,韩老师曾为工商银行、平安银行、友邦保险、国信证券等企业讲授《宏观经济与资产配置》《基金从业资格考前辅导》《债券型基金营销》《年金险销售全攻略》《基金产品选择与营销5步法》等课程,累计授课近百场次。 实战经验: 曾负责深圳前海中天泰信投资有限公司全球宏观美元基金的募集与运营管理,成功使基金规模达到2000万美金,年化收益达20%。 曾担任深圳前海弘基财富管理有限公司总经理,从零开始组建深圳分公司,包括发展团队、开展新员工培训、开拓高净值客户等工作。在2019年这一年间,团队规模达到50人,财富管理规模超过10亿,其中香港保险保费超过3000万,基金销售额超过5亿。 曾负责友邦人寿保险深圳分公司团队业绩规划、人力增长与赋能工作,针对不同阶段的成员开展产品销售、组织发展、专业知识等方面的培训,使得2021年度家族保费达到2500万,个人保费达到150万。
常驻地
深圳市
课程
6 门
案例
44
财富管理实战专家
擅长领域:宏观经济与资产配置、分红险营销、保险产说会、保险增员、保险销售、增额终身寿险、年金产品、养老规划师、理财经理技能进阶、高净值客户关系管理、AI应用
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