方式佳·8年专注银行一线营销实战训练、高级企业培训师、银行信贷、零售产能提升资深辅导顾问
中国农业银行 浙江杭州分行、温州分行、金华分行 两转合一数字化转型项目
担任项目主要辅导老师，在农业银行浙江省下属杭州、温州、金华分行开展驻点辅导，培养全员数字化经营思维为基础，围绕客户视角设计重点产品营销策略，通过厅堂阵地、外拓渠道、线上渠道、公司联动渠道的立体协同构建客户触达平台，落实客户分配和全员有效管户的客户高频接触机制，促进网点业务的精准化、集约化发展。同时着重落地理财经理队伍的能力提升，从分户管户开始梳理，培养财富队伍能够立足“厅堂、外拓、线上渠道和公司联动”四大触达渠道建设，提升网点的精细化经营能力和效益创造能力。
项目业绩：其中温州分行辅导支行该期全市网点零售业务综合排名第一名的成绩。
浙江某农商行《整村授信》项目
担任项目执行老师，其中涉及到其中涉及到渠道搭建、批量营销、电话营销、客户需求挖掘及用信激活促成。带领客户经理深入村组开展实战营销，组织开展试点村批量授信工作，试点村授信覆盖面达90%以上。
江苏某农商行《贷款专项营销》项目
担任主导老师，其中涉及到信贷营销能力提升、系统使用等，咨询组经过前期调研，结合当地实际情况，制定贷款营销专项行动方案及信贷外拓营销策略，同时，带领客户经理进社区、进园区、进机关、进商区、进农区现场实战辅导，提升客户经理外拓营销能力。通过以上培训达到产能提升的效果，侧重培养运营队伍、客户经理队伍工作职责及工作流程，提升其综合能力；
项目执行效果得到总行、支行领导高度认可，自2022年至2023年连续2年对该农商行及该农商行发起的村镇银行开展长期辅导，针对存、贷开展长期跟踪辅导。
辽宁某农商行《开门红综合营销》项目
该项目为期15天，主要营销指标为贷款、收款、三代社保卡，通过培训加现场带教的形式，促成各项指标业绩突破明显。完成存款任务指标1.5亿，贷款授信覆盖面90%。
浙江某建设银行《商户拓展暨经营性贷款营销》项目
该项目以有效商户拓展数、新增经营性贷款户数作为指标考核，通过明确目标分解、熟悉产品特征、电话营销、微信营销、外拓营销等相结合的方式，3周共计完成新增有效商户1500户，新增经营性贷款358户。
福建农行《“数字化赋能”网点转型项目》
担任项目辅导顾问，核心内容以存量客户管理为基础，配合厅堂流量客户0服务营销管理与网点公私客户联动管理板块，形成核心管户SOP标准“7+7”系统，分别是管户标准7项与管户技能7项。结合网点数字化管理等技巧，实现具体化、统一化、实操化、高效化的转型效果。本项目受到福建分行主管领导与一级支行主管领导高度认可。
辽宁某城商行《开门红综合产能营销》
主要针对存款、贷款指标开展专项辅导。项项目业绩：结合网点实际营销情况，侧重分行营销一行一策制定，帮助支行明确方向，制定方案策略，提升员工营销及活动策划技能、通过电话营销、外拓营销、专项活动策划营销、按照总行统一部署要求，存款达成指标110%，完成2.8亿，贷款指标100%完成。
