乐丽－17年保险行业实战经验 北京大学法学学士 RFP美国注册财务规划师 全国创新专业技术人才高级理财师 曾任：泰康人寿（世界500强） | 宁波电销中心督训 曾任：信泰人寿 | 宁波电销中心经理、总公司创新事业部项目负责人 曾任：人保寿险（世界500强） | 象山支公司负责人 曾任：宁波星融财富投资管理 | 培训总监 曾任：中联金安保险经纪 | 寿险事业部总经理
银行业是我国金融体系的重要组成部分，在居民投资、储蓄方面发挥重要作用。随着我国金融体系与金融产品的不断完善，当前我国银行业竞争较为激烈，特别是近年来，各大银行开始尝试开辟一些新的利润增长点来扩大自己的利润面，而中间业务作为银行利润增长点的一个重要组成部分，其中银行保险产品的销售指标在银行网点扩大利润增长方面显得至关重要。 同时，随着银行数字化转型的逐渐深入，银行从业人员逐步趋于年轻化，造成许多银行理财经理对保险产品认识不足，客户开拓能力偏低，营销技能也不够专业。因此，加强对银行从业人员的整体技能培训，特别在新客户开拓与专业化销售面谈技能方面的提升，已成为银行提升竞争优势必须关注的问题。 本课程从银行理财经理个人标签打造、客户开拓提升、知识内涵培养、营销技能精进四个角度入手让银行从业人员顺应时代变化，把握客户经营策略与方法。
授课对象：银行—柜员、理财经理、私行理财经理、零售行长；寿险公司—银保渠道客户经理、营销主管、营销总监
课程背景： 开门红常在，而客户不常在。 在互联网+时代背景下，传统的银行霸主地位逐渐被互联网金融公司、第三方支付公司、以及外资背景的金融公司消磨和削弱；各家银行产品同质化严重、网点布局重叠、利率价格趋同造成银行业的竞争加大；加上90后、00后这批从小受互联网洗礼的群体逐渐成为主要的客户群体，网点流量客户日趋减少，银行业的竞争逐步趋于白热化。没有客户就没有资源，没有资源就没有生存和发展。银行如何在激烈的市场竞争中，获得客户的认可和信任，增强客户的粘合度，是银行经营过程中始终存在的一大痛点。 由于中国老百姓对春节传统存钱与消费习惯的影响，开门红已经成为银行业资金转移与资源整合的一个十分重要的契机，银行如何把握开门红这一契机，应对激烈的市场竞争抢占市场，为全年业绩高增长打下坚实基础呢？ 本课程首先从开门红布局与规划、厅堂流量客户经营、存量客户盘活、大单助力提升四个方面入手，帮助网点人员完成开门红目标任务的同时，辅导提升理财经理的营销技能、沙龙主讲技能、活动组织与实施技能、网点行长的业绩追踪技能，以及保险公司银保客户经理的渠道开拓及经营能力，使行、险双方在行业中配合更为融洽，合作更为顺畅，业务更加精进。
授课对象：银行理财经理、支行长、分行分管行长；保险公司银保客户经理、业务督导、营业部经理、营销总监
“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也！”孙子兵法，开篇就讲军队对于一个国家的重要性。对于一个企业、公司而言，销售团队就等同于国家的军队，在企业经营中占据十分重要的地位。 遗憾的是，很多企业的销售团队由于人员招聘难，考核压力大造成多数销售团队人员流动性大、团队业绩不稳定，即使个别业绩较好的团队也无法实现团队人力和业绩的稳步增长，从而引发企业无法建立稳定而持久的市场地位。 本课程首先从销售团队组建与打造、团队管理与运营、业绩推动与提升三个角度入手，深入浅出地讲解原理，手把手地给到方法，解决团队管理与经营过程中疑点难点，让管理人员轻松学会和掌握团队管理与业绩提升地技能技巧，打造人力和业绩双增长的健康团队，从而帮助企业占据稳定而持久地市场地位。
授课对象：各行业营销主管、部门经理、业务总监
财富管理与高净值客户营销专家
擅长领域：理财规划、财富管理、资产配置、法商、大额保单、保险营销技巧、保险团队建设及管理、产说会
