刘思辰－粤港澳湾区经济安全论坛主持人 保险行业万C训练营主讲嘉宾（增员主题） 作为平安人寿年度新星登上《深圳特区报》（全国“百强报纸”）专版 曾任：平安人寿深圳分公司（世界500强）|资深业务主任 曾任：深圳市佐蒙实业（中国品牌500强）|总经理 ☛ “软实力”——多个专业认证加持：CPPA养老规划师、CWM财富传承管理师、RFP注册财务策划师、PWMA私人财富管理师、中华遗嘱库成员、财富流沙盘推演总教练 ☛ “硬实力”——市场业绩战斗力爆表： 【业绩超前】MDRT百万圆桌会议成员、IDA国际龙奖获得者、平安极峰顶尖钻石会员 【平安嘉奖】平安人寿百强招募官、中国平安总部杰出导师、平安深圳分部人才高峰会会长 【荣誉身份】平安人寿健康服务大使、平安人寿高级养老推广大使、平安居家养老项目体验官、平安私人银行传承俱乐部成员
课程背景： 新冠战役的持续，改变了很多人对金钱的看法，也引发了群体的财富焦虑问题。资产缩水，负债攀升，投资与预期回报南辕北辙。 新冠疫情的爆发，必将进一步推动和加快金融行业的经营模式转变进程。 如何更好的做好财富管理，成为了当前大多数高净值人士都在考虑的问题。并且，随着VUKA时代的到来，面对复杂多变的环境，如何更好的做好财富的传承与资产的保全，同时能够给国家走向共同富裕添砖加瓦贡献一份力量也成为了当前高净值人士关注的热点话题。 纵观整个资产管理行业，谁能够为客户提供更优质的客户体验，更多种的活动形式，更新颖的营销模式，谁就在竞争中赢得主动，取得更好的经营效益。 而一个优秀的营销人员首先应该是一个“有格局”和“会说话”的人，前者能透过现象看清其背后的政治经济逻辑，后者要求我们不仅要明白客户举手投足之间所暗藏的深意，措辞得当，还要博闻强识，做到会聊天，更要有高度的专业素养和灵敏的市场洞察力。 课程通过剖析真实案例，从财务管理的角度重新认识寿险，重建寿险销售的新逻辑，帮助客户找到通过保险优化财富结构的理由。
授课对象：银保渠道、理财顾问、私行顾问等
课程背景： 当下是⼀个迭变的时代，国际形势复杂，经济危机影响、疫情到底何时结束等等，种种不确定性使得人们的不安全感急剧增长。这背后也反映出⼤家对不确定性因素的恐惧，背后仍是希望更大的安定。 大环境之下的寿险行业亦是如此，健康险热卖的时代已然过去。资管新规出台，我国全面进入老龄社会，都使得独特金融属性的增额终身寿险，成为客户青睐，市场热捧的产品。但业务团队的认知提升、技能提高的速度远不能匹配新形势下客户的成长速度以及市场的要求，误导销售，偷换概念层出不穷又极大的打击了消费者信心。 课程通过对行业新趋势的研判，带领业务团队研读增额终身寿险产品特质及属性，提升认知，重塑逻辑，打磨一套匹配市场，迎合客户需求的增额寿销售逻辑。通过实战案例讲解，剖析成功销售案理背后逻辑，演练通关技能，让业务团队，听得懂，学的快，用的精。
授课对象：保险公司绩优群体、银保渠道绩优
课程背景： 随着我国的经济日益发展，以企业家为主的高净值客户的数量也日益增多《2021中国私人财富报告》数据显示，目前中国高净值人士数量已经接近300万人，其持有的可投资资产规模已接近百亿人民币。 面对老化世界，两极争夺，中等收入陷阱这三大挑战，国家启动全新发展战略，推出“共同富裕，三次分配”的顶层设计，带来财富管理的革命性变化，富裕高客人群的财富重新配置的需求和动能，为保险伙伴带来机遇。 面对需求日益提升且愈发个性化的高端客户，如何寻找突破口与切入点，有效实现高端客户的高质量经营。清晰客户风险需求的唤醒场景，让客户认同这是他应该规划的是业务队伍必须掌握的技能。 本次课程把握新形势下政商思维与市场现状，结合客户价值经营的需求点，教会学员如何协助客户运用合适的金融工具去解决问题，更好的服务高净值客户。
授课对象：保险公司绩优群体、银保渠道绩优
保险营销实战专家
擅长领域：增员、高客面谈、开门红、保险营销、年金险、健康险、产说会、创说会等
