1. 使理财经理掌握资产配置的三大原理和四步基本流程 2. 掌握五大类资产的特点和配置方法 3. 通过资产配置提高客户贡献度和忠诚度 4. 通过掌握资产配置技巧提高理财经理交叉销售率 5. 增加理财经理职业认同，提高队伍稳定性
授课对象：中高层领导人或管理者
1. 提高理财经理对基金销售的认识 2. 掌握基金筛选及组合营销的方法 3. 基于把握客户心理并深度KYC的营销 4. 掌握基金客户售后服务的流程
授课对象：中高层领导人或管理者
1. 创新性：内容走在行业发展前沿 2. 接地气：适合本国高净值人群需求的解决方案和服务路径 3. 跨界性：解决保险精英最大的问题，使之对法律、金融、信托、移民、税务、理财各个领域融会贯通。 4. 掌握高端客户的获客渠道，沟通方式，以及如何树立营销人员的自身品牌与专业形象。
授课对象：中高层领导人或管理者
1. 帮助理财经理找到自身的价值定位和发展方向 2. 掌握银行五大类理财产品的特点和配置方法 3. 掌握客户理财性格和客户沟通交流技巧 4. 提升把握客户需求的能力和理财营销技巧 5. 掌握客户异议处理的技巧和方法
授课对象：中高层领导人或管理者
1. 掌握性格色彩与九型人格在理财服务中的应用 2. 有效挖掘客户需求，提出有针对性的解决方案 3. 形成客户服务链条，持续产生销售并提升客户资产 4. 找到理财经理的真正定位和职业归属感。
授课对象：中高层领导人或管理者
1.揭示零售银行的深刻变革，触发员工提升思考 2.通过对客户性格的识别，有针对性的营销维护客户 3.掌握客户需求分析的四个步骤，无压力营销的四步流程 4.掌握客户维护和提升的实战技能，不同客群的经营技巧 5.详解中国文化下的客户关系，互联网时代下客户经营技巧
授课对象：中高层领导人或管理者
1. 把握零售客户的性格特征，洞悉客户心理 2. 掌握“KYC四步法”，有效挖掘客户需求 3. “SPIN四步提问法”变“我想卖”为客户“我想要” 4. 重建客户关系，由单纯的推销员转变为客户依赖的“顾问” 5. 掌握老师实践工作中总结的一系列实用工具 6. 掌握资产配置的方法论及实战操作技巧
授课对象：中高层领导人或管理者
1. 了解财富管理市场及理财经理的定位与发展 2. 初步掌握银行理财业务体系及产品 3. 四类客户性格识别及运用 4. 掌握SPIN提问销售法、FABE产品展示法 5. 掌握3F异议处理技巧
授课对象：中高层领导人或管理者
1. 理解资产配置的营销理念和方法 2. 掌握高端客户复杂产品的特点及运用 3. 了解宏观经济环境与金融市场的关系 4. 掌握各位产品的配置策略
授课对象：中高层领导人或管理者
1. 了解客户深度经营的营销理念 2. 掌握客户获取与邀约的技巧 3. 掌握存量客户维护、提升与关系管理的方法 4. 掌握客户活动与理财沙龙的策划与组织方法
授课对象：中高层领导人或管理者
私行财富管理专家
擅长领域：财富管理/资产配置/零售银行/私人银行/客户管理/产品营销/客户心理分析
