☞ 千亿资产管理规模：为公司、政府平台提供专业金融服务，管理资产1700亿
【01】-主导招商银行企业贷款、发债与企业个人客户的财富管理业务
→ 参与发行信托、债券等产品42只，发放贷款52亿+；
→ 累计资产管理规模230亿，理财产品销售3亿+；
【02】-主导工商银行江苏分行重点对公客户的维护
→ 储蓄存款日均7900+万，对公存款日均3400+万，对公贷款时点7500+万；
→ 贴现44000+万，理财产品销售7240+万，信用卡522张；
→ 代发协议17户，名下客户4700+人；
☞ 投资业绩稳居前三：完成私募股权15.3亿，地产基金9.7亿，私募证券9.5亿
【01】-带领瑞承家族办公室江苏区域用11%EOP和14%销售人力募集全国62.5%份额，实现募集过亿产品11个，完成IDG二手份额母基金1.25亿，是公司财富管理业务的一个里程碑：
→2016年：在2015年业绩垫底情况下，助力投资业务全国第一；
→2017-2018年：连续投资业务稳居全国第二；
【02】-带领瑞承家族办公室上海区域负责国内外保险业务，完成完成家族信托架构38个,首保总保费2.6亿，总保费13.2亿，其中国内保险首保1.2亿，海外保险首保1.36亿：
→2019-2020年：P2P暴雷背景下半年内从全国倒数第二提升为全国第一；
→2022年：二次转型升级期，单项业务推动全国第一,整体业绩全国第二；
→2023年：海内外保险业务总业绩全国第一,投资业务全国第二；
1月5日，财富管理实战专家舒涛老师应邀为中国银行精英团队倾情讲授《高净值客户陪访》线上专项课程，圆满落幕！
本次2小时的课程聚焦实战，舒涛老师深入剖析了高净值客户的核心需求与行为心理，并分享了客户关系破冰、深度沟通及成交转化的关键技巧与实用话术。内容翔实，案例生动，为一线客户经理提供了可直接复制的陪访策略与行动指南。
