王俊峙老师在资产与财富管理、理财规划、金融工程等领域具备深厚的理论基础与实战经验,是金融方面的复合型专家。曾作为深证100指数、巨潮100指数编制者、分析家APP(金融理财应用)说明书作者和广东省理财规划师2005到2018年题库命题组及试卷出题组成员与阅卷成员,在基金底层逻辑理解、证券技术/金融技术研究等拥有深刻理解与实践。并且在授课领域拥有多年积累,20年来累计授课超1000+场,覆盖学员5万+人,以其深入浅出、实战落地的风格获得90%返聘率、99%好评率与零事故记录。 ◆“亿级资产增长:4家领先公司与1000+团队管理案例” 01-企业运营:独立运营4家财富管理公司均成为业内领先的公司,管理资产过千亿,累计服务高净值客户2000+名和普通咨询客户10000+名,助力其财富稳健保值增值数额达10+亿元,避开信托P2P等雷区资产上亿元; 02-团队管理:为中金财富、慢钱财商等企业创立与管理全国分公司财富中心,帮助深圳财富管理中心在1年内迅速盈利,累计营业收入4亿,保险、基金、顾问等产品综合盈利过千万,全国发展团队1000+人; 03-人才培养:为招商银行、交通银行、招商证券、中国平安和多家理财培训机构每年授课50-100+场,累计授课1000+场,培养专业理财师10万+名; ◆“亿级财富增值:1000+高净值客户与50000+家庭理财方案” 01-1000+理财投资者助力:为智富宝典线下授课68期、为财幸福线上授课400+期,提供标准化理财建议、基金组合、基金定投计划等,提供基金组合年化收益超过15%; 02-1000+高净值用户助力:为快乐理财300+名、智富宝典400+名、财幸福70+名高净值用户提供一对一理财咨询与基金配置方案,配置房产、保险、基金、私募、股票、股权客户财富综合增值超过10%; 03-50000+家庭理财助力:为多家庭、家族财富进行增值保值,开展各种场合家庭财富讲座1000+场,服务高净值客户1000名,累计服务资产超10亿,熟悉各项金融工具,综合配置收益率超过10%; ◆“亿级现场成交:600+大型产说会与高净值客户沙龙” 01-中国平安70+场产说会:其中2019年中国平安银行600+人大型产说会现场保费成交超亿元;2022年平安保险大型产说会现场成交保费超5000万元; 02-中信保诚10+场产说会:其中2023年中信保诚100+人产说会现场保费超2000万; 03-邮政集团20+场产说会:其中2024年妇女节150+人女性沙龙成交保费超1000万;
常驻地
深圳市
课程
6 门
案例
37
2025-01-02 10:35:58
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财富管理实战导师
擅长领域:宏观经济与资产配置、理财规划、养老规划、基金营销、保险营销、产说会
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