冯老师具有扎实的金融理论基础,深谙国内资本市场,一直致力于资本市场研究及资管产品分析,曾为建设银行、中国银行、招商银行、中原证券等多家金融企业制定资管产品营销方案并执行落地: →曾为平安银行的高净值客户设计家族信托、保险金信托等全方位的金融服务,累计服务高净值客户100人,落地家族信托金额3000万。 →参与某券商私募股权子公司5只私募股权基金,实缴资金3亿元;其中投资项目成功落地1个,金额共2000万。 →主导某基金子公司2只量化对冲基金,落地金额1亿元;在渠道开拓中,开发银行、券商、保险、信托、私募等金融机构,建立合作关系并拓展业务机会。 →曾为建设银行某支行,针对性制定【基金营销训练营】的培训方案,综合提升基金定投、基金销售技巧、资本市场分析等专业能力,提升该行基金销售能力,助力该行在2015一季度开门红创造基金销售业绩全省第一,完成率超过140%%业绩。 →通过代销渠道开拓、金融媒体沟通、代销渠道数据的维护和挖掘,主导某大型公募基金(建行、中行、工行、农行、招行等银行)区域营销计划的制订和执行,并为区域内重点客户提供增值服务。
常驻地
郑州市
课程
6 门
案例
40
基金营销实战专家
擅长领域:基金评价、基金筛选、基金销售、基金定投、基金健诊、基金亏损安抚等技巧,以及私人银行投顾能力塑造
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