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最新经济形势下的企业家 财富管理特训营

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上课方式:公开课/内训/总裁班课程 时间上课时间:1天,6小时/天天

授课对象:高资产净值人群

授课讲师:黄国亮

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课程背景

中国经济正处于转型时期,在投资房产是否面临悬崖风险?投资股票是否合适时期?海外投资机会如何挖掘?低风险工具无法追及通胀,高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富?面对庞大家业,又该如何放置,实现“富过三代”的目标?这一切都是放在中国私营企业家面前不可忽视的。 本课程,即从企业主、高净值人士的财富传承为核心,通过财富传承的手段分析,切合最新的国内经济形势,让学员能将课程内容结合自身状特点,实现高效把控自己的财富。实现财富合理保存传承、未来目标达成的追求!

课程目标

1、分析财富传承的核心手段,并用案例说明不同手段的特色,让学员能自我选择合适的传承方法;扩展传承的范畴,让学员能延伸家族传承、精神传承等操作方法,并为家族永续打下基础; 2、学员能清楚认识三大类财富管理工具的作用,同时能运用这些工具为自己作财富传承操作;

课程大纲

第一讲:财富传承之传承篇 一、风险管理 1.人身风险 2. 传承风险 3.税务风险 二、高净值人士财富掠夺的十大风险 1.财富下落不明 2.婚姻分割财富 3.债务连带噩梦 4. 资产贬值风险 5. 公私不分危机 6.法律变化影响 7.家人内耗悲剧 8.传承落空后果 9.遗产税威胁 10. 败家子危机 讨论:高净值人士常见风险揭示与应对 第二讲:财富传承的核心意义 一、财富传承核心价值 二、传承的是什么东西 1.家业传承 2.财富传承 3.精神传承 第三讲:保险传承特点 一、保险规划流程 二、保险传承特点 1.明确性 2.避税功能 3.避债功能 案例:保险传承案例分享 第四讲:信托传承特征及操作 一、信托服务意义——从“坟墓”伸出的手说起 二、信托服务模式——家族信托 三、 银行金融服务四层次与家族信托服务差异 四、信托服务与信托产品区别 五、家族信托的操作价值 六、知名信托服务经典案例 1.罗斯查尔德家族信托案例 2.迈克尔杰克逊家族信托案例 3.“肥肥”沈殿霞家族信托案例 4. 王菲家族信托案例 七、家族信托财富传承价值 1. 财富传承基本模式差异 2. 家族信托财富传承优势 八、家族信托避税避债解读 1.家族信托遗产税规避 2.家族信托规避债务原因 九、海外知名家族信托机构 十、国内家族信托现状与发展 案例分享:国内知名人士家族信托案例

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