银行4.0/ 金融科技/ 信用卡营销/ 信贷营销/ 存款营销/ 社区营销/
增员/ 产说会/ 创说会/ 健康险/ 年金险/ 期缴保险/
行业趋势/ 宏观经济/ 国际形势/ 政策解读/ 党史党建/ 投融资/上市/
角色认知/ 管理技能/ 领导力/ 中高层管理/ 危机/舆情管理/ 创新管理/
企业大学/ 组织管理/ 员工关系/ 胜任力模型/ HRBP/ 企业文化/
新基建/ 互联网+/ 5G/物联网/ 电商新零售/ 区块链/ O2O/B2B/
生产管理/ 现场管理/ 仓储物流/ 六西格玛/ 采购与供应商/ 生产成本/
品牌策划/ 市场与营销策略/ 销售技巧/ 渠道与经销商/ 大客户营销/ 客户管理/
客户服务/ 呼叫中心/ 服务礼仪/ 服务技巧/ 投诉处理/ 服务管理建设/
职业素养/ 情商管理/ 情绪压力管理/ 沟通协作/ 职场礼仪/ 工作效率/
财务管理/ 财务报表/ 资产管理/ 税务筹划/ 成本预算/ 审计/
传统文化/ 国学管理/ 易经风水/ 国学应用/ 孙子兵法/ 论语/
奢侈品鉴赏/ 品味生活/ 色彩搭配/ 美妆化妆/ 音乐鉴赏/ 艺术品鉴赏/
开门红/ 金融科技/ 理财营销/ 信贷营销/ 财富管理/ 对公营销/
增员/ 产说会/ 创说会/ 健康险/ 年金险/ 期缴保险/
党史/ 党建/ 宏观经济/ 资本/并购/ 股权/ 商业模式/
领导力/ 管理沟通/ 角色认知/ MTP中高层管理/ 团队管理/ 项目管理/
招聘面试/ 非人管理/ 薪酬设计/ 绩效管理/考核/ 企业文化/ 劳动法规/
互联网营销/ 互联网+/ 微信/社群营销/ 大数据/ 短视频营销/ 数字化/
精益生产/ 现场管理/ 班组长/ TWI/ 供应链管理/ 生产成本/
品牌/ 终端营销管理/ 销售技巧/ 渠道与经销商/ 大客户营销/ 客户管理/
客户服务/ 呼叫中心/ 服务礼仪/ 服务技巧/ 投诉处理/ 服务管理建设/
职业素养/ 情商管理/ 情绪压力管理/ 沟通协作/ 职场礼仪/ 心态激励/
财务管理/ 财务报表/ 法律风险/ 税务筹划/ 成本预算/ 非财/
国学/ 健康养生/ 家庭健康/
张老师善于金融教学研究及培训体系搭建,深谙国内财富管理市场,一直致力于中国财富管理人才的培养及输送,曾为中国平安、泰康人寿、阳光人寿、光大人寿、广州农商行、北京农商行、恒昌等多家金融企业搭建移动学习平台及理财规划线上学习微课体系,输送课程累计点击量累计突破千万人次学习。 除此之外,老师在理财技术与财富管理方面有自己独到的见解,能够将理论与实践融为一体,曾被大众理财、顾问云、搜狐财经等多家理财杂志邀约为固定撰稿人;参与《全球资产配置》、《健康有保》、《全能教练》、《3H希望式营销》、《寿险客群私域流量》等多个商业版权课程研发,推动财富管理标准建立。与此同时,老师对全国各地财富管理机构、金融院校开展实务调研,受CHFP理财规划师专业委员会邀请编写《国家理财规划师》统编教材第五版、《新金融财富管理方向》校企专业共建院校教材,促进理财规划与财富管理标准的建立。
常驻地
厦门市
课程
8 门
案例
431
▲升级:使理财顾问客群从大众富裕客户升级为中高净值客群; ▲业绩:促进金融机构大额件均及TOP理财精英营销产能提升; ▲场景:陌生、缘故、家族等多种客群多场景的高客经营策略。
授课对象:中高层领导人或管理者
▲业绩:促进金融机构综合金融产品、事务性服务产能提升; ▲沟通:掌握最新资产策略报告分析与解读,与中高端客户共享私密空间; ▲专业:为富裕家庭提供专业的资产配置服务流程、制作专业化资产配置方案; ▲工具:资产配置方案建议书模版、最新版资家庭资产策略分析报告。
授课对象:中高层领导人或管理者
● 源至实战:大量客户陪访与营销咨询服务形成的分析素材库; ● 案例分析:每一项分析技术均有大量实践案例支撑,告别空讲与非金融行业案例; ● 工具辅助:客群分析需要大量衍生知识进行支撑,通过工具使用降低客群分析难度。
授课对象:中高层领导人或管理者
▲业绩:通过服务营销促进金融机构重疾、年金、寿险保险产品交叉营销及保额; ▲服务:以客户需求为导向,具备不同客群保险规划及保单年检服务的思路及策略; ▲工具:使学员掌握1~2款保单年检工具应用; ▲磨压:使学员掌握保险规划及保单年检方案制作与解读。
授课对象:中高层领导人或管理者
▲品牌:提升参赛选手理财规划专业能力与呈现能力,促进大赛影响力; ▲咨询:全方位提供大赛咨询、选手辅导、大赛评审专业咨询服务; ▲专业:全国各大机构十佳理财规划师大赛实操作案例,让主办方省时、省力。
授课对象:中高层领导人或管理者
▲营销:提升综合金融产品与服务交叉营销的件数与件均; ▲专业:能够为客户制作家庭财策规划方案,提升服务口碑(简易营销版); ▲场景:消费、教育、养老、保险、投资多个营销场景实务案例分析; ▲工具:家庭财策略规划方案模版库及营销思路。
授课对象:中高层领导人或管理者
▲增员:提升金融机构优质人才招募的数量及质量 ▲升级:让队伍告别过传统缘故增员、大增员(批量增员)的思维及方法 ▲精准:以团队为核心的小创会精英模式、锁定中高端优质人才 ▲工具:标准精英招募操作手册、小创会运作指导手册
授课对象:中高层领导人或管理者
▲业绩:促进金融机构商业年金(长期险、固收类)产品营销产能提升; ▲服务:以客户理财需求为服务导向,配套从初访至成交的客户经营地图; ▲专业:为大众富裕家庭提供专业的教育规划、退休管理服务,促进大额保单; ▲工具:以微信生态为核心的商业年金客户经营工具箱,不断更新、不断迭代。
授课对象:中高层领导人或管理者
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