▲升级：使理财顾问客群从大众富裕客户升级为中高净值客群； ▲业绩：促进金融机构大额件均及TOP理财精英营销产能提升； ▲场景：陌生、缘故、家族等多种客群多场景的高客经营策略。
授课对象：中高层领导人或管理者
▲业绩：促进金融机构综合金融产品、事务性服务产能提升； ▲沟通：掌握最新资产策略报告分析与解读，与中高端客户共享私密空间； ▲专业：为富裕家庭提供专业的资产配置服务流程、制作专业化资产配置方案； ▲工具：资产配置方案建议书模版、最新版资家庭资产策略分析报告。
授课对象：中高层领导人或管理者
● 源至实战：大量客户陪访与营销咨询服务形成的分析素材库； ● 案例分析：每一项分析技术均有大量实践案例支撑，告别空讲与非金融行业案例； ● 工具辅助：客群分析需要大量衍生知识进行支撑，通过工具使用降低客群分析难度。
授课对象：中高层领导人或管理者
▲业绩：通过服务营销促进金融机构重疾、年金、寿险保险产品交叉营销及保额； ▲服务：以客户需求为导向，具备不同客群保险规划及保单年检服务的思路及策略； ▲工具：使学员掌握1～2款保单年检工具应用； ▲磨压：使学员掌握保险规划及保单年检方案制作与解读。
授课对象：中高层领导人或管理者
▲品牌：提升参赛选手理财规划专业能力与呈现能力，促进大赛影响力； ▲咨询：全方位提供大赛咨询、选手辅导、大赛评审专业咨询服务； ▲专业：全国各大机构十佳理财规划师大赛实操作案例，让主办方省时、省力。
授课对象：中高层领导人或管理者
▲营销：提升综合金融产品与服务交叉营销的件数与件均； ▲专业：能够为客户制作家庭财策规划方案，提升服务口碑（简易营销版）； ▲场景：消费、教育、养老、保险、投资多个营销场景实务案例分析； ▲工具：家庭财策略规划方案模版库及营销思路。
授课对象：中高层领导人或管理者
▲增员：提升金融机构优质人才招募的数量及质量 ▲升级：让队伍告别过传统缘故增员、大增员（批量增员）的思维及方法 ▲精准：以团队为核心的小创会精英模式、锁定中高端优质人才 ▲工具：标准精英招募操作手册、小创会运作指导手册
授课对象：中高层领导人或管理者
▲业绩：促进金融机构商业年金（长期险、固收类）产品营销产能提升； ▲服务：以客户理财需求为服务导向，配套从初访至成交的客户经营地图； ▲专业：为大众富裕家庭提供专业的教育规划、退休管理服务，促进大额保单； ▲工具：以微信生态为核心的商业年金客户经营工具箱，不断更新、不断迭代。
授课对象：中高层领导人或管理者
● 视野：全国十佳参赛案例分析与品鉴、在前浪引领中前行； ● 专业：提升财富顾问专业资产配置能力，掌握高品质资产配置方案制作与呈现技术； ● 思维：赛事既是呈现也是竞技更是视野提升，以出题人思维答题、以最佳状态参赛； ● 路演：提升学员财富管理业务水平，使其能独立并胜任资产配置方案路演所需的技能； ● 选拔：通过层层递进、层层竞赛的辅导训练模式，为机构选拔合适参赛人选
授课对象：中高层领导人或管理者
● 成果：一门精品线上直播，培训成果看得见，绩效产出有评估 ● 课程：三招实用课程研发技术轻松搞定“创业说明会主讲、客户沙龙主讲、团队训练主讲” ● 客户：每月1场精品客户沙龙专题课件与讲师手册，在行业精英讲师智慧上开展客群经营 ● 研发：一套基于财富客群经营的敏捷开发方法，有效提升工作效能、降低客户经营成本
授课对象：中高层领导人或管理者
● 绩效：有效提升金融机构资产管理规模，改善机构与客户的粘性 ● 场景：基于金融机构现有业务、活动场景进行实务训练、所学即所用 ● 系统：系统掌握大众富裕客群资产配置与客户经营所需的逻辑、技术、工具
授课对象：中高层领导人或管理者
● 业绩：促进金融机构基金产品产能提升 ● 场景：多个营销场景基金产品营销案例分析 ● 专业：能够为客户制作基金投资管理方案与基金健诊服务
授课对象：中高层领导人或管理者
● 人才：提升机构高素质人才招募数量 ● 精准：以团队为核心开展增员经营 ● 工具：精英招募及小创会运作指导手册
授课对象：中高层领导人或管理者
● 实务：多地养老社区实地调研，深度分析不同养老生活场景的利弊纠葛； ● 专业：专业家庭退休管理服务流程，实务案例分析给予最佳启思； ● 工具：从产品配置到精品微沙，多场景实务操作手册，所学即所用；
授课对象：中高层领导人或管理者
● 绩效：有效增加金融机构保险类资产（年金/寿险）管理规模 ● 转变：从产品营销导向升级为客户需求导向的组合营销 ● 体系：系统掌握家庭风险管理模型、技术、工具、脚本
授课对象：中高层领导人或管理者
