梁月荣·银行服务营销实战专家

（一）国有行 中国银行浙江省分行网点效能提升项目——项目经理兼辅导顾问 负责金华市东阳市的项目管理和网点辅导工作。通过转型工作开展，结合厅堂营销及外拓营销两块内容，提升了各岗位人员的营销意识及营销技巧，打造了较好的团队营销氛围，取得了省行领导的一致认可。在辅导期间横店支行取得优异的业绩，5天时间内共营销148户基金定投，5月基金定投销售全省第一名。 邮储银行抚州分行“网点转型与机制提升项目”——项目经理 负责邮储银行抚州分行项目的项目管理和部分网点辅导工作。项目历时12个月，制定 “网点转型与机制提升项目”整体项目推进计划与落实，助力个人金融日均资产标杆网点平均业绩同比增长5.19%，分行平均业绩同比增长2.33%；个人价值客户数标杆网点平均业绩同比增长6.99%，分行平均业绩同比增长5.16%。 （二）股份制银行 中信银行武汉分行片区获客辅导项目——项目经理兼辅导顾问 负责项目推动和网点辅导工作。通过一个月的外拓体系打造，前期的活动准备、现场实操及后期活动总结检视，通过该项目辅导客户经理团队外拓能力较大提升，逐渐开拓了附近商圈、社区等市场，取得了较好效果。第一期13个网点辅导效果明显，成功续签再加10网点辅导。项目得到领导的肯定与赞赏，现已成体系化、常态化。 光大银行厦门分行“九资规模”提升项目——项目经理兼辅导顾问 负责厦门光大项目的项目管理和部分网点辅导工作。项目在积极践行总行及分行领导的“大零售”发展战略，实战辅导员工如何“存款为主、利润与九资规模并举”做大资产规模，做优资产质量，做强客户管理。通过2个月的带教辅导。标杆网点（三家）同比10月从负1.3亿到正增长4000万、同比11月负4400万到正增长2300万的巨大提升。 （三）城商行 泰安银行总行2017年旺季营销项目—— 项目经理兼辅导顾问 负责为56个支行进行网点制定 “开门红旺季营销项目”与网点“一点一策”方案指导。全行一季度储蓄存款比年初新增18亿元，市场份额提升至10.89%。个人有效客户数增长5889户，较去年同期新增160%、个人定期储蓄存款客户数14942户，同比新增2750%。 （四）农商行 武宁农村商业银行2019旺季营销项目—— 项目经理兼辅导顾问 负责项目整体管理推动和项目培训工作。通过“聚焦产能突破、以产能为核心的氛围打造、项目推动机制建立、以客户为核“四大重点开展项目辅导，通过三个月辅导武宁农商从2018年负增长到余额新增3.9亿的明显提升。 （五）中国邮政集团公司省行项目 贵州省邮团公司营销活动提升项目—— 项目经理兼辅导顾问 负责项目整体管理推动和项目培训工作。以“培训+辅导”的二合一模式指导全省（部分地市）网点如何举办一场高效的活动。根据网点情况带教网点围绕“进社区/村庄、存量客户主题沙龙活动、厅堂促销活动”三大方面进行营销活动的开展。通过多轮次的辅导，各网点在活动的举办上有明显的提升。 陕西省邮政公司保险营销项目——项目经理兼辅导顾问 负责项目整体管理推动和项目培训工作。本项目邀请五家咨询公司核心围绕“中邮保险、储蓄存款、基金定投“三大产品进行辅导，在三周的辅导中整体业绩提升明显（1、余额周均提升率1065%；2、保险周均提升率195%；3、基金定投辅导前一个半月只营销2户，辅导两周共营销定投84户）。五家咨询公司的竞争中，卓越成长最终成功脱颖而出，后期持续进行了四期的项目辅导。 山西省邮政公司外拓获客提升项目——辅导顾问 负责山西省邮政公司7个地市的外拓获客工作的推动与辅导。本项目历时半年，每个地市三轮次的辅导，有效解决七个地市在外拓获客工作中客群定位以及营销难点。通过系统的辅导后全省累计净增余额121.53亿元，绝对值全国排名第13位，同比多增64.76亿元，新增余额市场占有率11.17%，9个市分完成考核净增计划、10个市分实现余额同比多增。