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专业至上——金牌理财经理综合技能提升

价格:联系客服报价

上课方式:公开课/内训/总裁班课程 时间上课时间:2天

授课对象:理财经理

授课讲师:郝明玉

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课程背景

作为理财经理,你是否时常感叹:我太难了?到底难在哪里呢? 面对N项KPI指标,该如何下手?月度任务该如何分解到每周、每天?来到网点,守株待兔等天上掉下来客户和业绩吗?拿起电话,还在硬着头皮和客户尬聊吗?市场不好,一开口客户就埋怨基金亏损,然后客户就这样流失了吗?高净值客户跟你聊外面的信托、券商和三方财富,你只会一脸天真地回复:银行是最安全的?存量客户在CRM系统里躺着,还有提升的可能性吗?老客户都维护不好,又要去哪里发展新客户呢?能面谈的客户越来越少,怎么利用微信和抖音“撩”客户呢? 面对银行内卷、金融科技影响下的“去网点化”以及非银金融机构的快速发展,银行理财经理在业务拓展和业绩提升方面亟待突破瓶颈,全面发展。本课程的设计抓住理财经理实际工作中的痛点,结合讲师多年的一线营销经验,全方位提升理财经理的服务和营销技能。

课程目标

● 学习对任务指标进行科学分解,进行过程管理; ● 梳理存量客户,盘活存量资源,掌握多渠道拓客技巧; ● 了解每日工作流程并有计划地完成,提升工作效率; ● 掌握对客户进行差异化精准营销的方法; ● 学习电访全流程,提升电话营销技巧让工作事半功倍; ● 掌握微信、抖音运营方法,提升新媒体营销技巧。

课程大纲

第一讲:有条不紊——理财经理标准化工作流程 第二讲:人以群分——客群差异化营销攻略 第三讲:千里传音——理财经理电访技能提升 第四讲:与时俱进——理财经理线上经营技能提升

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