01-【河北唐山邮政银行“邮银财富季”】项目 成果:3天辅导1个网点实现长期期缴76件单260万保费(后续回收60万),二期:10天5个复制网点完成网均100万 02-【湖南湘西自治州农业银行“银保联合”营销】项目 成果:6天两个网点辅导网均破100万,提前半年完成分行保险任务 03-【福建宁德邮政银行“《平推+高效沙龙运作项目》】项目 成果:为期二十天,做平推+高效沙龙运作,从全局金融部/网点主任/理财经理技能辅导+沙龙实操,同时项目助力超额达成本市首季中收任务,犹豫期实收保费5000万,后续客户反馈方法一直被沿用 04-【湖南益阳邮政“银保业绩倍增”】项目 成果:3天辅导标杆网点完成48件,150万长期期缴,复购复制网点达成网均60万 05-【河北保定邮储银行“银保期缴训练营”】项目 成果:项目周期10天,五年期缴项目目标1500 万,实际达成 3000 万,达成目标进度的 200%, 全部区县提前超额完成项目挑战目标; 06-【山西太原邮政“资产配置”】项目 成果:10天首发基金销售3400万,基金定投368户,保费新增1600万
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5年专注中小微企业融资营销实战训练 10年金融从业及辅导培训经验 6000余小时 累计课堂授课及辅导经验 受训学员人数达5000余人 辅导网点超300家 多家银行指定合作老师:平安银行、农业银行、建设银行、邮政银行、邮政储蓄银行、农商行
AFP金融理财师、高级企业培训师 曾任:掌中宝互动传媒公司总经理、总监 香港恒源家族办公室合伙人
擅长领域:财富管理、银保、信贷存量营销、营销活动策划、开门红
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