主打项目: 产能提升系列 《私人银行客户的获客攻略与经营之术》 《理财经理资产配置能力及销售技能提升》 《银保风暴-银保业绩倍增》项目 《基金燃爆-新形势下的基金营销技能提升》项目 《存款风暴特训营》项目 《新起航-五维开门红营销》项目 《赢在厅堂-厅堂服务营销一体化》项目 网点转型系列 《农行数字化转型赋能》项目 《农行二次转型落地辅导》项目 《农商行网点转型》项目 专岗辅导系列 《财富顾问/理财经理/大堂经理培养》项目 《外呼中心团队建设与培养》项目 典型项目成果: 01-【江苏某中行“私行之星”】项目 成果:实现私行客户达标22位,私行客户资产提升3.3亿元,投资类产品销售4.87亿元 02-【河北某中行“开门红”综合营销】项目 成果:综合指标同比提升500% 03-【内蒙古某农行“效能提升”综合营销】项目 成果:“两金一险”产品销售突破记录,同比提升700% 04-【江苏某兴业银行“银保业绩倍增”】项目 成果:单周实现首期保费1300万元 05-【福建某工行“行外吸金”】项目 成果:存款增长40亿,其中单点日均增长7800万,时点增长1.7亿 06-【河南某交行“资产配置”】项目 成果:首发基金销售2300万,基金定投189户,保费新增1600万 07-【甘肃某农行“电话营销”】项目 成果:个人消贷单日突破284万,累计放款1585万元,同比提升400% 部分咨询与培训案例: 日照银行济南分行《零售转型项目》 孙老师担任项目经理分别从项目调研、方案设计、落地辅导、效果评估、固化跟进各环节,全流程主导操作。为济南分行零售管理部室及各支行管理层设计导入9大类共23项转型标准与工具手册。为存款、个贷、渠道、中收各类产品条线的经营指标提供全套管理标准体系与实操技能。针对试点导入支行实现一季度营销竞赛成绩比非导入网点平均超出4倍以上。项目整体获得分行领导及学员一至好评。并被分行指定为全年零售转型战略合作顾问。 甘肃某农行《个人消费贷电话营销训练营项目》 孙老师担任项目执行经理兼大课培训老师兼训练营辅导教练角色,统筹支行力量,开展集中突击个人消费贷业绩指标。训练营实现单日个贷放款284万的突破,训练营总放款1585万元,业绩同比增长400%以上。行方主动发起返聘邀请。 黑龙江某农商行《城区网格化营销推进项目》 该项目为期6天,两组顾问老师分别穿插实战示范辅导,12网格12服务组,累计走访1374户。贷款、收款、存款、三代社保卡各项指标业绩突破明显。项目业绩收获丰厚,团队成长明显,社会反响积极热烈! 浙江某交通银行《开门红项目》 该项目以期交保险、趸交保险、首发基金、大额存单四类产品为目标,通过厅堂识别营销、存量邀约营销、沙龙集中营销、公私联动营销等方式, 以明确目标分解、熟悉产品特征、掌握营销技巧、坚持过程推进的方式通过操作厅堂微 沙龙26场、电话外呼1273通、客户面谈453户、主题沙龙5场。实现了导入一周分别产出大额存单7299万、首发基金5914万、趸交保险328万、期交保险248万。 深圳农行《“数字化赋能”网点转型项目》 孙老师担任项目经理职能,基于深入调研设计项目方案,与分行层面对接优化项目实施重点。同时基于试点网点导入情况总结归纳出全行推广方案。 项目核心内容以存量客户管理为基础,配合厅堂流量客户0服务营销管理与网点公私客户联动管理板块,形成核心管户SOP标准“7+7”系统,分别是管户标准7项与管户技能7项。结合网点数字化管理等技巧,实现具体化、统一化、实操化、高效化的转型效果。本项目受到深圳分行主管领导与一级支行主管领导高度认可,并表示这次项目是在过往接触过的近十家项目方案中最符合本行实情,最有收获的项目。 中国银行苏州分行《私行之星综合效能提升》 设计主导10家网点共11名私人银行理财经理综合营销效能提升。分别从一轮技术地图纠偏辅导、二轮资产配置专项提升、三轮线上解析客户案例三个部分,开展为期2个月的系统性辅导。基于一人一策的原则,结合各支行岗位设置、地区客户群体特征、个人技术基础掌握等情况,开展系统性连贯辅导,实现私行客户晋升22位,私行客户资产提升3.3亿元,投资类产品销售4.87亿元。小组成绩在11组别中排名第2位。
常驻地
哈尔滨市
课程
4 门
案例
2
孙磊-AFP金融理财师 高级企业培训师 ACI注册国际高级培训师 10年专注商业银行一线营销实战训练 9000余小时 累计课堂授课及辅导经验 受训学员人数达6000余人 辅导网点超400家 工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、农商行、信用社等多地区域指定合作老师 主导负责100余个银行项目:【零售转型、开门红、存款营销、基金营销、银保营销、服务营销一体化、数字化转型赋能、资产配置、私人银行…等】
近年来,中国金融机构逐步形成了全方位的竞争局面,作为商业银行最重要的服务营销渠道、处于金融竞争最前线的机构——网点,越来越多的获得各银行高层的关注和重视。随着近年来各家商业银行转型的不断深入,零售网点的服务品质以及成为客户主办银行的能力,正逐渐成为银行长期发展战略规划的重要组成部分。 XX银行结合自身业务发展的长期需求,审时度势的实施网点层面上服务流程以及服务品牌的转型,从而构建“网点分类、功能分区、业务分流、客户分层、管理分级”的零售网点服务体系,增强网点服务和客户服务管理能力,为更好的实现网点功能由交易结算型向服务型转变奠定基础,全面提升网点核心竞争力。 XX银行(以下简称“XX行”)为做好网点转型项目推广工作,将网点转型项目转化为核心竞争力,根据XX咨询公司(以下简称为“XX”)网点转型方案制定方案。提出了要按照“先试点、后推广”的原则,采取“一把手”推动、项目管理推动、绩效考评推动方式,自上而下推进的战略规划。对此,XX咨询提供初步实施方案如下:
授课对象:试点支行的网点管理人员,以及试点网点的网点主任、高柜柜员、信贷经理,涉及大堂经理、第三方派驻人员。
当前,银行间的“揽储大战”硝烟四起,除存款利率价格战之外,各家银行在争夺理财资金上也悄然拉开了激烈竞争的架势,各项创新举措层出不穷,各种金融产品争奇斗艳;特别是近年来,受监管政策收紧的影响,同业业务受到严格限制,组织存款的难度普遍加大,资金成本不断抬升,银行的负债业务面临更加困难的局面,一些行的存款流失严重。在监管要求银行业“回归本源、专注主业”的大环境下,银行必须进一步突出存款的基础性地位,想方设法做实客户基础,稳定存量客户,拓展增量客户,争取潜在客户,培育壮大存款增长的源头活水。
授课对象:试点支行的网点管理人员,以及试点网点的网点主任、高柜柜员、信贷经理,涉及大堂经理、第三方派驻人员。
旺季营销阶段即将到来,旺季营销对于银行完成全年各项经营业务指标和抢占市场份额,都具有极其重要的意义。面对同业竞争愈加激烈,营销时间紧、任务重、压力大的现状越发突出,如何在有限的时间,开展一期完美的旺季营销至关重要。 银行研究院助力于银行高热营销阶段,根据银行网点现状科学合理的制定营销策略。以“吸收存款、拓展中收、发展客户”为主要目标,积极开拓市场,细分客户,争夺资源,抢占先机,积极走进居民社区、商业社区和网络社区,开展系列社区金融活动。注重一点一策的网点策略,根据网点不同现状制定针对性的营销策略,确保银行打好开门第一仗。
授课对象:银行员工
银行服务营销实战专家10年专注商业银行一线营销实战训练
擅长领域:网点产能提升/专项产品营销/行外吸金策反/存量营销管理/分类精准营销/沙龙营销/外拓营销
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