银行4.0/ 金融科技/ 信用卡营销/ 信贷营销/ 存款营销/ 社区营销/
增员/ 产说会/ 创说会/ 健康险/ 年金险/ 期缴保险/
行业趋势/ 宏观经济/ 国际形势/ 政策解读/ 党史党建/ 投融资/上市/
角色认知/ 管理技能/ 领导力/ 中高层管理/ 危机/舆情管理/ 创新管理/
企业大学/ 组织管理/ 员工关系/ 胜任力模型/ HRBP/ 企业文化/
新基建/ 互联网+/ 5G/物联网/ 电商新零售/ 区块链/ O2O/B2B/
生产管理/ 现场管理/ 仓储物流/ 六西格玛/ 采购与供应商/ 生产成本/
品牌策划/ 市场与营销策略/ 销售技巧/ 渠道与经销商/ 大客户营销/ 客户管理/
客户服务/ 呼叫中心/ 服务礼仪/ 服务技巧/ 投诉处理/ 服务管理建设/
职业素养/ 情商管理/ 情绪压力管理/ 沟通协作/ 职场礼仪/ 工作效率/
财务管理/ 财务报表/ 资产管理/ 税务筹划/ 成本预算/ 审计/
传统文化/ 国学管理/ 易经风水/ 国学应用/ 孙子兵法/ 论语/
奢侈品鉴赏/ 品味生活/ 色彩搭配/ 美妆化妆/ 音乐鉴赏/ 艺术品鉴赏/
开门红/ 金融科技/ 理财营销/ 信贷营销/ 财富管理/ 对公营销/
增员/ 产说会/ 创说会/ 健康险/ 年金险/ 期缴保险/
党史/ 党建/ 宏观经济/ 资本/并购/ 股权/ 商业模式/
领导力/ 管理沟通/ 角色认知/ MTP中高层管理/ 团队管理/ 项目管理/
招聘面试/ 非人管理/ 薪酬设计/ 绩效管理/考核/ 企业文化/ 劳动法规/
互联网营销/ 互联网+/ 微信/社群营销/ 大数据/ 短视频营销/ 数字化/
精益生产/ 现场管理/ 班组长/ TWI/ 供应链管理/ 生产成本/
品牌/ 终端营销管理/ 销售技巧/ 渠道与经销商/ 大客户营销/ 客户管理/
客户服务/ 呼叫中心/ 服务礼仪/ 服务技巧/ 投诉处理/ 服务管理建设/
职业素养/ 情商管理/ 情绪压力管理/ 沟通协作/ 职场礼仪/ 心态激励/
财务管理/ 财务报表/ 法律风险/ 税务筹划/ 成本预算/ 非财/
国学/ 健康养生/ 家庭健康/
万老师科班出身,硕士毕业赴海外金融行业工作,具备扎实的理论基石以及国际视野、深度市场研究能力,精通海外以及国内的金融业务,擅长对公客户营销、高净值客户营销、理财客户心理分析等板块。 同时老师曾担任高顿财经金融领域讲师,在北京、上海、杭州等城市开展20+场《CFA认证》、《固定收益证券》等课题的公开课,也曾为中信银行讲授《财富管理》、《客户心理分析与KYC技巧》等课程,累计服务近50家银行,授课近百场。 ——任职伦敦ZAIFE投资银行期间 【1】曾负责参与安邦保险次级贷的发行,运用自身专业金融知识,协助整理路演内容并做出呈现,同时协助与多位意向客户进行商务的洽谈,最终助力次级贷的发行金额达2亿英镑。 【2】曾负责参与东蓝数码在伦敦创业板IPO及再融资项目,配合团队完成招股书的撰写,最后成功帮助东蓝数码在伦敦募资1.5亿英镑,约合15亿人民币。 ——任职新加坡大华银行期间 【1】负责企业的国内客户开发与维护,通过客户转接、产品吸引、多新媒体平台宣传等方式,大理挖掘与运营高净值客户,实现从高净值客户10到200的提升,总资产超过1亿新币,投保金额翻倍。 【2】负责银行与国内有境外业务需求的企业合作,在开发一家网游企业时,从最开始被门卫拦住,到找到关键人挖掘相关需求、匹配银行资源、再到PPT的制作和路演,一步步不断完善,最终成功与企业建立海外账户,实现企业在外汇套保交易的新纪录。 【3】负责上海移民展会的统筹,建立银行与移民机构的合作,制作针对性的路演资料,参与对方的移民&教育机构的客户分享会,最终仅用一天的时间完成月度的KPA,签约移民机构18家,刷新企业榜首记录。
常驻地
上海市
课程
6 门
案例
4
课程收益: ● 认识到高净值客户的自身风险承受能力和风险承受意愿 ● 认识到财富管理的收益来源情况及风险分布 ● 帮助财富管理机构的专业人员掌握现金流运算的基本法则 ● 掌握目前主流高净值客户的需求与风险提示 ● 掌握预测客户潜在风险的能力,从而更好打击客户的潜在痛点 ● 增强客户的黏性,让你成为客户心中的KOL(关键意见领袖)
授课对象:中高层领导人或管理者
课程收益: ■ 提高对公客户经理应对核心问题的处理能力 ■ 提升对公客户经理抗压能力,推动创新营销改革 ■ 增强对公客户高效营销的能力,掌握对其核心需求的把握能力 ■ 通过透视客户需求的四大把控技巧,提升客户黏性,增强业务合作意愿 ■ 提高客户经理综合能力,提升业务水平
授课对象:中高层领导人或管理者
课程收益: 进一步提高和深化零售银行基金经理的投资能力 认识好的客户经理的6大特征,提高精准营销能力 通过9种类型的客户,强化客户用户画像,为目标客户提供更精准的产品与服务 通过10种基金销售的情景的拆解,提升客户经理营销能力及应对能力
授课对象:中高层领导人或管理者
课程收益: 提升理财客户经理对于客户画像的认识能力 从五方面分析客户,提高客户黏性,提升客户心中的专业形象 掌握九大类型的客户特点,增强对产品和客户之间的匹配能力 降低沟通成本,实现与客户之间的高效沟通 学会运用新媒体平台,提升客户经理多维度和全方位影响客户的能力
授课对象:中高层领导人或管理者
课程收益: ■提高银行对新媒体时代精准营销的解读,更好聚焦目标客户 ■提升对公客户经理抗压能力,推动创新营销改革,转向更广阔的公域池 ■加强自媒体时代银行员工把握客户动向的能力,充分利用时代红利 ■提高员工自媒体时代的能力,加强与客户之间的互动与触点,实现互惠互赢 ■帮助对公客户提升短视频的制作意愿,提升公域营销能力
授课对象:中高层领导人或管理者
课程收益: 提高零售银行客户经理精准营销的意识和能力 强化对于客户用户画像的理解,为目标客户提供更精准的产品与服务 提升客户经理营销能力及应对能力 提高公转私域的能力 增强银行对于零售客户的需求剖析能力,提高用户价值黏性 加大精准营销力度,力求提升银行收入利润水平,少做无用功,多做有用功
授课对象:中高层领导人或管理者
银行产品营销专家
擅长领域:对公大客户营销、基金营销、财富管理、资产配置、客户关系管理
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