银行4.0/ 金融科技/ 信用卡营销/ 信贷营销/ 存款营销/ 社区营销/
增员/ 产说会/ 创说会/ 健康险/ 年金险/ 期缴保险/
行业趋势/ 宏观经济/ 国际形势/ 政策解读/ 党史党建/ 投融资/上市/
角色认知/ 管理技能/ 领导力/ 中高层管理/ 危机/舆情管理/ 创新管理/
企业大学/ 组织管理/ 员工关系/ 胜任力模型/ HRBP/ 企业文化/
新基建/ 互联网+/ 5G/物联网/ 电商新零售/ 区块链/ O2O/B2B/
生产管理/ 现场管理/ 仓储物流/ 六西格玛/ 采购与供应商/ 生产成本/
品牌策划/ 市场与营销策略/ 销售技巧/ 渠道与经销商/ 大客户营销/ 客户管理/
客户服务/ 呼叫中心/ 服务礼仪/ 服务技巧/ 投诉处理/ 服务管理建设/
职业素养/ 情商管理/ 情绪压力管理/ 沟通协作/ 职场礼仪/ 工作效率/
财务管理/ 财务报表/ 资产管理/ 税务筹划/ 成本预算/ 审计/
传统文化/ 国学管理/ 易经风水/ 国学应用/ 孙子兵法/ 论语/
奢侈品鉴赏/ 品味生活/ 色彩搭配/ 美妆化妆/ 音乐鉴赏/ 艺术品鉴赏/
开门红/ 金融科技/ 理财营销/ 信贷营销/ 财富管理/ 对公营销/
增员/ 产说会/ 创说会/ 健康险/ 年金险/ 期缴保险/
党史/ 党建/ 宏观经济/ 资本/并购/ 股权/ 商业模式/
领导力/ 管理沟通/ 角色认知/ MTP中高层管理/ 团队管理/ 项目管理/
招聘面试/ 非人管理/ 薪酬设计/ 绩效管理/考核/ 企业文化/ 劳动法规/
互联网营销/ 互联网+/ 微信/社群营销/ 大数据/ 短视频营销/ 数字化/
精益生产/ 现场管理/ 班组长/ TWI/ 供应链管理/ 生产成本/
品牌/ 终端营销管理/ 销售技巧/ 渠道与经销商/ 大客户营销/ 客户管理/
客户服务/ 呼叫中心/ 服务礼仪/ 服务技巧/ 投诉处理/ 服务管理建设/
职业素养/ 情商管理/ 情绪压力管理/ 沟通协作/ 职场礼仪/ 心态激励/
财务管理/ 财务报表/ 法律风险/ 税务筹划/ 成本预算/ 非财/
国学/ 健康养生/ 家庭健康/
● 科研成果:主持或参与国家社科基金课题《基于利率期限结构的中国货币政策研究》等7项省部级课题,在国家核心期刊《经济评论》(武汉大学主办)《中央财经大学学报》等公开发表学术论文等20余篇。 ● 23年高校教学经验:主讲《证券投资基金学》《金融市场学》《金融理财原理》、《综合理财规划》、《金融理财实务》、《个人理财理论与实务》等课程的研究和任教,10年专注为500名金融硕士研究生讲授《财富管理》,且指导多届金融硕士研究生,同时担任大学生投资理财规划大赛的指导老师,共获奖数超过30项,其中首届及第二届高等院校大学生投资理财规划大赛共获八项个人奖、两项团体奖、两项优秀指导教师奖。辅导学生参加基金从业资格考试20+期,通过率100%。 ● 19年股票投资与基金投资经验,基金投资年化收益率15%以上。 ● 18年企业培训经验:近三年,选后为中国银行、中国农业银行、甘肃银行、中国工商银行、东莞农商银行、广发银行、四川银行等开展20多期基金从业资格考试辅导,有效帮助提高考试通过率。曾给中山大学、华南师范大学、华南理工大学和多家企业集团讲授《理财专业技能》、《综合理财规划案例分析》、《金牌理财规划师的炼成术》等培训课程,其中所授的《金牌理财规划师的炼成术》广受学员欢迎,累计授课次数高达285场,受训总人数超过15000人,多次获得企业返聘。曾为香港康宏理财服务公司近10名客户提供理财规划方案,为公司带来业绩增幅10%,在浩霸国际集团任职期间,组织了中国注册理财规划师培训及集团员工业务培训累计300人次以上,为企业培养了一批批优秀的理财规划师,增长了公司30%的业绩量。 部分授课案例: ▲为中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国工商银行、中信实业银行、广州农商银行、杭州农商行、广州证券、东莞证券、平安保险、中意保险、中宏保险、中融信托等多家银行讲授《理财规划师》,合计课程场次达200多场,受训总人数超10000人。 ▲为新疆大学的MBA班讲授《综合理财规划与案例分析》课程(3天) ▲为国税局广州市开发区分局讲授《个人(家庭)理财策略》课程讲座(3场) ▲为中国建设银行广东省分行讲授《理财顾问(经理)培训》课程(5天) ▲为中国建设银行广东省分行讲授《理财技能培训》 课程(6天) ……
常驻地
广州市
课程
13 门
案例
59
● 让理财顾问自身精准定位,改变营销观念,提升服务意识,迎合客户需求; ● 更多挖掘客户信息、真正全面把握客户需求、锁定客户资源,并能以此作为增强与客户关系的渠道; ● 让客户顾问更容易切入客户现实目标,与客户形成良好的沟通互动效果,撬动客户潜在需要,并实现理财产品高效推广营销的现实需要; ● 有针对性地把理财产品融入客户的需求,达到客户采购有目的,产品营销有效果,工具运用合理到位。 ● 掌握理财计算器的操作技能,计算不同人生目标的需求金额,并寻求解决方法; ● 提升财务分析能力,通过财务分析与诊断协助客户寻找合适的财务安全途径。
授课对象:中高层领导人或管理者
● 让理财顾问自身精准定位,改变营销观念,提升服务意识,迎合客户需求; ● 更多挖掘客户信息、真正全面把握客户需求、锁定客户资源,并能以此作为增强与客户关系的渠道; ● 让客户顾问更容易切入客户现实目标,与客户形成良好的沟通互动效果,撬动客户潜在需要,并实现理财产品高效推广营销的现实需要; ● 有针对性地把理财产品融入客户的需求,达到客户采购有目的,产品营销有效果,工具运用合理到位。 ● 掌握理财计算器的操作技能,计算不同人生目标的需求金额,并寻求解决方法; ● 提升财务分析能力,通过财务诊断协助客户实现财务安全。 ● 让学员深层次认识、掌握选择基金的方法步骤;根据若干评估手段甄别出优质股票、基金; ● 结合投资市场最新行情与未来方向,让学员能把握证券投资种类选择上达到有的放矢的效果; ● 能为客户依据八大核心规划的原则,制定完善的资产配置建议方案,整体实现客户的资产效能提升。
授课对象:中高层领导人或管理者
● 让理财顾问自身精准定位,改变营销观念,提升服务意识,迎合客户需求; ● 更多挖掘客户信息、真正全面把握客户需求、锁定客户资源,并能以此作为增强与客户关系的渠道; ● 让客户顾问更容易切入客户现实目标,与客户形成良好的沟通互动效果,撬动客户潜在需要,并实现理财产品高效推广营销的现实需要; ● 有针对性地把理财产品融入客户的需求,达到客户采购有目的,产品营销有效果,工具运用合理到位。 ● 掌握理财计算器的操作技能,计算不同人生目标的需求金额,并寻求解决方法; ● 提升市场分析能力,通过投资法则协助客户寻找合适的证券投资机遇;给客户合理的资产配置建议; ● 让学员深层次认识、掌握选择基金的方法步骤;根据若干评估手段甄别出优质股票、基金; ● 结合投资市场最新行情与未来方向,让学员能把握证券投资种类选择上达到有的放矢的效果; ● 让学员通过了解顾客需求,让证券投资与顾客需求有机结合,把工具转化为财富手段,提升理财顾问在顾客心中地位; ● 能为客户依据八大核心规划的原则,制定完善的资产配置建议方案,整体实现客户的资产效能提升。
授课对象:中高层领导人或管理者
● 学员能清晰理解《综合理财规划建议书》在实际工作中的价值,能更多挖掘客户信息、真正全面把握客户需求、锁定客户资源,并能以此作为增强与客户关系的渠道; ● 学员能掌握财务分析方法,通过对客户财务现状进行分析,为客户提供有针对性的财务状况调整对策建议; ● 学员能通过方案编写演练,明确《建议书》编写的思路,能在规定时间内完成《建议书》; ● 学员能通过熟悉《建议书》编写的注意事项抓住每个客户方案的特征,能精准找出客户的最迫切需求,确定方案编写方向; ● 能结合不同人群特征,为其选择不同资产配置策略,并形成若干资产配置方案; ● 学员能掌握《建议书》(PPT版本)编写要点,完成方案PPT版本的设计、呈现; ● 学员能通过精准到位的呈现《建议书》方案内容,抓住时机激发客户需求,寻找营销契机; ● 学员能灵活运用所在机构的理财工具为客户配置资产,实现客户未来目标,增强客户黏性。
授课对象:中高层领导人或管理者
● 让理财经理自身精准定位,改变营销观念,提升服务意识,迎合客户需求; ● 更多挖掘客户信息、真正全面把握客户需求、锁定客户资源,并能以此作为增强与客户关系的渠道; ● 让理财经理更容易切入客户现实目标,与客户形成良好的沟通互动效果,撬动客户潜在需要,并实现理财产品高效推广营销的现实需要; ● 有针对性地把理财产品融入客户的需求,达到客户采购有目的,产品营销有效果,工具运用合理到位。 ● 掌握理财计算器的操作技能,计算不同人生目标的需求金额,并寻求解决方法; ● 提升市场分析能力,通过投资法则协助客户寻找合适的证券投资机遇;给客户合理的资产配置建议; ● 能为客户依据八大核心规划的原则,制定完善的资产配置建议方案,整体实现客户的资产效能提升; ● 让学员深层次认识、了解、掌握判别基金业绩的方法步骤;根据若干评估手段甄别出优质股票、基金; ● 结合投资市场最新行情与未来方向,让学员能把握证券投资种类选择上达到有的放矢的效果; ● 让学员通过了解顾客需求,让证券投资与顾客需求有机结合,把工具转化为财富手段,提升理财顾问在顾客心中地位;
授课对象:中高层领导人或管理者
● 学员能清晰理解《综合理财规划案例分析》在实际工作中的价值,能更多挖掘客户信息、真正全面把握客户需求、锁定客户资源,并能以此作为增强与客户关系的渠道; ● 学员能掌握财务分析方法,通过对客户财务现状进行分析,为客户提供有针对性的财务状况调整建议; ● 学员能通过案例分析编写综合理财规划方案,明确方案编写的思路,熟练编制方案; ● 能结合不同人群特征,为其选择不同资产配置策略,并形成若干资产配置方案; ● 学员能掌握《综合理财规划方案》(PPT版本)编写要点,完成方案PPT版本的设计、呈现; ● 学员能通过精准到位的呈现《建议书》方案内容,抓住时机激发客户需求,寻找营销契机; ● 学员能灵活运用所在机构的理财工具为客户配置资产,实现客户未来目标,增强客户黏性。
授课对象:中高层领导人或管理者
● 让学员掌握银行理财产品、债券投资理财技巧; ● 让学员深层次理解并掌握如何选择证券基金及基金投资策略; ● 让学员掌握股票投资的中如何选股与选时; ● 让学员加深保险保障意识,掌握家庭保障规划技巧,能配置自己家庭的保险类别; ● 让学员掌握根据自身财务状况进行家庭资产配置的技巧与能力。 课程收益: ● 让理财助理或公司职员快速掌握金融市场常见的投资工具及最新互联网金融产品状况,把握投资市场前沿阵地; ● 能判断不同金融产品的收益与风险状况,并据此选择适合自己的产品; ● 能掌握银行理财产品、债券等等产品背后的风险,谨防理财过程中跌入陷阱; ● 重点掌握基金选择技巧、投资策略及投资误区,真正实现专家代为理财并达成家庭梦想; ● 掌握股票投资风险与收益、选股与选时技巧,为客户提供相对低风险股票投资法则; ● 以模拟操作为手段,结合不同客户群体案例指引学员如何快速精准为客户配置基金工具。
授课对象:中高层领导人或管理者
● 让理财助理或公司职员快速掌握金融市场的金融理财产品及最新互联网金融产品状况,把握投资市场前沿阵地; ● 能判断不同金融理财产品的收益与风险状况,并据此选择适合自己的产品; ● 能掌握银行理财产品、债券等等产品背后的风险,谨防理财过程中跌入陷阱; ● 重点掌握基金选择技巧、投资策略及投资误区,真正实现专家代为理财并达成家庭梦想; ● 掌握股票投资风险与收益、选股与选时技巧,为客户提供相对低风险股票投资法则; ● 以模拟操作为手段,结合不同客户群体案例指引学员如何快速精准为客户配置金融工具。
授课对象:中高层领导人或管理者
1. 让理财助理或公司职员快速掌握金融市场的金融理财产品状况,把握投资市场前沿阵地; 2. 能判断不同金融理财产品的收益与风险状况,并据此选择适合自己的产品; 3. 能掌握基金、保险、信托等等产品背后的风险,谨防理财过程中跌入陷阱; 4. 重点掌握基金选择技巧、投资策略及投资误区,真正实现专家代为理财并达成家庭梦想; 5. 以模拟操作为手段,结合不同客户群体案例指引学员如何快速精准为客户配置金融工具。
授课对象:中高层领导人或管理者
课程目标: 1. 让学员掌握银行理财产品、债券投资理财技巧; 2. 让学员深层次理解并掌握如何选择证券基金及基金投资策略; 3. 让学员掌握股票投资的中如何选股与选时; 4. 让学员加深保险保障意识,掌握家庭保障规划技巧,能配置自己家庭的保险类别; 5. 让学员掌握根据自身财务状况进行家庭资产配置的技巧与能力。 课程收益: 1. 让理财助理或公司职员快速掌握金融市场常见的投资工具及最新互联网金融产品状况,把握投资市场前沿阵地; 2. 能判断不同金融产品的收益与风险状况,并据此选择适合自己的产品; 3. 能掌握银行理财产品、债券等等产品背后的风险,谨防理财过程中跌入陷阱; 4. 重点掌握基金选择技巧、投资策略及投资误区,真正实现专家代为理财并达成家庭梦想; 5. 掌握股票投资风险与收益、选股与选时技巧,为客户提供相对低风险股票投资法则; 6. 以模拟操作为手段,结合不同客户群体案例指引学员如何快速精准为客户配置基金工具;
授课对象:中高层领导人或管理者
1. 让理财顾问自身精准定位,改变营销观念,提升服务意识,迎合客户需求; 2. 掌握科学的理财服务工作流程,以真正金牌理财顾问为客户提供财富管理服务; 3.提升财务分析能力,通过财务分析与诊断协助客户寻找合适的财务安全途径; 4.让客户顾问更容易切入客户现实目标,与客户形成良好的沟通互动效果,撬动客户潜在需要,并实现理财产品高效推广营销的现实需要; 5.有针对性地把理财产品融入客户的需求,达到客户采购有目的,产品营销有效果,工具运用合理到位。 6.更多挖掘客户信息、真正全面把握客户需求、锁定客户资源,并能以此作为增强与客户关系的渠道。
授课对象:中高层领导人或管理者
1、掌握我国利率市场化趋势下利率定价的重大意义; 2、掌握利率定价理论方法研究现状; 3、掌握人民银行推荐的利率定价四个模型 4、掌握银行利率定价的方法与流程; 5、掌握银行利率定价模型的表示方法; 6、掌握固定参数统计确定方法; 7、掌握客户利率定价测算。
授课对象:中高层领导人或管理者
1、掌握宏观经济分析的框架思路; 2、理清去年宏观经济金融现状; 3、掌握热点行业发展状况; 4、明确2019宏观经济发展与金融产品趋势。
授课对象:中高层领导人或管理者
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