讲师
邱明

讲师定位:银行零售营销实战专家

实战经历:邱明老师拥有8年的国有银行实战管理工作经历,从基础业务受理到客户经理、理财经理;再到的产品经理、总经理助理;再到网点负责人和支行行长实现了一个又一个阶段的蜕变提升,同时对银行零售(个人)客户经理的管户包分类经营、综合营销能力提升、如何构建客户关系、销售流程分解优化等方面有着独特的见解。 ● 任职个人客户经理、理财经理期间,主要负责高净值客户开发、为中高端客户提供金融理财合理化建议和投资组合方案等工作。 1. 2011年初被评为2010年度二级分行“优秀个人客户经理”称号,同年在江西分行客户经理营销技能比赛中获得二等奖。 2. 对批量营销拓户有着丰富的工作经验,曾多次对商品市场行业协会进行批量营销,创下单场活动批量营销商户96户,POS机32台,对公账户26户,融资意向对接30余户。 3. 用时一年达到个人存量管户资产超4亿元,其中日均金融资产5000万以上1位,日均金融资产1000万以上13位,资产年增长率保持在20%以上,列全市理财经理前三甲。 ● 任职产品经理、客户经理主管期间,主要负责个人客户经理、理财经理的队伍建设,策划组织个类营销活动等工作,连续三年年度综合考评 “优秀”,并连续两年荣获“江西分行个人金融专业先进工作者”。 1. 历时六月针完成了对银行客户经理的“非物质透支激励”项目,最终实现基金定投营销14600余户,人均营销350户,最优理财经理超过1000户。 2. 主导完成赣州分行中高端客户“立体化营销——精钻项目”项目,终完成总行重点新发股混基金7600余万元,列全国二级行第一。 3. 主导完成三款互联网益智游戏组合营销项目,该项目针对银行三方存管客户,商品市场、代发工资客户,历时2个月,转载3.9万次,浏览量46万人次,提升了本行的品牌形象。

行外吸金 理财营销 阵地营销 精准营销 存量客户
南昌市
讲师
黄德权

讲师定位:财富管理规划师

实战经历:● 科研成果:主持或参与国家社科基金课题《基于利率期限结构的中国货币政策研究》等7项省部级课题,在国家核心期刊《经济评论》(武汉大学主办)《中央财经大学学报》等公开发表学术论文等20余篇。 ● 19年高校教学经验:19年专注《金融理财原理》、《综合理财规划》、《金融理财实务》、《个人理财理论与实务》等课程的研究和任教,6年专注为300名金融硕士研究生讲授《财富管理》,且指导多届金融硕士研究生,同时担任大学生投资理财规划大赛的指导老师,共获奖数超过30项,其中首届及第二届高等院校大学生投资理财规划大赛共获八项个人奖、两项团体奖、两项优秀指导教师奖。 ● 13年企业培训经验:曾给中山大学、华南师范大学、华南理工大学和多家企业集团讲授《理财专业技能》、《综合理财规划案例分析》、《金牌理财规划师的炼成术》等培训课程,其中所授的《金牌理财规划师的炼成术》广受学员欢迎,累计授课次数高达285场,受训总人数超过15000人,多次获得企业返聘。曾为香港康宏理财服务公司近10名客户提供理财规划方案,为公司带来业绩增幅10%,在浩霸国际集团任职期间,组织了中国注册理财规划师培训及集团员工业务培训累计300人次以上,为企业培养了一批批优秀的理财规划师,增长了公司30%的业绩量。

理财规划师培训 理财顾问培训 投资理财策略
广州市
讲师
赵世宇

讲师定位:银行零售营销实战专家

实战经历:赵世宇老师拥有10年商业银行实战工作经验,对于银行新零售销售、客户经理电话销售、销售团队建设和管理、银行活动策划与客户关系管理有着系统性的深入了解,做到分析问题一针见血,解决问题高瞻远瞩,辅导实施注重实效性。 ★ 某商业银行总行: 01-曾制定信用卡审批电话照会标准话术,实行全行推广,有效降低由话术引起的投诉风险,由于标准化作业推广加快审核进度,使得日人均处理量由30张提升至80 张。 02-负责行内开门红营销活动项目策划与执行工作,曾与全球知名咨询公司“麦肯锡”共同研发策划《“开门红”营销活动积分计划》、《客户积分加速计划》、《“开门红”预算策划方案》等项目策划,并指导了183家网点的“开门红”方案落地执行,使得全行储蓄存款同比增长23%,代销保险产品销量同比增长109%。 ★ 某商业银行公园路支行、居然支行:老师曾管理团队近50人,且带领公园路支行6人的销售团队于2017年一季度保险累计销量近1600万元,并使得网上银行、手机银行、微信银行等电子渠道产品有效覆盖率由48%提升至98%。 ★ 某商业银行分行(林荫支行):老师任职五年间,通过社区活动、老客带新客等办法深挖客户资源,使得管理维护的客户由200位提升至400位,并且在老师的带领下,银行自营理财产品余额有28000万元上升至76000万元。 ★ 某商业银行分行(个人金融部):老师任职期间负责分行的客户分析工作,为支行客户营销提供数据和技术支持,并提供精准的营销方案,使全行白金级客户增加5.7%,金卡客户增加6.2%。

网点管理 理财营销 活动策划 开门红 大客户管理 资产配置
包头市
讲师
萧湘

讲师定位:资深银行网点管理专家

实战经历:萧湘老师,拥有28年银行工作经历,擅长银行培训和网点辅导,曾连续8年主导银行网点转型项目:共策划组织培训200多期,授课3000多课时,网点导入1800多天,实施6S网点46个、推进转型网点100多个、培训员工100,000人次以上,组织客户活动500余场。带领的团队在存款组织、中间业务、高端客户拓展均名列前茅,《活动营销》课程深受银行推崇,多次担任服务营销大赛和产品创意比赛教练,多次荣获一、二等奖。多次担任理财师大赛评委,有很高的专业水平。 金融行业项目辅导与工作经历: 2009年-2019年 辅导农行省、市、县三级行网点服务转型、营销技能转型、零售业务转型等项目,打造服务标杆网点100多个、营销标杆网点80多个,策划组织培训200多期,授课4000多课时,网点导入1800多天,实施6S网点46个、推进转型网点100多个、培训员工100,000人次以上,组织客户活动500余场。带领的团队在存款组织、个人理财、高端客户拓展名列前茅。 2009年-2019年 连续策划组织辅导市行“春天行动”(开门红)项目11年,综合业绩系统内名列前茅,多次排名全省第一。 2018年4月 辅导内蒙农信正镶白旗联社3期服务营销技能提升项目,深受好评。 2019年10月-2020年1月 辅导山东邮储多家分行旺季营销项目 课程开发与大赛 2013年开发的《活动营销》等课程纳入总行课程库,全国宣讲,多次升级迭代;多次担任服务营销大赛和产品创意比赛教练,多次荣获一、二等奖;多次担任理财师大赛评委,专业水平高。 职业成果 策划主持主讲100多场大中型客户活动,效果显著:户外系列亲子系列等成为所在行品牌活动和保留活动;分管零售业务及重点产品,保险、基金、贵金属等多项重点产品销量及中收指标排名第一;负责私人银行业务培训及管理,私人银行多年排名系统第一。

活动营销 客户经理电话营销技巧 资产配置 客户经理 外拓 服务营销 网点精准营销
娄底市
讲师
郭静

讲师定位:银行个金营销管理专家

实战经历:▲ 曾为建行湖南省分行私人银行的理财经理讲授《银行高端客户开发和深度管理》课程,提升理财经理整体专业知识和职业素养,为客户提供更专业全面的资产配置计划,最终实现私人银行部全年业绩增长10%-30%,课程深受学员喜爱,后续返聘2期。 ▲ 曾为河北某商业银行的网点人员讲授《银行客户经理营销技巧》课程,让学员掌握如何开发客户,管理客户,多渠道合作的技巧能力,最终实现网点业绩30%的提升和分行零售业绩20%的整体增长,获得企业的频频点赞,后续返聘5期。 ▲ 曾为江西南昌工商银行进行全国千佳标杆网点打造,用1年的时间帮助江西南昌工行的服务从全省倒数第一位提升至全国第三,更是从全国千佳标杆网点提升为全国百佳标杆网点。 ▲ 曾为北京中国银行进行网点2.0-3.0服务营销转型升级项目,实现各岗位人员的服务营销流程标准化,提升理财经理团队核心竞争力,实现分行所有网点完美转型升级,最终实现业绩提升20%。 ▲ 曾为xx信用社进行五星级标杆网点现场辅导项目,导入7S标准化环境管理标准,让各岗位理解如何进行全员高效联动合作,最终实现共同为客户提供五星级标准化服务的目标,为创省百佳标杆网点做了很好的铺垫。

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